如果您的管理员已为您启用它，客户卡 会提供有助于您处理联系人的信息。
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一位联系人可能有多个 客户卡。您可以通过单击合并 
来合并 客户卡。
展开每个部分以访问有关联系的信息：
- 详细信息：查看、编辑和添加联系信息，例如电子邮件地址、电话号码和位置。
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联系历史记录：查看过去与联系人交互
通过某个渠道与坐席进行的完整对话。例如，交互可以是语音呼叫、电子邮件、聊天或社交媒体对话。。对于每次交互，它都会显示渠道、处理该交互的坐席、发生日期以及处置 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。 状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。单击一个交互可在预览中打开它。 -
注释：查看其他坐席撰写的注释。如果您的管理员已为您启用此功能，您还可以编辑、添加和删除注释。
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交互活动：查看已处理联系人的坐席的历史记录以及这些交互的状态。
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当前交互：查看包含联系人信息的 CRM
管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录。仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 CXone Agent Embedded 时，此记录才可用。默认情况下，将此记录链接到该 CRM。单击已链接 
可取消链接此记录。单击此图标旁边的按钮可在 CRM 中打开此记录。 -
相关交互：查看过去与联系人交互的 CRM
管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录。此部分还可能显示相关联系人的记录。这可包括同一家庭或帐户中的联系人。仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 CXone Agent Embedded 时，这些记录才可用。单击记录旁边的链接 
可将其链接到 CRM。单击已链接 可取消链接此记录。单击此图标旁边的按钮可在 CRM 中打开此记录。单击刷新可查看更多 CRM 记录。
链接 CRM 记录
在 客户卡 中，您可以将 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录链接到交互。链接后，有关交互的信息（例如联系人姓名）将被传递到 CRM 记录。对于呼叫，这会在呼叫结束并且您完成任何通话后处理工作 允许坐席在完成交互后完成工作要求的状态后发生。对于数字消息，它会在您转移交互或从您自身取消分配交互后发生。
仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 CXone Agent Embedded 时，这些记录才可用。
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在 CXone Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 客户卡
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打开 客户卡 的当前交互或相关交互部分。找到您要链接的记录。
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单击该记录旁边的链接
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取消链接 CRM 记录
在 客户卡 中，您可以取消 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录与交互的链接。有关交互的信息（例如联系人姓名）不再传递到 CRM 记录。
仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 CXone Agent Embedded 时，这些记录才可用。
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在 CXone Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 客户卡
。 -
打开 客户卡 的当前交互或相关交互部分。找到您要取消链接的记录。
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单击已链接
可取消链接此记录。
查看更多 CRM 记录
客户卡 的“相关交互”部分中显示的第一条记录是人员级别记录，例如帐户、联系人和潜在客户。您可以刷新“相关交互”部分以查看更多记录。这些记录与第一个记录相关。可以显示交互过程中创建的记录。
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在 CXone Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 客户卡
。 -
打开 客户卡 的相关交互部分。
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单击该部分顶部的刷新。
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单击记录旁边显示的箭头可查看与其相关的记录。
合并 客户卡
每次与新联系人交互时，CXone Agent Embedded 都会为该联系人创建一个包含其信息的 客户卡。每次通过新渠道 联系人与坐席或机器人交互的一种方式。通道可以是语音、电子邮件、聊天、社交媒体等。与联系人交互时，它还会创建一个新的 客户卡。这意味着每个联系人可能有多个 客户卡。您可以合并它们，将联系人信息保存在一个位置。
Classics, Inc. 的坐席 Elinor Dashwood 正在与 Edward Ferrars 通话。CXone Agent Embedded 使用呼叫中的信息为 Edward 创建一个 客户卡。在呼叫期间，Edward 提及他昨天给 Classics, Inc. 发了电子邮件。Elinor 从 Edward 之前的邮件交互中搜索到为他创建的 客户卡，并将其与新邮件合并。他的信息现在存储在一个 客户卡 中。
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在 CXone Agent Embedded 中打开交互。如果联系人的 客户卡 没有在右侧，请单击顶部菜单中的 客户卡
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单击 客户卡 右上角的合并
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可能出现重复的 客户卡。您还可以搜索 客户卡。
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选择要与已打开的合并的 客户卡。单击合并
。如果合并成功，应用程序空间底部会出现一个绿色框。联系人信息合并为一个 客户卡。
