Criar painéis e relatórios

Dashboard é uma ferramenta poderosa para visualizar e analisar dados, fornecendo uma visão abrangente das principais métricas e indicadores de desempenho. Os relatórios no aplicativo Dashboard fornecem uma experiência dinâmica e controlada pelo usuário para análise de dados.

Esta página aborda as etapas essenciais envolvidas na criação de Meus relatórios e painéis, bem como no uso dos relatórios pré-criados.

Você pode fazer um breve eLearning que fornece uma visão geral do Dashboard. Este curso também inclui casos de uso para widgets e painéis e como criar, editar, gerenciar, compartilhar, projetar e exportar painéis.

Permissões

Você deve ter estas permissões para criar painéis:

Se você não conseguir acessar o Dashboard, fale com seu administrador. O administrador pode encontrar essas permissões no CXone Mpower. Vá para Admin > Configurações de Segurança > Funções e permissões e selecione a função.

Você deve ter estas permissões:

  • O > do painel Modelos de painel > {nome do relatório} :Ativado

  • Dashboard > Painéis: Visualizar

  • Dashboard > Painéis: Editar (opcional)

Se você não conseguir acessar os modelos ou Dashboard de relatórios, verifique com seu administrador. O administrador pode encontrar essas permissões no CXone Mpower. Vá para Admin > Configurações de Segurança > Funções e permissões e selecione a função.

Criar um painel

Você pode criar seus painéis na página Painéis (Opções ) ou na página Gerenciar Painéis.

Para criar um painel:

  1. Clique no seletor de aplicativos e selecione Dashboard.

  2. Na página Gerenciar Painéis, clique em Novo Painel.

  3. Adicione o Nome do Painel. Você pode adicionar uma Descrição para o painel se quiser.

  4. Clique em Criar.

Adicionar widgets ao Dashboard

Adicionar widgets ao seu painel permite que você preencha sua visualização com as informações e ferramentas específicas de que precisa.

Na página Painel em branco, clique em Adicionar Widget para escolher os widgets que deseja incluir em seu painel. Os widgets são divididos por tipo e funcionalidade. Você pode ver as guias do widget para os aplicativos aos quais tem acesso. Você pode:

  • Clique em uma guia de widget e arraste e solte o widget para colocá-lo em seu painel ou clique duas vezes no widget para adicioná-lo ao seu painel.

  • Clique em Opções e em Configurações para alterar o nome de exibição do widget ou clique duas vezes no nome do widget para editá-lo.

Como proprietário do painel, você pode redimensionar e mover os widgets para otimizar sua visualização do painel. Alguns widgets também podem ter configurações de dados que você pode configurar.

Em vez de criar um novo painel, você pode duplicar um existente clicando em Opções . Procure um painel semelhante ao que você está buscando, duplique-o e salve-o com um nome diferente.

Exibir um relatório pré-criado

  1. Clique no seletor de aplicativos e selecione Dashboard.

  2. Na guia Relatórios pré-construídos, selecione o relatório que deseja executar na lista.

    O relatório é exibido. Se você tentar alterar sua estrutura (por exemplo, layout do widget), será solicitado que você salve o relatório na guia Meus relatórios.

Criar meu relatório

  1. Clique no seletor de aplicativos e selecione Dashboard.

  2. Clique em Criar meu relatório.

  3. Selecione um relatório pré-criado como ponto de partida.

  4. Digite um nome em Meu Nome do relatório. Adicione uma Descrição se necessário.

  5. Clique em Criar.

  6. Adicione ou remova widgets conforme necessário e clique em Salvar.

    Seu novo relatório aparecerá na guia Meus relatórios.

Em Meus relatórios, você pode marcar relatórios como favoritos para acesso rápido. Clique no ícone Adicionar aos favoritos ao lado do nome do relatório. Uma vez selecionado, o relatório aparece na guia Favoritos, onde você pode encontrá-lo e abri-lo facilmente.