Configurar RTIG por Salesforce Agent

Si desea usar Real-Time Interaction Guidance (RTIG) con Salesforce Agent, hay algunos pasos adicionales que debe completar para configurarlo. RTIG solo funciona con el agente Lightning.

Estos pasos son sólo una parte del proceso de instalación y configuraciónRTIG.

Instale Real-Time Interaction Guidance en Salesforce

Debe instalar un paquete desde el sitio de AppExchange Salesforce.

  1. Inicie sesión en la organización de Salesforce donde desea instalar RTIG.
  2. En AppExchange, busque NICE CXone.
  3. En Componentes, pase el cursor sobre NICE CXone Real-Time Guidance for Salesforce y haga clic en Más.
  4. Haga clic en Consiguelo ahora.
  5. Haga clic en Instalar en producción. Si se le solicita, inicie sesión primero haciendo clic enInicie sesión en AppExchange.
  6. De acuerdo con los términos y condiciones y, a continuación, haga clic en Confirmar e instalar.
  7. Si se le requiere, seleccione un nombre de usuario e inicie sesión.
  8. Elija si desea instalar para Solo administradores, Todos los usuarios o Perfiles Específicos y luego haga clic en Instalar. Si está instalando solo para perfiles específicos, elija qué solicitudes tienen acceso a este paquete. Puede establecer una política global mediante la configuración Establecer el nivel de acceso para todos los perfiles a y, a continuación, modifique los perfiles desde allí.
  9. Otorgue acceso a api.incontact.com y haga clic enContinuar.
  10. Seleccione la casilla de verificación para reconocer que está instalando una aplicación que no es Salesforce.
  11. Hacer clicInstalar en pc. El paquete Real-Time Interaction Guidance se instala en Salesforce para los usuarios o perfiles que seleccionó anteriormente. En la página Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados en Salesforce, el paquete se llama Componentes CXone para Salesforce Lightning.

Agregue RTIG Ventana a Salesforce Agent Objetos

RTIG es una ventana separada que aparece en Salesforce Agent. Debe agregar la ventana a todos los objetos de Salesforce donde desea que los agentes reciban RTIG guía.

  1. En Salesforce, vaya al Administrador de aplicaciones y edite SFAgentConsole.
  2. En la página Elementos de utilidad, agregue la opciónAsistente de agente y guardar.
  3. En la página Perfiles de usuario, agregue los perfiles que necesita usar Real-Time Interaction Guidance y guardar.
  4. Agregue el elemento Asistencia del agente a cualquier objeto de Salesforce Agent donde desee que los agentes tengan una orientación de RTIG. El elemento Agent Assist se encuentra en Custom Managed en la lista de componentes disponibles al editar la página de un objeto.