创建仪表板和报告

Dashboard 是一款功能强大的工具,用于可视化和分析数据,提供关键指标和绩效指标的全面视图。 仪表板应用程序中的报告为数据分析提供了动态且用户控制的体验。

本页介绍创建“我的报表”和仪表板以及使用预生成报表所涉及的基本步骤。

您可以参加一个简短的 eLearning ,其中概述了Dashboard。 本课程还包括小部件和仪表板的用例以及如何创建、编辑、管理、共享、项目和导出仪表板。

权限

创建仪表板

您可以从仪表板页面(选项 )或管理仪表板页面创建仪表板。

如要创建仪表板:

  1. 单击应用程序选择器,然后选择仪表板
  2. 在管理仪表板页面上,单击新建仪表板

  3. 添加仪表板名称。 如果需要,您可以为仪表板添加描述

  4. 单击创建

将小部件添加到Dashboard

通过将小部件添加到仪表板,您能够使用所需的特定信息和工具填充视图

在空白仪表板页面上,单击添加小部件,选择要包含在仪表板中的小部件。 小部件按类型和功能划分。 您可以查看您有权访问的应用程序的小部件选项卡。 您可以:

  • 单击小部件选项卡,然后拖放小部件将其放在仪表板上,或者也可以双击小部件将其添加到仪表板。

  • 单击选项,然后单击设置来更改小部件的显示名称,或者双击小部件名称进行编辑。

作为仪表板的所有者,您可以调整和移动小部件以优化仪表板视图。 某些小部件可能还具有您可以配置的数据设置。

添加全局过滤器和配置

您可以对仪表板中的所有小组件应用全局筛选器和配置。 这意味着您可以设置一次筛选条件或配置,它们将应用于该控制面板上的每个小组件。 这提供了一种快速简便的方法,可以使用所需的筛选器配置整个仪表板,而不必调整每个小组件。

例如,如果您想查看整个控制面板中特定团队或时间范围的数据,则可以全局设置这些筛选条件。 然后,当您将任何新小组件添加到控制面板时,这些全局筛选器也会应用于新小组件。 这可以帮助您在所有控制面板小部件中设置和维护相同的视图。

复制仪表板

单击 选项 ,可以复制现有的仪表板,而不是创建新的仪表板。 搜索与要查找的内容类似的仪表板,复制它,然后使用不同的名称保存。

查看预构建报告

  1. 单击应用程序选择器,然后选择仪表板
  2. 在“预建报告”选项卡上,从列表中选择要运行的报告。

    将显示报告。 如果您尝试更改其结构(例如,小组件布局),系统将提示您将报告保存到我的报告选项卡。

创建我的报告

  1. 单击应用程序选择器,然后选择仪表板
  2. 单击创建我的报告

  3. 选择预生成的报表作为起点。

  4. 我的报告名称中输入名称。 如果需要,添加说明

  5. 单击创建

  6. 根据需要添加或删除小组件,然后单击保存

    您的新报告将显示在我的报告选项卡上。