將Salesforce 與 Agent for Microsoft Teams 整合

當您將Salesforce與CXone Mpower Agent for Microsoft Teams整合時，兩個應用程式將共用聯絡和互動資料。 Salesforce記錄中的資料顯示在Agent for Microsoft Teams中，Agent for Microsoft Teams的資料顯示在Salesforce記錄中。

先決條件

開始之前：

• 確保您的系統啟用了客服專員整合。 您的 客戶代表 可以幫助解決這個問題。

• 確保您使用的是Salesforce Lightning。 Agent for Salesforce僅在 Salesforce Lightning 中可用。

• 確保您的Salesforce組織使用控制台導覽 ，而不是標準導覽。 使用標準導覽，每次互動的記錄都將在客服專員瀏覽器的新標籤中打開。 透過控制台導覽，它們將在 Salesforce 的同一畫面上作為標籤打開。

• 在 CXone Mpower 中檢查以下內容：

  • 確認您有指令碼建立/編輯權限。

  • 在管理 > 員工中 啟用 Customer Card員工設定檔屬性。 這使客服專員能夠查看 客戶卡。

  • 在管理 > 員工中啟用客服專員整合員工設定檔屬性。 這使客服專員能夠在中看到Salesforce客戶卡記錄。

• 在Salesforce中創建專門用於CXone Mpower配置的用戶帳戶。 這是系統使用者。 建議授予系統使用者管理員權限。 如果不想向系統使用者授予管理員權限，則必須授予：

  • 對所有Salesforce實體記錄和實體欄位的讀取訪問許可權。

  • 對將在您配置的工作流中訪問或更新的所有Salesforce實體記錄的讀/寫訪問許可權，包括搜索工作流、創建工作流和數據記憶化。

• 在您的安全網路上允許此URL：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

處理序

要將Salesforce與Agent for Microsoft Teams整合，請完成以下步驟：

1. 為Salesforce設定 CRM 配置。

2. 修改Studio指令碼。

3. 配置Salesforce工作流程。

4. 受控發佈：使用增強型工作流執行Salesforce配置工作流。

5. 可選：使客服專員能夠在SalesforceAgent for Microsoft Teams中手動建立記錄。

6. 可選：為Salesforce創建工作流配置重新技能腳本。