休假計劃

使用 WFM，您可以建立客服專員休假的分配規則。這些規則可讓您定義假期天數、病假天數或其他外出活動的天數。您可以根據休假類型分配固定天數，亦可根據客服專員的資歷分配天數。

建立規則後，您可以直接從「規則」頁面進行管理。

當客服專員請求休假時，他們將能夠查看自己的餘額，並根據您定義的規則了解分配給他們的天數。

您亦可在「請求」頁面中直接從 WFM 檢閱和核准休假請求。

請記住，休假規則基於每日最大限度規則。

您也可以為未來年份建立規則。

建立休假規則

在「休假規劃」部分中可以建立休假規則。

點擊應用程式選擇器並選擇WFM。
前往休假規劃 > 規則。
在「規則」頁面右上方，點擊新建規則。
輸入名稱。
選擇要為其建立規則的調度單元。調度單元中的所有客服專員將被指派到該規則。
選擇活動代碼。

這是您為其建立規則的活動類型。例如，若您想定義分配給此調度單元中成員的假期天數，則選擇用於假期的活動。
選擇開始和結束以分別定義規則的開始日期和結束時間。即使所選的開始日期不是 1 日，規則開始日期也將始終為月 1 日。
選擇續訂期。在該時間之後，分配的天數將被續訂，在保單期內。

例如，如果一項保單的開始日期是 2024 年 1 月 1 日，結束日期是 2025 年 12 月 31 日，續訂期為 1 個月。在此情況下，在每個月初，即每個月的 1 日，保單將續訂至 2025 年 12 月 31 日。
若您希望在營業年度結束時將剩餘假期延續到下一年，則選中允許延續剔選框。在最大延續數欄位中輸入數字。這些日期可以在續訂期後立即結轉，也可以在續訂期後的特定日期結轉。

例如，Anne 有 12 天的假期。到年末，她還有 5 天的假期。若啟用了延續，則不會在新營業年度開始時刪除這些天數，而且 Anne 將在新營業年度開始時額外獲得 5 天的個人假期。
在該活動中，定義調度單元的天數分配。
若選擇固定天數，請輸入固定的每年天數。

這是分配給調度單元中每個成員的總時間。

您亦可定義這些天中有多少天（若在年末時仍有剩餘）可以延續到下一年。在最大延續數欄位中輸入數字。
若您選擇基於資歷，則會出現一個滑塊，您可以根據客服專員在公司工作的年數為其定義不同的休假天數。

使用資歷滑塊定義年數，然後輸入該資歷級別的每年天數。

您亦可定義這些天中有多少天（若在年末時仍有剩餘）可以延續到下一年。在最大延續數欄位中輸入數字。

點擊加號以新增更多級別。

您最多可以定義五個資歷級別。
選中休假收益方框。輸入客服專員每月將享有的年度分配的休假天數百分比。

若您未定義值，則收益將平均分配。
點擊儲存。

該規則已啟用，並將顯示在「規則」頁面中。

檢視分配的休假

「摘要」頁面為您提供了您為其定義休假的不同類型活動的明細。依預設，根據調度單元對其進行篩選。您可以移除篩選器以查看完整清單，或對其他調度單元進行篩選。

對於每項活動，您都可以查看為該活動分配了休假的客服專員清單。您只能在指派給您的視圖中檢視您有權查看的排程單元（或團隊）中的使用者。

列出了每位客服專員的已獲得天數、已使用天數、已排程天數和剩餘天數。您亦可查看新營業年度開始時上次延續的天數。

選擇左側的活動類型以檢視為該活動分配有休假的客服專員清單。

匯出休假資料

您可以根據調度單元和活動匯出休假資料，以便於檢閱。

點擊應用程式選擇器並選擇WFM。
前往休假規劃 > 摘要。
點擊頁面右上方的動作圖示，並選擇匯出。
選擇調度單元和活動類型。將僅根據您的選擇匯出休假資料。

您必須至少選擇一個調度單元。若您不選擇活動，則將匯出所有活動的資料。
點擊匯出。
資料將作為 CSV 檔案下載至電腦。展開可查看包含哪些欄位。
- 排程單元
- 活動類型
- 僱員
- 員工的分配
- 已獲得的天數
- 已使用的天數
- 已排程的天數
- 剩餘日數
- 最後帶假

變更員工的休假

休假規則非常適合大範圍的休假分配，但若您想編輯特定客服專員的休假分配，您該怎麼做？

您可以使用摘要頁面直接編輯某個客服專員的分配，而不會影響其他人的休假。

請記住，若您變更某個客服專員的分配，然後編輯他們所屬的休假規則，則該規則不會更新他們的休假。

若要手動編輯休假：

點擊應用程式選擇器並選擇WFM。
前往休假規劃 > 摘要。使用右上方的切換器，查看以天或小時:分鐘為單位的休假。
選擇要編輯的客服專員的活動類型。
查找客服專員。您可使用搜尋列更快地查找他們。
點擊客服專員的每年天數欄中的數字。直接在行內編輯數字，然後按 Enter 鍵。
點擊儲存。

編輯客服專員的分配天數後，該客服專員將從該活動的休假規則中移除。您對休假規則進行的任何變更均不會影響到該客服專員。年末時，客服專員的分配天數將重設，他們將再次納入休假規則中。

小時到天和小時轉換

考慮這樣一種情況，使用者輸入每年 45 小時，然後將切換設定為天。系統將 8 小時視為每天的預設工作時間。因此當天值為 45/8 = 5.625。系統將該值四捨五入為兩位數，即 5.63。

現在，當使用者將切換回設定為小時:分鐘，小時數是根據 5.63，而不是 5.625 計算。因此，每年的天數將值顯示為 45.04，而不是 45。