Salesforce Agent Classic and Classic in Lightning Experience

Salesforce Agent (SFA) Classic 是原始 Salesforce Sales/Service Cloud 原始坐席体验。

Salesforce Agent 经典坐席界面

Salesforce Agent 经典界面，顶部为状态栏，中间为菜单项，底部为队列计数。
菜单项 说明
消息指示器 (1) 指示有一条或多条未读坐席消息。
坐席支路状态 (2)

显示您的连接状态。坐席支路状态与忙闲状态并不相同。它分为以下三种状态类型：

图标 说明
灰色链接图标。 坐席支路未连接
黄色链接图标。 坐席支路正在尝试连接
绿色链接图标。 坐席支路已连接
忙闲状态 (3) 显示您在联络中心中的当前状态关闭 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。它为您提供了一种更改状态的方法。当状态发生更改时，状态时间（显示在忙闲状态栏下方）将重新开始计数。
电话 (4) 使用键盘发起呼出呼叫。您不必将忙闲状态设置为有空，即可发起呼出呼叫。您可以单击号码，或使用键盘来输入要拨打的号码。
坐席数 (5) 显示其他坐席及其忙闲状态的列表。您可以筛选列表，或搜索特定坐席。在列表中选择一个坐席将发起对该坐席的呼出呼叫。
技能列表 (6) 显示所有技能关闭 用于根据坐席的技能、能力和知识自动传递交互的列表（受安全配置文件限制的技能除外）、该技能队列中的联系人数量以及每个队列中的最长等待时间。您可以筛选列表，或搜索特定技能。在列表中选择一项技能将发起对该技能中联系的处理。
通讯录 (7) 显示您的通讯录。可以在此处访问分配给您的所有通讯录。您可以搜索通讯录或使用下拉列表从列表中选择通讯录。在通讯录中选择一个联系人将显示该联系人的详细信息。您可以单击详细信息中的手机、电子邮件或电话图标，以根据您单击的图标发起与该联系人的连接。
联系人历史记录 (8) 显示您的联系人历史记录。您可以筛选列表，或搜索特定联系。您可以选择联系人以显示技能选择列表，然后选择技能向联系人历史记录中的电话号码发起呼出呼叫。
信息 (9) 显示有关您的基本信息，包括当前安装的 Salesforce Agent 版本和分配给您用户帐户的技能列表。
电子邮件 (10)

启动电子邮件功能。电子邮件界面将弹出到一个单独的屏幕中。您不必将忙闲状态设置为“有空”，即可创建电子邮件。

Salesforce Agent Classic 中的活动电子邮件。电子邮件显示在右侧的弹出窗口中。
回电管理器 (11)

显示待处理回电的列表和用于创建新回电的选项。选择我以查看您自己的回电，或选择技能以查看分配给技能队列的回电。

Salesforce Agent Classic 中的回电管理器，显示即将做出的回电的列表。
坐席报告 (12) 显示坐席报告仪表板，它使您可以查看您的绩效和生产力。
计划表 (13)

显示您的计划表以及分配给您的回电列表。如果已启用 CXone WEM，您的 WEM 计划表。单击右下角的打开 WEM 链接可弹出一个显示附加信息的窗口。（注意：与 CXone WFM 而非 IEX WFM Integrated 相集成。）

Salesforce Agent Classic 中的计划表，显示今天的班次开始和结束、休息和午餐。 Salesforce Agent 中的 WEM 计划表，显示班次开始和结束、休息和午餐。
坐席消息 (14) 显示坐席消息。
帮助 (15) 将您重定位至 NICE CXone 联机帮助站点。
选项 (16) 允许您更改个人信息、提交关于 Salesforce Agent 的反馈、设置音频/视频通知和下载 Salesforce Agent 日志。
队列 (17)

分配给您的技能队列中的联系人数量。它包括以下每个队列：

图标 说明
电话队列图标：一个旁边带有数字的电话。 显示所有已分配电话技能队列中的联系人数量。
工作项队列图标：一个旁边带有数字的复选标记。 显示所有已分配工作项技能队列中的联系人数量。
聊天队列图标：一个旁边带有数字的聊天气泡。 显示所有已分配聊天技能队列中的联系人数量。
个人队列图标：一个旁边带有数字的人。 显示您个人队列中的联系人数量。
电子邮件队列图标：一个旁边有数字的信封。 显示所有已分配电子邮件技能队列中的联系人数量。

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Salesforce Agent Classic in Lightning Experience

Salesforce Agent 使用 Lightning Open CTI 连接器，并主持 Salesforce Lightning Experience 桌面环境以及 Salesforce Classic 环境。Lightning Experience 界面包含上下文悬停功能、联系人历史记录源、记录详细信息以及相关列表。有关使用 Lightning Experience 或对其进行故障排除的帮助，请参阅 Salesforce 帮助以了解 Lightning Experience。

位于 Salesforce 顶部的 Salesforce Agent Classic in Lightning 应用程序。

登录 Salesforce Agent Lightening Experience

无论您使用的是 Salesforce Classic 还是 Lightning Experience，当您首次启动 Salesforce Agent 时，都需要输入登录凭据。在首次登录后，您可以选择在您打开 Salesforce 时自动启动 Salesforce Agent。

Salesforce Agent 中的选项屏幕。更改为电话号码、台站 ID 或 Integrated Softphone；提交反馈；并注销。

  1. 单击左下角的电话以启动 Salesforce Agent 界面。

  2. 输入您的电子邮件地址和密码。

  3. 要在每次登录 Salesforce 时自动登录 Salesforce Agent，请选择启用自动登录。

  4. 单击登录。
  5. 输入您的电话号码、台站 ID，或选择集成软件电话。
  6. 如果您希望在将鼠标悬停在图标上时显示有关每个用户界面图标的特定信息，请选择启用工具提示。

  7. 单击保存。

  8. 要退出 Salesforce Agent，请单击选项 > 退出。注销 Salesforce 不会自动使您退出 Salesforce Agent。