Intégration de HubSpot avec Agent Integrated

Lorsque vous intégrez HubSpot avec CXone Mpower Agent Integrated, les deux applications partagent les données de contact et d'interaction. Les données des enregistrements HubSpot apparaissent dans Agent Integrated et les données de Agent Integrated apparaissent dans HubSpot enregistrements.

Conditions préalables

Avant de commencer :

  • Assurez-vous que les intégrations d'agents sont activées pour votre système. Votre Account Representative peut vous aider pour cela.

  • Vérifiez les éléments suivants dans CXone Mpower :

    • Assurez-vous d'avoir l'autorisation Créer/modifier des scripts.

    • Activez l’attribut de profil d’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir la customer card.

    • Activez l’attribut de profil d’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l'agent de voir les enregistrements HubSpot dans le customer card.

  • Créez un compte utilisateur dans HubSpot spécifiquement pour la configuration CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :

    • Accès en lecture à tous les enregistrements d'entité et champs d'entité HubSpot.

    • Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d'entité HubSpot qui seront consultés ou mis à jour dans les flux de travail que vous avez configurés, y compris les flux de travail de recherche, les flux de travail de création et la mémorisation des données.

  • Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Processus

Pour intégrer HubSpot avec Agent Integrated, exécutez les étapes suivantes :

  1. Créez une configuration CRM pour HubSpot.

  2. Modifiez votre script Studio.

  3. Configurez les flux de travail HubSpot.

  4. Libération contrôlée : Configurez HubSpot les flux de travail à l'aide de l'EXÉCUTION DE FLUX DE TRAVAIL AMÉLIORÉE.

  5. Facultatif : Permettre aux agents de créer manuellement des HubSpot enregistrements dans Agent Integrated.

  6. Facultatif : Configurer les scripts de requalification pour HubSpot Créer des workflows.