Bidirektionale Präsenz-Synchronisierung in Salesforce aktivieren

Sie können bidirektionale Präsenz-Synchronisierung für CXone Agent Embedded für Salesforce und das Omni-Channel-Widget aktivieren, das Agent for Service Cloud Voice beinhalten kann. Dies stellt sicher, dass, wenn sich der Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status des Agenten in einer dieser Apps ändert, er sich auch in der anderen ändert.

Voraussetzungen

• Ihr CXone Account Representative muss Salesforce für Ihren Mandanten Eine übergeordnete organisatorische Gruppierung, die Sie für die technische Unterstützung und Abrechnung und außerdem zur Bearbeitung von globalen Einstellungen in Ihrer CXone Umgebung einsetzen können. unter Anwendungen & Funktionen > Adapter aktivieren.

• Ihr CXone Account Representative muss Salesforce Presence Sync für Ihren Mandanten Eine übergeordnete organisatorische Gruppierung, die Sie für die technische Unterstützung und Abrechnung und außerdem zur Bearbeitung von globalen Einstellungen in Ihrer CXone Umgebung einsetzen können. unter Anwendungen & Funktionen > Adapter aktivieren.

• Sie müssen Salesforce Agent Lightning verwenden.

• Für Benutzer muss die Berechtigung CXone Agent eingestellt sein. Dies wird in Salesforce unter Einrichtung > Einrichtung > Berechtigungssätze verwaltet.

• Benutzer müssen der NICE CXone Agent for Salesforce-Lizenz zugewiesen sein. Dies wird in Salesforce unter Einrichtung > Einrichtung > Installierte Pakete verwaltet.

Anwesenheitsstatus in Salesforce erstellen

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, erstellen Sie Anwesenheitsstatus in Salesforce. Diese Status werden im Omni-Channel-Widget angezeigt. Später ordnen Sie sie den CXone-Agentenstatus zu, die in CXone Agent Embedded für Salesforce angezeigt werden.

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

2. Klicken Sie auf Einrichtung oben rechts auf der Seite und wählen Sie Einrichtung aus der Dropdown-Liste.

3. Verwenden Sie das Feld Schnellsuche, um nach Anwesenheit zu suchen, und klicken Sie dann auf Anwesenheitsstatus.

4. Klicken Sie auf Neu.

5. Geben Sie einen Statusnamen ein. Zum Beispiel Für Chats verfügbar. Der Entwicklername wird automatisch erzeugt; es ist der Statusname ohne Leerzeichen. Zum Beispiel Für_Chats_verfügbar.

6. Wählen Sie unter "Statusoptionen" eine der folgenden Optionen aus:

   • Online: Machen Sie dies zu einem Verfügbar-Status.

   • Besetzt: Machen Sie dies zu einem Nichtverfügbarkeitsstatus.

7. Wenn Sie im vorherigen Schritt Online ausgewählt haben, fügen Sie Kanäle zum Status hinzu. Wählen Sie unter "Servicekanäle" einen Kanal aus der Liste links aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen . Wiederholen Sie dies für jeden Kanal, den Sie hinzufügen möchten.

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8. Klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Anwesenheitsstatus, den Sie erstellen möchten.

Anwesenheitsstatus zu Benutzerprofilen hinzufügen

Nachdem Sie Anwesenheitsstatus erstellt haben, geben Sie Salesforce-Benutzerprofilen Zugriff auf diese Status.

1. Verwenden Sie in Salesforce das Feld Schnellsuche, um nach Profilen zu suchen, und klicken Sie dann auf Profile.

2. Wählen Sie das Benutzerprofil, zu dem Sie Anwesenheitsstatus hinzufügen möchten.

3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Aktivierter Service Anwesenheitsstatus-Zugriff". Auf Bearbeiten klicken.

4. Wählen Sie einen Status aus der Liste links aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen . Wiederholen Sie dies für jeden Status, den Sie hinzufügen möchten.

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5. Klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Benutzerprofil, zu dem Sie Anwesenheitsstatus hinzufügen möchten.

Verbundene App erstellen

Erstellen Sie eine verbundene App in Salesforce zum Verbinden von Salesforce mit CXone. Sie müssen OAuth 2.0 in dieser verbundenen App konfigurieren, damit Daten zwischen Salesforce und CXone sicher geteilt werden können.

1. Verwenden Sie in Salesforce das Feld Schnellsuche, um nach App Manager zu suchen, und klicken Sie dann auf App Manager.

2. Klicken Sie auf Neue verbundene App oben rechts im Lightning Experience App Manager.

3. Geben Sie einen Namen der verbundenen App ein. Zum Beispiel Salesforce Connector. Der API-Name wird automatisch erzeugt; es ist der Name der verbundenen App ohne Leerzeichen. Zum Beispiel Salesforce_Connector.

4. Geben Sie in Kontakt-E-Mail eine gültige E-Mail-Adresse ein.

5. Wählen Sie unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren) OAuth-Einstellungen aktivieren aus und konfigurieren Sie die angezeigten Felder.

   1. Geben Sie in Rückruf-URL die URL ein, an die der Autorisierungscode gesendet werden soll, sobald die Authentifizierung erfolgreich war.

   2. Wählen Sie in Ausgewählter OAuth Umfang die folgenden Umfänge aus und klicken Sie auf Hinzufügen :

      • Auf Visualforce-Anwendungen zugreifen (visualforce)

      • Vollständiger Zugriff (vollständig)

      • Benutzerdaten über APIs verwalten (API)

      • Benutzerdaten über Webbrowser verwalten (Web)

      • Anforderungen jederzeit durchführen (refresh_token, offline_access)

6. Achten Sie darauf, dass Geheimnis für Web Server-Ablauf fordern und Geheimnis für Aktualisierungs-Token Ablauf fordern ausgewählt sind.

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7. Klicken Sie auf Speichern.

Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis erhalten

Nachdem Sie eine verbundene App in Salesforce erstellt haben, suchen und speichern Sie deren Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis.

1. Verwenden Sie in Salesforce das Feld Schnellsuche, um nach App Manager zu suchen, und klicken Sie dann auf App Manager.

2. Suchen Sie im Lightning Experience App Manager die von Ihnen erstellte verbundene App. Klicken Sie auf Aktionen > Anzeigen in der Zeile für diese verbundene App.

3. Klicken Sie unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren) auf Verbraucherdetails verwalten.

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, authentifizieren Sie sich durch Eingabe des in Ihrer E-Mail gesendeten Codes.

5. Klicken Sie auf Kopieren neben Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis und speichern Sie diese an einem sicheren Ort.

Kontozuordnung konfigurieren

Bevor Sie die Kontozuordnung konfigurieren, schließen Sie die folgenden Schritte ab, um Zuordnungsfehler in Salesforce zu vermeiden.

1. Melden Sie sich bei Salesforce an und klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol.
2. Verwenden Sie das Feld Schnellsuche, um nach OAuth zu suchen.
3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Identität im linken Menü auf OAuth und OpenID Connect Einstellungen.
4. Aktivieren Sie auf der Seite OAuth und OpenID ConnectEinstellungen "Benutzername-Passwort-Abläufe erlauben OAuth".

Hier haben Sie zwei Optionen zur Auswahl, um die Konfiguration abzuschließen: Hinzufügen eines IP-Bereichs oder Zurücksetzen des Sicherheitstokens.

Führen Sie nur eine dieser Optionen durch, um Fehler zu verhindern.

Option 1: IP-Bereiche zu Agentenprofilen hinzufügen

1. Verwenden Sie in Salesforce unter Einstellungen das Feld Schnellsuche, um nach Profilen zu suchen.

2. Klicken Sie auf das Profil des Agenten und wählen Sie Anmelde-IP-Bereiche oben auf der Seite.

3. Geben Sie die Start-IP-Adresse als 0.0.0.0 und die End-IP-Adresse als 255.255.255.255 ein.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Option 2: Sicherheitstoken zurücksetzen

1. Klicken Sie in Salesforce auf Ihr Admin-Profil > Einstellungen > Sicherheitstoken zurücksetzen, um ein Sicherheitstoken zu erzeugen. Dieses wird an die mit diesem Profil verbundene E-Mail gesendet. Kopieren Sie das Token aus der E-Mail.

2. Klicken Sie unter CXone auf die App-Auswahl und wählen SieAdapters.

3. Klicken Sie im linken Menü auf Kontozuordnung und dann auf die Registerkarte Salesforce.

4. Scrollen Sie nach unten zu Salesforce-Kontodetails.

5. Gehen Sie zum Passwort-Feld und hängen Sie das Sicherheitstoken an das mit diesem Profil verbundene Passwort an. Wenn das Passwort beispielsweise xyz lautet und das Sicherheitstoken 123 ist, geben Sie xyz123 als neues Passwort ein.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Kontozuordnung in CXone erstellen

Erforderliche Berechtigungen: Kontozuordnung erstellen

Nachdem Sie eine verbundene App in Salesforce erstellt haben, erstellen Sie eine Kontozuordnung in CXone zum Verbinden von CXone mit Salesforce.

1. Klicken Sie unter CXone auf die App-Auswahl und wählen SieAdapters.

2. Klicken Sie im linken Menü auf Kontozuordnung und dann auf die Registerkarte Salesforce.

3. Klicken Sie auf Kontozuordnung.

4. Wählen Sie in Benutzer für Zugriffsschlüssel den Benutzer aus, für den Sie einen Zugriffsschlüssel erzeugen möchten. Klicken Sie auf Next (Weiter).

5. Wählen Sie unter Salesforce Plattformversion aus, ob Ihre Salesforce-Umgebung eine Salesforce Produktionsumgebung, eine Salesforce Sandbox oder eine Hyperforce-Umgebung ist.

6. Erstellen Sie eine Salesforce-Umgebung. Füllen Sie die Felder im Abschnitt Salesforce aus.

   Erfahren Sie mehr über Felder in diesem Schritt

   Feld	Details
   Salesforce-Umgebung	Geben Sie Ihrer Salesforce-Umgebung einen Namen.
   Organisations-ID	Geben Sie Ihre Salesforce.com Organisations-ID ein. Dies finden Sie in Salesforce unter Einrichtung > Einrichtung > Informationen zum Unternehmen > Salesforce.com Organisations-ID. Sie ist 15 Zeichen lang und beginnt üblicherweise mit 00D.
   Benutzername	Der Benutzername Ihres Salesforce-Administratorkontos.
   Kennwort	Das Kennwort Ihres Salesforce-Administratorkontos.
   Kunden-ID	Der Verbraucherschlüssel der verbundenen App, die Sie in Salesforce im vorherigen Abschnitt erstellt haben.
   Clientgeheimnis	Das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App, die Sie in Salesforce im vorherigen Abschnitt erstellt haben.
   E-Mail-Adresse	Die mit Ihrem Salesforce-Administratorkonto verbundene E-Mail-Adresse.

7. Klicken Sie auf Zuordnen und Registrieren.

8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Salesforce-Umgebung dieselbe Salesforce-Umgebung aus, die Sie in Schritt 6 eingegeben haben.

9. Klicken Sie oben auf der Seite auf Speichern.

Anwesenheitsregel erstellen

Erforderliche Berechtigungen: Regeln Erstellen

Nachdem Sie eine Kontozuordnung in Adapters erstellt habe, erstellen Sie eine Anwesenheitsregel. Dadurch werden Salesforce-Status zu CXone-Agentenstatus und CXone-Agentenstatus zu Salesforce-Status zugeordnet.

1. Klicken Sie unter CXone auf die App-Auswahl und wählen SieAdapters.

2. Klicken Sie im linken Menü auf Presence Sync und dann auf CXone-Benutzer holen. Dadurch wird die Liste der Benutzer aktualisiert.

3. Klicken Sie auf Regel erstellen.

4. Geben Sie Ihrer Anwesenheitsregel einen Namen.

5. Verwenden Sie im Abschnitt "Herausgeberstatus" die Dropdown-Listen ACD-Status und Salesforce-Status, um Agentenstatus zuzuordnen. Dies sagt Salesforce, welche Status für einen CXone-Agentenstatus angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um weitere Zuordnungen hinzuzufügen.

   Elinor wählt Geöffnet in ACD-Status und Verfügbar für Chats in Salesforce-Status aus. Das Omni-Channel-Widget zeigtVerfügbar für Chats an, wenn CXone Agent Embedded Geöffnet anzeigt.

6. Verwenden Sie im Abschnitt "Teilnehmerstatus" die Dropdown-Listen Salesforce-Status und ACD-Status, um Agentenstatus zuzuordnen. Dies sagt CXone, welcher Agentenstatus für einen Salesforce-Status angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um weitere Zuordnungen hinzuzufügen.

   Elinor wählt Verfügbar für Chats in Salesforce-Status und Geöffnet in ACD-Status aus. CXone Agent Embedded zeigt Geöffnet an, wenn das Omni-Channel-Widget Verfügbar für Chats anzeigt.

   Bei Auswahl von Vorheriger Status in ACD-Status wird der vorherige CXone-Status des Agenten wiederhergestellt. Dies kann hilfreich sein, um nach Abschluss einer Interaktion automatisch den Agentenstatus wiederherzustellen.

7. Klicken Sie auf Erstellen.

8. Um die Anwesenheitsregel auf Benutzerteams anzuwenden, klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf Teams hinzufügen. Wählen Sie die Teams aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Bestätigen.

9. Um die Anwesenheitsregel auf individuelle Benutzer anzuwenden, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer und dann auf Benutzer hinzufügen. Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Bestätigen.

10. Klicken Sie auf Speichern.