Lorsque vous intégrez HubSpot avec CXone Mpower Agent Integrated, les deux applications partagent les données de contact et d'interaction. Les données des enregistrements HubSpot apparaissent dans Agent Integrated, et les données de Agent Integrated apparaissent dans les enregistrements HubSpot.
Conditions préalables
Avant de commencer :
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Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre Représentant de compte peut vous aider avec cela.
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Vérifiez les éléments suivants dans CXone Mpower :
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Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir carte client.
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Activez l’attribut de profil de l’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet à l’agent de voir les enregistrements HubSpot dans carte client.
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Créez un compte d’utilisateur dans HubSpot spécifiquement pour la configuration CXone Mpower. Il s'agit de l'utilisateur du système. Il est recommandé d'accorder des privilèges d'administrateur à l'utilisateur système. Si vous ne souhaitez pas donner à l'utilisateur système des privilèges d'administrateur, vous devez lui donner :
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Accès en lecture à tous les HubSpot enregistrements d'entité et champs d'entité.
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Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d'entité HubSpot qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorisation des données.
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Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Traiter
Pour intégrer HubSpot à Agent Integrated, procédez comme suit :