Intégrer Microsoft Dynamics à Agent Workspace (Agent)

Lorsque vous intégrez Microsoft Dynamics à NiCE CXone Agent Workspace (Agent), les deux applications partagent les données de contact et les données d’interaction. Les données provenant des enregistrements de Microsoft Dynamics apparaissent dans Agent Workspace (Agent), et les données provenant de Agent Workspace (Agent) apparaissent dans les enregistrements de Microsoft Dynamics.

Conditions préalables

Avant de commencer :

  • Assurez-vous que l’option Intégrations d’agents est activée pour votre système. Votre représentant de compte peut vous aider à cet égard.

  • Vérifiez les éléments suivants dans NiCE CXone :

    • Assurez-vous que vous disposez de l’autorisation de création/modification de scripts.

    • Activez l’attribut de profil d’employé Customer Card dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir la Customer Card.

    • Activez l’attribut de profil d’employé Intégrations d’agents dans Admin > Employés. Cela permet aux agents de voir les enregistrements Microsoft Dynamics dans la Customer Card. Vous êtes facturé pour l’intégration CRM en fonction du nombre d’employés pour lesquels cet attribut est activé.

  • Créez un compte utilisateur dans Microsoft Dynamics spécifiquement pour la configuration de NiCE CXone. Il s’agit de l’utilisateur du système. Il est recommandé de donner à l’utilisateur du système des privilèges d’administrateur. Si vous ne souhaitez pas donner à l’utilisateur du système des privilèges d’administrateur, vous devez lui accorder :

    • Accès en lecture à tous les enregistrements d’entité et champs d’entité de Microsoft Dynamics.

    • Accès en lecture/écriture à tous les enregistrements d’entité de Microsoft Dynamics qui seront consultés ou mis à jour dans les workflows que vous avez configurés, y compris les workflows de recherche, les workflows de création et la mémorialisation des données.

  • Autorisez cette URL sur votre réseau de sécurité : https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Traiter

Pour intégrer Microsoft Dynamics à Agent Workspace (Agent), procédez comme suit :

  1. Configurer une configuration CRM pour Microsoft Dynamics.

  2. Modifier votre script Studio.

  3. Configurer les flux de travail Microsoft Dynamics ou configurer les flux de travail Microsoft Dynamics à l'aide d'ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

  4. Facultatif : Permettre aux agents de créer manuellement des enregistrements Microsoft Dynamics dans Agent.

  5. Facultatif : Configurer le script de recyclage des compétences pour les flux de travail de création Microsoft Dynamics.