Intégrer Microsoft Dynamics à Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams)

Lorsque vous intégrez Microsoft Dynamics à NiCE CXone Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), les deux applications partagent les données de contact et les données d’interaction. Les données provenant des enregistrements de Microsoft Dynamics apparaissent dans Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), et les données provenant de Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams) apparaissent dans les enregistrements de Microsoft Dynamics.

Conditions préalables

Avant de commencer :

  • Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre représentant de compte peut vous aider à cet égard.

  • Vérifiez les éléments suivants dans NiCE CXone :

    • Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.

    • Activez l’attribut de profil d’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir la Customer Card.

    • Activez l’attribut de profil d’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir les enregistrements Microsoft Dynamics dans la Customer Card. Vous êtes facturé pour l’intégration CRM en fonction du nombre d’employés pour lesquels cet attribut est activé.

  • Créez un compte utilisateur dans Microsoft Dynamics spécifiquement pour la configuration de NiCE CXone. Il s’agit de l’utilisateur du système. Il est recommandé de donner à l’utilisateur du système des privilèges d’administrateur. Si vous ne souhaitez pas donner à l’utilisateur du système des privilèges d’administrateur, vous devez lui accorder :

    • Accès en lecture à tous les enregistrements d’entité et champs d’entité de Microsoft Dynamics.

    • Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d’entité de Microsoft Dynamics qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorialisation des données.

  • Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Traiter

Pour intégrer Microsoft Dynamics à Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), procédez comme suit :

  1. Mettez en place une configuration CRM pour Microsoft Dynamics.

  2. Modifiez votre script Studio.

  3. Configurez les flux de travail Microsoft Dynamics ou configurez les flux de travail Microsoft Dynamics à l’aide de ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

  4. Facultatif : Permettre aux agents de créer manuellement des Microsoft Dynamics enregistrements dans Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams).

  5. Facultatif : Configurer les scripts de requalification pour Microsoft Dynamics Créer des flux de travail.