Règles d'approbation

Au lieu de gérer manuellement toutes les demandes de congé, les règles d'approbation automatisent les réponses pour vous. En utilisant des règles d'approbation, vous réduirez le temps que vous passez à traiter les demandes. De plus, les agents n'auront pas à attendre que leur responsable examine chaque soumission.

En fonction des conditions que vous définissez dans les règles, les demandes sont automatiquement approuvées. Vous pouvez décider de refuser automatiquement ou de transférer la demande d'approbation manuelle lorsque les conditions ne sont pas remplies.

Lors de la création de la règle, vous pouvez définir niveaux de dotation nets comme condition de traitement des demandes. Par exemple, vous pouvez choisir de refuser toutes les demandes lorsque vous êtes en sous-effectif. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs avec la WFM Avancé Licence.

Vous pouvez consulter les réponses automatisées et les demandes en attente sur la page Gérer les demandes.

Vous pouvez regarder une vidéo qui donne un aperçu de la page Règles d'approbation. La vidéo comprend également un didacticiel sur la création d'une règle d'approbation.

Gardez à l'esprit:

  • La règle est activée par défaut une fois que vous l'avez créée. Pour désactiver une règle, Cliquez surChoixImage de l'icône d'action et sélectionnerDésactiver.

  • Le statut Cassé signifie qu'une ou plusieurs activités ou unités de planification de la règle ont été supprimées et que la règle est inactive.

  • Vous pouvez dupliquer , modifiez et supprimez chaque règle de Choix Image de l'icône d'action aussi.

  • Pour créer des règles d'approbation, vous devez avoirVoir et Faire en sorte activés dans les Règles d'approbationautorisation. Cette autorisation est disponible dans Admin > Sécurité > Rôles et autorisations, dans la section WFM > Autorisations générales.

Pour créer une règle d'approbation :

  1. Allez à WFM > Demandes > Règles d'approbation.

  2. Cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnezWFM.

  3. Allez à Demandes > Règles d'approbation.

  4. Cliquez sur Nouvelle règle.

  5. Entrez un Nom.

  6. Dans l'onglet Général, sélectionnez les Unités de planificationet les Activités qui recevra une réponse automatisée.

  7. Dans l'onglet Effectif net, vous pouvez choisir d'utiliser les niveaux d'effectif net comme condition de traitement des demandes. Par exemple, vous pouvez refuser toutes les demandes lorsque vous êtes en sous-effectif.

    Gardez à l'esprit:

    • Uniquement disponible pour les utilisateurs avec la WFMAvancé Licence.

    • Pour créer une règle sans utiliser la dotation nette, ignorez cette étape.

    • Lorsque la règle comporte plusieurs unités de planification, les niveaux de dotation nets s'appliquent à chaque unité séparément.

    Pour ajouter des niveaux de personnel net à votre règle :

    1. Cliquez sur Définir la dotation nette.

    2. Sélectionnez les jours auxquels le graphique s'applique.

      Par défaut, le graphique s'applique à tous les jours de la semaine. Lorsque vous sélectionnez des jours spécifiques, vous pouvez ajouter un autre graphique en cliquant surPersonnaliser les autres jours.

    3. Cliquez à l'intérieur du graphique et faites glisser la barre de dotation en personnel vers la gauche et vers la droite pour définir les heures.

      Supposons que vous souhaitiez définir les niveaux de dotation en personnel de 8h00 à 12h30. Cliquez sur la colonne pour 8h00, et faites glisser la barre vers 12h30.

      Suppression de graphiques :

      • Pour supprimer un graphique net-staffing, cliquez surChoixImage de l'icône d'actionsélectionnez Effacer.

      • Pour supprimer tous les graphiques de personnel net, cliquez sur Supprimer tout. La dotation en personnel nette ne fera pas partie de votre règle.

    4. À l'intérieur de la barre, faites glisser les curseurs vers le haut et vers le bas pour définir les actions pour les niveaux de personnel net :Approuver, Envoyer au gestionnaire ou Déclin.

    5. Sélectionnez ce qui se passeS'il n'y a pas de prévision ou d'horaire publié le jour demandé :Approuver,Envoyer au gestionnaire, ouDéclin.

      Avec une prévision et un calendrier publié, la règle ne pourra pas valider la demande avec les niveaux de dotation nets.

  8. Dans l'onglet Conditions, sélectionnez les conditions de la règle. Toutes les conditions sélectionnées doivent être remplies pour qu'une demande soit approuvée automatiquement.

  9. Définissez l'Heure de soumission. Cette condition est remplie selon le moment où la demande a été soumise.

  10. Définissez ce qui se passe lorsqu'au moins une des conditions que vous avez définies n'est pas remplie.

  11. Cliquez sur Sauvegarder.

    La nouvelle règle apparaîtra dans la liste de la page Règles d'approbation.

Questions fréquemment posées