Usar o Cartão de Cliente no CXone Agent Embedded

Se o seu administrador tiver ativado isso para você, o cartão de cliente fornece informações para ajudar a atender contatos. Para visualizar um cartão de cliente, abra uma interação e clique em Cartão de Cliente ícone: uma pessoa ao lado de um documento. no menu superior.

Pode haver mais de um cartão de cliente para um contato. Você pode mesclar cartões de clientes clicando em Mesclar Ícone: duas linhas se mesclando em uma seta..

Cartão de Cliente, com o nome do contato na parte superior e, em seguida, as guias suspensas rotuladas Detalhes, Histórico de contatos e Canais.

Expanda cada seção para acessar informações sobre o contato:

Vincular registros de CRM

No cartão de cliente, você pode vincular registros de CRMFechado Sistemas de terceiros que gerenciam itens como contatos, informações de vendas, detalhes de suporte e históricos de casos. à interação. Quando vinculado, informações sobre a interação, como o nome do contato, são passadas para o registro de CRM. Em chamadas, isso ocorre depois que a chamada termina e você conclui o trabalho pós-contatoFechado Estado que permite que um agente conclua os requisitos de trabalho após terminar uma interação.. Para mensagens digitais, isso acontece depois que você transfere a interação ou a desatribui.

Esses registros só estarão disponíveis se o administrador tiver conectado um CRM, como Salesforce ou Microsoft Dynamics, ao CXone Agent Embedded.

  1. No CXone Agent Embedded, abra uma interação e clique em Cartão de Cliente ícone: uma pessoa ao lado de um documento. no menu superior.

  2. Abra a seção Interação atual ou Interações relacionadas do cartão de cliente. Localize o registro que você quer vincular.

  3. Clique em Vincular Ícone de um elo de corrente em uma caixa azul. ao lado do registro.

Desvincular registros de CRM

No cartão de cliente, você pode desvincular registros de CRMFechado Sistemas de terceiros que gerenciam itens como contatos, informações de vendas, detalhes de suporte e históricos de casos. da interação. Informações sobre a interação, como o nome do contato, não serão mais passadas para o registro de CRM.

Esses registros só estarão disponíveis se o administrador tiver conectado um CRM, como Salesforce ou Microsoft Dynamics, ao CXone Agent Embedded.

  1. No CXone Agent Embedded, abra uma interação e clique em Cartão de Clienteícone: uma pessoa ao lado de um documento. no menu superior.

  2. Abra a seção Interação atual ou Interações relacionadas do cartão de cliente. Localize o registro que você quer desvincular.

  3. Clique em Vinculado ícone de uma marca de seleção em uma caixa verde. para desvincular o registro.

Ver mais registros de CRM

Os primeiros registros que aparecem na seção Interações relacionadas do cartão de cliente são registros de nível pessoal, como Conta, Contato e Lead. Você pode atualizar a seção Interações relacionadas para ver mais registros. Esses registros estão relacionados aos primeiros registros. Os registros criados durante a interação podem aparecer.

  1. No CXone Agent Embedded, abra uma interação e clique em Cartão de Clienteícone: uma pessoa ao lado de um documento. no menu superior.

  2. Abra a seção Interações relacionadas do cartão de cliente.

  3. Clique em Atualizar na parte superior da seção.

  4. Clique na seta que aparece ao lado de um registro para ver os registros relacionados a ele.

Mesclar Cartões de Clientes

Cada vez que você interage com um novo contato, o CXone Agent Embedded cria um cartão de cliente para o contato com as informações dele. Isso também cria um novo cartão de cliente toda vez que você interage com um contato por um novo canalFechado Uma maneira de os contatos interagirem com agentes ou bots. Um canal pode ser voz, e-mail, chat, mídia social e assim por diante.. Isso significa que pode haver mais de um cartão de cliente para cada contato. Você pode mesclá-los para manter as informações do contato em um só lugar.

Elinor Dashwood, agente da Classics, Inc., está em uma chamada com Edward Ferrars. O CXone Agent Embedded cria um cartão de cliente para Edward com as informações dele da chamada. Durante a chamada, Edward menciona que enviou um e-mail para a Classics, Inc. ontem. Elinor procura o cartão de cliente criado para Edward da interação de e-mail anterior dele e o mescla com o novo. Agora as informações dele estão armazenadas em um cartão de cliente.

  1. Abra uma interação no CXone Agent Embedded. Se o cartão de cliente do contato não abrir automaticamente, clique em Cartão de Cliente ícone: uma pessoa ao lado de um documento. no menu superior.

  2. Clique em Mesclar Ícone: duas linhas se mesclando em uma seta. no canto superior direito do cartão de cliente.

  3. Um possível cartões de clientes duplicado aparece. Você também pode procurar por cartões de clientes.

  4. Selecione o cartão de cliente que você quer mesclar com aquele que você abriu. Clique em Mesclar Ícone: duas linhas se mesclando em uma seta..

    O cursor passa sobre o ícone de Mesclar ao lado de um cartão de cliente para Marianne Dashwood, Chat.

    Se a mesclagem foi bem-sucedida, uma caixa verde aparecerá. As informações do contato são combinadas em um cartão de cliente.

    Uma caixa verde aparece na parte inferior do cartão de cliente que diz: Cartão de contato mesclado.