如果您的管理员已为您启用它，客户卡 会提供有助于您处理联系人的信息。 
通过某个渠道与坐席进行的完整对话。 例如，交互可以是语音呼叫、电子邮件、聊天或社交媒体对话。，然后单击顶部菜单中的 Customer Card 
。
一位联系人可能有多个 客户卡。 您可以通过单击合并 
来合并 客户卡。
对于 数字 交互，客户卡 中提供的信息会随您收到的每条新消息或电子邮件而更新。
展开每个部分以访问有关联系的信息：
- 详细信息：查看、编辑和添加联系信息，例如电子邮件地址、电话号码和位置。
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联系历史记录：查看过去与联系人交互。 对于每次交互，它都会显示渠道、处理该交互的坐席、发生日期以及处置
坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。 状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。 单击一个交互可在预览中打开它。 -
注释：查看其他坐席撰写的注释。 如果您的管理员已为您启用此功能，您还可以编辑、添加和删除注释。
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交互活动：查看已处理联系人的坐席的历史记录以及这些交互的状态。
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当前交互：查看包含联系人信息的 CRM
管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录。 仅当您的管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 
可取消链接此记录。 单击此图标旁边的按钮可在 CRM 中打开此记录。此部分中的信息会缓存两天。
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相关交互：查看过去与联系人交互的 CRM
管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录。 此部分还可能显示相关联系人的记录。 这可包括同一家庭或帐户中的联系人。 仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 Agent Embedded 时，这些记录才可用。 单击记录旁边的链接 
可将其链接到 CRM。 单击已链接 可取消链接此记录。 单击此图标旁边的按钮可在 CRM 中打开此记录。 单击刷新可查看更多 CRM 记录。此部分中的信息会缓存两天。
将 CRM 记录与交互关联
在 客户卡 中，您可以将 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录链接到交互。 链接后，有关交互的信息（例如联系人姓名）将被传递到 CRM 记录。 对于呼叫，这会在呼叫结束并且您完成任何通话后处理工作 允许坐席在完成交互后完成工作要求的状态后发生。 对于数字消息，它会在您转移交互或从您自身取消分配交互后发生。
仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 Agent Embedded 时，这些记录才可用。
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在 Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 Customer Card
。 -
打开 客户卡 的当前交互或相关交互部分。 找到您要链接的记录。
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单击该记录旁边的链接
。
取消将 CRM 记录与交互的关联
在 客户卡 中，您可以取消 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录与交互的链接。 有关交互的信息（例如联系人姓名）不再传递到 CRM 记录。
仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 Agent Embedded 时，这些记录才可用。
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在 Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 Customer Card
。 -
打开 客户卡 的当前交互或相关交互部分。 找到您要取消链接的记录。
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单击已链接
可取消链接此记录。
相关 Salesforce 记录
您可以使用Agent Embedded关联Salesforce记录。 这会在 Salesforce 中的第一条记录内添加指向第二条记录的链接。 您可以关联同一联系人 与联络中心的坐席、IVR 或机器人交互的人员。的记录，以便以后轻松找到他们的所有信息。
默认情况下，您在 Salesforce 中打开的最新记录与当前交互记录相关。 您可以通过打开另一条记录来更改相关记录。 当您在记录之间切换时，它会自动快速更新。 您还可以手动关联客户卡Agent Embedded 中的 中的记录。 当您单击 客户卡 中记录旁边的关联到 
时，您可以选择第二条记录。
涉及到 仅显示交互期间处于活动状态的记录。 如果您点击了相关到 ，但没有在下拉列表中看到您要查找的记录，请打开 Salesforce 中的记录。
您的管理员必须为您启用此功能。
Elinor Dashwood 正在与 Edward Ferrars 聊天。 她在 Salesforce 中找到了Edward 的案例记录。 她想要将此案例记录与当前交互记录关联起来，以便将 Edward 的记录连接起来。 她打开该案例，然后单击 中当前交互记录旁边的相关到 客户卡，并确保该案例显示在相关到字段中。
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在 Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 Customer Card
。 -
在 客户卡 的“当前交互”部分中，单击记录旁边的关联到
。 -
在名称或关联到字段中选择要关联的记录：
-
潜在客户和联系人显示在名称字段中。
-
客户、营销活动、案例、机会和自定义记录显示在关联到字段中。
涉及到
仅显示交互期间处于活动状态的记录。 如果您点击了相关到 ，但没有在下拉列表中看到您要查找的记录，请打开 Salesforce 中的记录。查看您可以关联的 Salesforce 记录类型
已创建记录 可被关联到 账户 案例、机会、任务 联系 案例、机会、任务、工单 引导 任务 在 Salesforce 中，关联的记录显示在当前交互记录的相应字段中。 例如，联系人记录显示在姓名字段中，客户记录显示在相关到字段中。
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相关 ServiceNow 记录
您可以在 Agent Embedded 内关联 ServiceNow 记录。 当您单击 客户卡 中记录旁边的关联到 时，您可以选择第二条记录。 指向第二条记录的链接显示在第一条记录中。 您可以关联同一联系人 与联络中心的坐席、IVR 或机器人交互的人员。的记录，以便以后轻松找到他们的所有信息。
在此示例中，当前交互记录是 ServiceNow 案例。 坐席单击该案例旁边的关联到 ，这将打开可与该案例相关联的记录的下拉列表。 坐席通过单击其旁边的关联到 来选择 Edward Ferrars 的消费者记录。
该消费者记录的名称显示在 ServiceNow 案例的消费者字段中。
您的管理员必须为您启用此功能。
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在 Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 Customer Card
。 -
在 客户卡 的“当前交互”部分中，单击记录旁边的关联到
。 -
在显示的下拉列表中，单击要与当前交互记录关联的记录旁边的关联到
。查看您可以关联的 ServiceNow 记录类型
已创建记录 可被关联到 案例 消费者、帐户、联系人
事件 用户 交互 用户 -
关联到
图标变为绿色 
。 在 ServiceNow 中，关联的记录显示在当前交互记录的相应字段中。 例如，消费者记录显示在消费者字段中。 如果关联的记录没有名称，则该字段中不会显示任何文本。 但您可单击该字段旁边的预览此记录 
来查看关联的记录。从这里，您可以：
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通过单击同一类型的另一个记录旁边的关联到
来更改关联的记录。 新记录旁边的关联到 图标将变为绿色 。 -
通过单击另一个不同类型记录旁边的关联到
来添加另一个关联的记录。 新记录旁边的关联到 图标将变为绿色 。 它会切换回您关联的第一条记录旁边的白色 。 但是，请注意，第一条记录在 ServiceNow 中仍然关联。 -
单击已关联
可撤消此关联。
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查看更多 CRM 记录
客户卡 的“相关交互”部分中显示的第一条记录是人员级别记录，例如帐户、联系人和潜在客户。 您可以刷新“相关交互”部分以查看更多记录。 这些记录与第一个记录相关。 可以显示交互过程中创建的记录。
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在 Agent Embedded 中，打开交互，然后单击顶部菜单中的 Customer Card
。 -
打开 客户卡 的相关交互部分。
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单击该部分顶部的刷新。
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单击记录
旁边显示的箭头可查看与其相关的记录。
合并 客户卡
每次与新联系人交互时，Agent Embedded 都会为该联系人创建一个包含其信息的 客户卡。 每次通过新渠道 联系人与坐席或机器人交互的一种方式。 通道可以是语音、电子邮件、聊天、社交媒体等。与联系人交互时，它还会创建一个新的 客户卡。 这意味着每个联系人可能有多个 客户卡。 您可以合并它们，将联系人信息保存在一个位置。
Classics, Inc. 的坐席 Elinor Dashwood 正在与 Edward Ferrars 通话。 Agent Embedded 使用呼叫中的信息为 Edward 创建一个 客户卡。 在呼叫期间，Edward 提及他昨天给 Classics, Inc. 发了电子邮件 。 Elinor 从 Edward 之前的邮件交互中搜索到为他创建的 客户卡，并将其与新邮件合并。 他的信息现在存储在一个 客户卡 中。
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在 Agent Embedded 中打开交互。 如果联系人的 客户卡 没有在右侧，请单击顶部菜单中的 Customer Card
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单击 客户卡 右上角的合并
。 -
可能出现重复的 客户卡。 您还可以搜索 客户卡。
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选择要与已打开的合并的 客户卡。 单击合并
。如果合并成功，应用程序空间底部会出现一个绿色框。 联系人信息合并为一个 客户卡。
