Administrar informes y paneles

Crear un panel

1. En el portal Digital Experience (DX), haga clic en Reports en la barra de menú superior.
2. Hacer clic en Crear nuevo tablero.
3. Entre un nombre del tablero.
4. Selecciona la Visibilidad como Privado, Público: solo lecturao Público - Editable.
5. Si configura la Visibilidad a Privado, seleccione los usuarios individuales a los que desee poder acceder al panel.
6. Hacer clic en Guardar tablero.

Agregar Widgets a un Dashboard

Después de crear un tablero, debe agregarle widgets. Los widgets le permiten personalizar los datos que puede ver en un tablero. Para cada widget, puede elegir los datos que muestra. Puede agregar el mismo widget más de una vez al mismo Dashboard y hacer que cada uno le muestre datos diferentes.

Después de agregar widgets a un tablero, puede:

• Reorganice los Widgets en su Dashboard: haga clic en la barra de título del widget y arrástrelo donde desee.
• Eliminar un widget: haga clic en los 3 puntos en la esquina mejores derecha del widget y haga clic en Eliminar.
• Exportar datos desde un widget: haga clic en los 3 puntos en la esquina superior derecha del widget y seleccione Exportar a .xlsx o Exportar a .png.

1. En el portal de Digital Experience (DX), haga clic en Reports en la barra de menú superior.
2. En Paneles, haga clic en el panel que desea modificar.
3. Haga clic en Agregar Widget.
4. Seleccione una categoría de widget de la lista. Por ejemplo, haga clic en Sentimiento para ver todas las opciones de widget en esta categoría.
5. En todos los widgets, haga clic en el widget que desea agregar a su tablero.
6. Hacer clic en Seleccionar valores.
7. Introduzca un nombre para el widget en el campo Título.
8. Desde la lista desplegable Tipo de volumen, seleccione si desea que este widget muestre información sobre mensajes entrantes, mensajes Salientes o mensajes todos.

9. Personaliza los datos que aparecen en el widget. Los Campos varían según el widget que haya seleccionado y pueden incluir opciones como canal Diversos medios de comunicación de voz y digitales que facilitan las interacciones con los clientes en un centro de contacto., cola de enrutamiento Determina a qué agentes enrutar los casos digitales, utilizando criterios como que el agente tenga experiencia en ese tipo de caso. y fecha.

   Obtenga más información sobre los campos disponibles para Widgets

   Campo	Detalles
   Desglosar los estados de los casos por	Especifique si desea que el informe Desglose del Estado del caso activo muestre datos sobre Agentes, Canales o Colas.
   Canales / Clusters	Seleccione si desea aplicar un filtro por canales o por clústeres de canales.
   Routing Colas	Especificar colas de enrutamiento Equivalente de Digital Experience (DX) a una habilidad; enruta cada contacto a un agente asignado para gestionar ese tipo de contacto. que desea incluir en los datos del widget.
   Etiquetas para el eje x del gráfico	Especifique las etiquetas que desea comparar con otras etiquetas en el widget Relaciones de etiqueta.
   Campos personalizados	Selecciona los campos de casos personalizados que desea incluir en los datos del widget.
   Dividir rango de fechas por	Seleccione si desea que aparezca un punto en el gráfico lineal para cada hora o cada día.
   Mostrar últimos x minutos	Especifique cuántos minutos en el pasado desea que el widget muestre datos lo antes posible. Este campo reemplaza el campo Elige fecha en algunos widgets.
   Mostrar solo las x etiquetas principales	Especifique que solo las etiquetas más utilizadas aparecen en los datos del widget y cuántas.
   Excluir valores distorsionados del informe	Especifique si desea excluir del widget los valores frt tiempo de primera Respuesta y rt tiempo de Resolución, a veces llamado tiempo de solución. superiores a un umbral determinado para eliminar los datos inexactos.
   De, a	Especifique hasta 6 rangos de valores diferentes para gráficos circulares.

10. Hacer clic en Guardar widget.
11. Continúe agregando widgets hasta que el tablero muestre los datos que desea.

Crear clústeres de Canales para la generación de reportes de widgets

Puede crear grupos de canales que puede usar en algunos widgets. Un clúster es un grupo de canales cuyos datos desea ver como una sola entidad.

Puede acceder a la página para crear clústeres en el portal de Digital Experience (DX). También puede acceder a esta página desde la página de configuración de cualquier widget que le permita seleccionar un clúster para la generación de reportes.

1. En el portal Digital Experience (DX), haga clic en Configuración > Canales > Clústeres.
2. Haga clic en Crear clúster.
3. Entre un nombre para este cúmulo.
4. Haga clic en cada canal que desee incluir en este grupo.
5. Haga clic en Guardar clúster.

Generar el registro de actividades

1. En el portal Digital Experience (DX), haga clic en Informes en la barra de menú superior.
2. Haga clic en registro de actividades.
3. Utilice los menús desplegables de filtro si desea limitar el registro por canal, etiqueta, agente, fecha o cualquier combinación de estos.
4. Use el menú desplegable de clasificación para seleccionar su campo de clasificación y orden.
5. Si quiere ver el caso La conversación completa con un agente a través de un canal. Por ejemplo, una interacción puede ser una llamada de voz, un correo electrónico, un chat o una conversación de redes sociales. para una actividad específica, haga clic en el icono emergente en la esquina superior derecha de la entrada de la actividad.

Generar un reporte de Admin

1. En el portal Digital Experience (DX), haga clic en Configuración > Cuenta > Informe de Administración.
2. Ingrese las fechas de inicio y finalización del período de tiempo sobre el que desea informar.
3. Desde la lista desplegable todos los Tipos , seleccione el tipo de actividad al que desea limitar el informe.
4. Desde la lista desplegable Todos los usuarios, seleccione el usuario cuya actividad desea ver.
5. Haga clic en Filtro.

Ver un informe de registro de actividades

El informe del registro de actividades le permite aplicar un filtro a las actividades que puede ver.

1. En el portal Digital Experience (DX), haga clic en Informes en la barra de menú superior.
2. Haga clic en Extras > registro de actividades.
3. Select one or more filter options to fine-tune the list of activities in the log. If you don't select any filter options, the log will contain all activities. You can filter based on:
   • Canal: seleccione el canal que desea ver de la lista desplegable.
   • Etiqueta: haga clic en la lista desplegable y seleccione una o más etiquetas para ver la actividad relacionada con esa etiqueta.
   • Agente: Haga clic en la lista desplegable y seleccione uno o más agentes para ver las actividades de los agentes.
   • Fecha: haga clic en la lista desplegable y haga clic en un único día en el calendario que aparece. También puede seleccionar un rango de fechas haciendo clic en la primera fecha seguida de la última fecha del rango.
4. El registro de actividades actualiza los datos que muestra con cada cambio en el filtro.

Exportar datos de actividad

Cuando exporta datos de actividad, puede aplicar un filtro por fecha. También puede optar por exportar datos sobre publicaciones y comentarios o el registro de actividades completo. Si desea opciones de filtro más detalladas, debe usar la página de registro de actividades.La página de registro de actividades ofrece la posibilidad de ver datos, pero no de exportarlos.

1. En el portal de Digital Experience (DX), haga clic en Informes en la barra de menú superior.
2. Haga clic en Exportar.
3. To export posts and comments for a specific time period:
   1. Intro valores en los campos De y A utilizando los selectores de fecha.
   2. Haga clic en XLSX o CSV para elegir el formato de su archivo exportado.
   3. Haga clic en Exportar.
4. To export an activities Log:
   1. Introduzca valores en los campos De y A utilizando los selectores de fecha.
   2. Haga clic en XLSX o CSV para elegir el formato de su archivo exportado.
   3. Haga clic en Exportar.

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