Agent Embedded in Microsoft Dynamics einrichten

Wenn Sie CXone Mpower Agent Embedded in Microsoft Dynamicseinrichten, tauschen die beiden Anwendungen Kontakt- und Interaktionsdaten aus. Daten aus den Datensätzen Microsoft Dynamics erscheinen in Agent Embedded, und Daten aus Agent Embedded erscheinen in den Datensätzen Microsoft Dynamics.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen:

  • Stellen Sie sicher, dass Agent-Integrationen für Ihr System aktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, wenn Sie Hilfe benötigen.

  • Überprüfen Sie Folgendes in CXone Mpower:

    • Sie benötigen die Berechtigung Skripte – Erstellen/Bearbeiten.

    • Aktivieren Sie das Customer Card-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, Kundenkarte zu sehen.

    • Aktivieren Sie das Agent-Integrationen-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dadurch kann der Agent die Microsoft Dynamics Datensätze im Kundenkarte sehen.

  • Erstellen Sie in Microsoft Dynamics ein Benutzerkonto speziell für die CXone Mpower-Konfiguration. Dies ist der Systembenutzer. Es wird empfohlen, dem Systembenutzer Administratorrechte zu erteilen. Wenn Sie dem Systembenutzer keine Administratorrechte geben möchten, müssen Sie ihm Folgendes geben:

    • Lesezugriff auf alle Microsoft Dynamics Entitätsdatensätze und Entitätsfelder.

    • Lese-/Schreibzugriff auf alle Microsoft Dynamics Entitätsdatensätze, auf die in den von Ihnen konfigurierten Workflows zugegriffen oder die aktualisiert werden, einschließlich Such-Workflows, Erstellungs-Workflowsund Daten-Memorialisierung.

  • Erlauben Sie diese URL in Ihrem Sicherheitsnetzwerk: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Prozess

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Agent Embedded in Microsoft Dynamics einzurichten:

  1. Installieren Sie Agent Embedded in Microsoft Dynamics.

  2. Richten Sie eine CRM-Konfiguration für Microsoft Dynamics ein.

  3. Modifizieren Sie Ihr Studio-Skript.

  4. Konfigurieren Sie Microsoft Dynamics Workflows oder konfigurieren Sie Microsoft Dynamics Workflows mit ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

  5. Optional: Agenten die Möglichkeit geben, Microsoft Dynamics Datensätze manuell in Agent Embeddedzu erstellen.

  6. Optional: Konfiguration der Reskill-Skripterstellung für Microsoft Dynamics Workflows erstellen.