Wenn Sie Salesforce mit CXone Agent integrieren, teilen die beiden Anwendungen Kontakt- und Interaktionsdaten. Daten aus Salesforce-Datensätzen erscheinen in CXone Agent und Daten aus CXone Agent erscheinen in Salesforce-Datensätzen.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen:
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Stellen Sie sicher, dass Agent-Integrationen für Ihr System aktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihren CXone Account Representative, wenn Sie Hilfe benötigen.
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Erstellen Sie in Salesforce ein Benutzerkonto speziell für die CXone-Konfiguration. Dies ist der Systembenutzer. Es wird empfohlen, dem Systembenutzer Administratorrechte zu geben. Wenn Sie dem Systembenutzer keine Administratorrechte geben möchten, müssen Sie ihm alle Berechtigungen geben, die Ihre CXone Agent-Benutzer haben.
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Aktivieren Sie das Kundenkarte-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, Kundenkarte zu sehen.
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Aktivieren Sie das Agent-Integrationen-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, Salesforce-Datensätze in der Kundenkarte zu sehen.
Prozess
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Salesforce mit CXone Agent zu integrieren: