如果您的管理員為您啟用了該功能，客戶卡片會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。
一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡片。您可以透過點擊合併 
進行合併客戶卡片。
展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊：
- 詳情：檢視、編輯和新增聯絡人資訊，如電郵地址、電話號碼和位置。
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聯絡歷程記錄：檢視與聯絡人過去的互動
透過通道與客服專員的完整對話。例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。的清單。對於每個互動，會顯示通道、處理它的客服專員、發生日期，以及處置方式 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。或狀態 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。點擊互動可在 預覽中將其打開。 -
注釋：檢視其他客服專員所寫的注釋。若管理員為您啟用此功能，您還可以編輯、新增和刪除備註。
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通道：檢視聯絡人的可用通道
聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。。 -
互動活動：查看已處理聯絡的客服專員的歷史以及這些互動的狀態。
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當前互動：查看帶有有關聯絡人資訊的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。只有當您的管理員已連接 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，此記錄才可用於CXone Agent for Microsoft Teams。預設情況下，記錄與該 CRM 相連結。點擊連結
到取消連結記錄。點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 -
關聯互動：查看過去與聯絡人互動的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。本部分也可顯示相關聯絡人的記錄。這可能包括同一家庭或帳戶中的聯絡人。只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent for Microsoft Teams。點擊記錄旁邊的連結
以將其連結到 CRM。點擊連結到取消連結記錄。點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。點擊刷新以查看更多 CRM 記錄。
連結 CRM 記錄
在客戶卡片中，您可以將CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。連結後，有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）將傳遞到 CRM 記錄。對於呼叫，這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態後。對於數位訊息，這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent for Microsoft Teams。
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在CXone Agent for Microsoft Teams中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
開啟目前互動或客戶卡片的關聯互動部分。找到您要連結的記錄。
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點擊記錄旁邊的連結
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取消連結 CRM 記錄
在客戶卡片中，您可以取消連結互動的CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）不再傳遞到 CRM 記錄。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent for Microsoft Teams。
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在CXone Agent for Microsoft Teams中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
開啟目前互動或客戶卡片的關聯互動部分。找到您要取消連結的記錄。
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點擊已連結
取消記錄的連結。
查看更多 CRM 記錄
客戶卡片的「關聯互動」部分中顯示的第一個記錄是人員級別記錄，例如帳戶、聯絡人和潛在客戶。您可以刷新「關聯互動」部分以查看更多記錄。這些記錄關聯到第一個記錄。可以顯示互動過程中所建立的記錄。
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在CXone Agent for Microsoft Teams中，在右側的應用程式空間中，點擊客戶卡片
。 -
開啟客戶卡片的關聯互動部分。
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點擊該部分頂部的刷新。
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點擊記錄旁邊顯示的箭頭以查看與其關聯的記錄。
合併客戶卡片
每次與新聯絡人互動時，CXone Agent for Microsoft Teams 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡片。每次您透過新通道 聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。與聯絡人互動時，它也會建立一個新的客戶卡片。這表示，每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡片。您可以把它們合併起來，將聯絡人的資訊放在一處。
Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood，正在與 Edward Ferrars 通話。CXone Agent for Microsoft Teams用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡片。在通話中，Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵。Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡片，並將其與新訊息合併。他的資訊現在儲存在一個客戶卡片中。
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在CXone Agent for Microsoft Teams中開啟一個互動。如果聯絡人的客戶卡片沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟
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點擊客戶卡片右上角的合併
。 -
可能會顯示重複的客戶卡片。您也可以搜尋客戶卡片。
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選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡片。點擊合併
。如果合併成功，在
