CXone Agent Embedded 中使用 客户卡

如果您的管理员已为您启用它,客户卡 会提供有助于您处理联系人的信息。要查看客户卡,请打开交互,然后单击顶部菜单中的 客户卡 图标:一个人位于文档旁边。

一位联系人可能有多个 客户卡。您可以通过单击合并 图标:两条线汇合成一个箭头。合并 客户卡

展开每个部分以访问有关联系的信息:

链接 CRM 记录

客户卡 中,您可以将 CRM关闭 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录链接到交互。链接后,有关交互的信息(例如联系人姓名)将被传递到 CRM 记录。对于呼叫,这会在呼叫结束并且您完成任何通话后处理工作关闭 允许坐席在完成交互后完成工作要求的状态后发生。对于数字消息,它会在您转移交互或从您自身取消分配交互后发生。

仅当管理员已将 CRM(例如 SalesforceMicrosoft Dynamics)连接到 CXone Agent Embedded 时,这些记录才可用。

  1. CXone Agent Embedded 中,打开交互,然后单击顶部菜单中的 客户卡 图标:一个人位于文档旁边。

  2. 打开 客户卡当前交互相关交互部分。找到您要链接的记录。

  3. 单击该记录旁边的链接 蓝色框中的链节图标。

取消链接 CRM 记录

客户卡 中,您可以取消 CRM关闭 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录与交互的链接。有关交互的信息(例如联系人姓名)不再传递到 CRM 记录。

仅当管理员已将 CRM(例如 SalesforceMicrosoft Dynamics)连接到 CXone Agent Embedded 时,这些记录才可用。

  1. CXone Agent Embedded 中,打开交互,然后单击顶部菜单中的 客户卡图标:一个人位于文档旁边。

  2. 打开 客户卡当前交互相关交互部分。找到您要取消链接的记录。

  3. 单击已链接绿色框中的复选标记图标。可取消链接此记录。

查看更多 CRM 记录

客户卡 的“相关交互”部分中显示的第一条记录是人员级别记录,例如帐户、联系人和潜在客户。您可以刷新“相关交互”部分以查看更多记录。这些记录与第一个记录相关。可以显示交互过程中创建的记录。

  1. CXone Agent Embedded 中,打开交互,然后单击顶部菜单中的 客户卡图标:一个人位于文档旁边。

  2. 打开 客户卡相关交互部分。

  3. 单击该部分顶部的刷新

  4. 单击记录旁边显示的箭头可查看与其相关的记录。

合并 客户卡

每次与新联系人交互时,CXone Agent Embedded 都会为该联系人创建一个包含其信息的 客户卡。每次通过新渠道关闭 联系人与坐席或机器人交互的一种方式。通道可以是语音、电子邮件、聊天、社交媒体等。与联系人交互时,它还会创建一个新的 客户卡。这意味着每个联系人可能有多个 客户卡。您可以合并它们,将联系人信息保存在一个位置。

Classics, Inc. 的坐席 Elinor Dashwood 正在与 Edward Ferrars 通话。CXone Agent Embedded 使用呼叫中的信息为 Edward 创建一个 客户卡。在呼叫期间,Edward 提及他昨天给 Classics, Inc. 发了电子邮件。Elinor 从 Edward 之前的邮件交互中搜索到为他创建的 客户卡,并将其与新邮件合并。他的信息现在存储在一个 客户卡 中。

  1. CXone Agent Embedded 中打开交互。如果联系人的 客户卡 没有在右侧,请单击顶部菜单中的 客户卡 图标:一个人位于文档旁边。

  2. 单击 客户卡 右上角的合并图标:两条线汇合成一个箭头。

  3. 可能出现重复的 客户卡。您还可以搜索 客户卡

  4. 选择要与已打开的合并的 客户卡。单击合并图标:两条线汇合成一个箭头。

    如果合并成功,应用程序空间底部会出现一个绿色框。联系人信息合并为一个 客户卡