休假规划

使用 WFM 可以创建员工休假分配的规则。这些规则可以让您定义假期、病假或其他不在办公室的活动的天数。您可以根据休假的类型指派固定天数，也可以根据坐席的资历分配天数。

一旦创建规则，您就可以直接从“规则”页面进行管理。

当坐席请求休假时，他们可以查看自己的剩余休假，并根据您定义的规则查看已分配给他们的休假天数。

您还可以在请求页面的 WFM 直接审查和批准请假请求。

谨记，休假规则基于每日最大限度规则。

您也可以为未来几年创建规则。

创建休假规则

如需创建休假规则，可在“休假计划”部分完成。

单击应用程序选择器并选择WFM。
转至 > 休假计划 > 规则。
在“规则”页面的右上角，单击新规则。
输入名称。
选择您想为哪个调度单位创建规则。所选中调度单位的所有坐席都将分配至该规则。
选择活动代码。

这是您要为之创建规则的活动类型。例如，如果您想定义在这个调度单位中分配给成员的假期天数，则请选择用于假期的活动。
选择开始和结束，分别定义规则的开始日期和结束时间。规则开始日期将始终为每月 1 日，即使所选的开始日期不是 1 日也是如此。
选择续订期。这是在保单有效期内更新所分配天数的时间。

例如，如果一份保单的开始日期为2024年1月1日，结束日期为2025年12月31日，续保期为1个月。在这种情况下，在每个月初，即每个月的 1 号，保单将被续保，直到 2025 年 12 月 31 日。
如果您想在财年结束时将剩余的休假时间保留到下一财年，请选择允许结转复选框。在最大结转天数字段输入一个数字。这些日期可以立即结转到续订期后，或续订期后的特定天数。

例如，Anne 被分配了 12 天的假期。到年底，她还有 5 天的剩余假期。如果启用“结转”，那么 Anne 将在新业务年度开始之时额外获得 5 天的个人假期，而不是在新业务年开始时将这几天清零。
为活动的调度单位定义天数分配。
如果您选择固定天数，请输入一个固定的每年天数。

这是分配给调度单位中每个成员的总休假时间。

如果年底还有假期剩余，您也可以定义有多少天可以结转到下一年。在最大结转天数字段输入一个数字。
如果您选择基于资历，就会显示一个滑块，您可以根据坐席在公司工作的年数来定义不同的休假天数。

使用资历滑块来定义天数，然后输入该资历等级对应的每年天数。

如果年底还有假期剩余，您也可以定义有多少天可以结转到下一年。在最大结转天数字段输入一个数字。

单击加号以添加更多等级。

您最多可以定义五个资历等级。
选择应计休假方框。从坐席每月累积的年度指派休假中输入休假百分比。

如果没有定义值，则应计休假将平均分配。
单击保存。

该规则会被激活，并在“规则”页面显示。

查看分配的休假

“摘要”页面为您提供了您为其定义休假的不同类型活动的明细。默认情况下，它按照调度单位进行筛选。您可以删除筛选条件以查看完整列表，或者对其他调度单位进行筛选。

对于每项活动，您可以查看为该活动指派休假的坐席列表。您只能在分配给您的视图中查看您有权查看的调度单位（或团队）中的用户。

列出了每个坐席的赚取天数、已使用天数、计划天数和剩余天数。您还可以查看在新的业务年度开始之际有多少天假期结转。

在左侧选择活动类型，查看为该活动指派休假的坐席列表。

导出休假数据

您可以基于调度单位和活动导出休假数据，以便于查看。

单击应用程序选择器并选择WFM。
转至休假计划 > 摘要。
单击页面右上角的操作图标，然后选择导出。
选择调度单位和活动类型。休假数据将仅导出供您选择。

您必须选择至少一个调度单位。如果您没有选择活动，则将导出所有活动的数据。
单击导出。
数据将以 CSV 文件的形式下载到您的计算机。展开以查看包含哪些字段。
- 调度单元
- 活动类型
- 员工
- 员工分配
- 已获取天数
- 已使用天数
- 已计划天数
- 剩余天数
- 上次结转

更改员工的休假

休假规则非常适合大规模分配休假时间，但如果您想编辑特定坐席的休假指派，该怎么办？

您可以使用摘要页面直接编辑坐席的指派，而不影响其他人的休假时间。

请记住，如果您更改坐席指派，然后编辑他们所属的休假规则，则规则不会更新他们的休假时间。

如需手动编辑休假：

单击应用程序选择器并选择WFM。
转至休假计划 > 摘要。使用右上角的切换按钮查看休假，单位为天或小时:分钟。
选择要编辑的坐席的活动类型。
找到坐席。您可以使用搜索栏更快找到他们。
单击坐席的每年天数一列的数字。直接在这一列内编辑数字并按回车键。
单击保存。

编辑坐席的分配天数后，他们将从该活动的休假规则中删除。您对休假规则所做的任何更改都不会影响坐席。到年底，分配给坐席的天数将重置，该坐席将再次包含在休假规则中。

将小时数转换为天数，然后再转换回小时数

考虑这样的情况：用户输入每年 45 小时，然后将切换设置为天。系统将 8 小时视为每天的默认工作时数。因此当天的值变为 45/8 = 5.625。系统将该值四舍五入为两位数，即 5.63。

现在，当用户将切换设置回小时:分钟时，小时数是根据 5.63 而不是 5.625 计算的。因此，每年天数显示的值为 45.04，而不是 45。