Lorsque vous intégrez Salesforce avec CXone Mpower Agent for Microsoft Teams, les deux applications partagent les données de contact et d'interaction. Les données des enregistrements Salesforce s’affichent dans Agent for Microsoft Teams, et les données de Agent for Microsoft Teams s’affichent dans les enregistrements Salesforce.
Conditions préalables
Avant de commencer :
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Assurez-vous que les intégrations d'agents sont activées pour votre système. Votre Représentant de compte peut vous aider pour cela.
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Assurez-vous que vous utilisez Salesforce Lightning. Agent for Salesforce est uniquement disponible dans Salesforce Lightning.
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Assurez-vous que votre organisation Salesforce utilise la navigation de la console
et non la navigation standard. Avec la navigation standard, l'enregistrement de chaque interaction s'ouvrira dans un nouvel onglet dans les navigateurs des agents. Avec la navigation dans la console, ils s'ouvriront sous forme d'onglets sur le même écran dans Salesforce. -
Vérifiez les éléments suivants dans CXone Mpower :
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Assurez-vous d'avoir l'autorisation Créer/modifier des scripts.
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Activez l’attribut de profil d’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir la carte client.
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Activez l’attribut de profil d’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir les enregistrements Salesforce dans la carte client.
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Créez un compte utilisateur Salesforce spécifiquement pour la configuration CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :
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Accès en lecture à tous les Salesforce enregistrements d'entité et champs d'entité.
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Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d'entité Salesforce qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorisation des données.
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Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Processus
Pour intégrer Salesforce avec Agent for Microsoft Teams, exécutez les étapes suivantes :