Dashboards en rapporten maken

Dashboard is een krachtig hulpmiddel voor het visualiseren en analyseren van gegevens, en biedt een uitgebreid overzicht van de belangrijkste statistieken en prestatie-indicatoren. Rapporten in de Dashboard-applicatie bieden een dynamische en gebruikersgestuurde ervaring voor gegevensanalyse.

Op deze pagina worden de essentiële stappen beschreven voor het maken van Mijn rapporten en dashboards, evenals het gebruiken van de vooraf gemaakte rapporten.

Je kunt een korte eLearning volgen die een overzicht geeft van de Dashboard. Deze cursus bevat ook gebruikerscasussen voor widgets en dashboards en geeft informatie over het maken, bewerken, beheren, projecteren en exporteren van dashboards.

Machtigingen

Om dashboards te kunnen maken, hebt u de volgende machtigingen nodig:

Neem contact op met uw beheerder als u geen toegang hebt tot Dashboard. De beheerder kan deze machtigingen in CXone Mpower terugvinden. Ga naar Admin > Beveiligingsinstellingen > Rollen en machtigingen en selecteer de rol.

U moet de volgende machtigingen inschakelen:

  • Dashboard > Dashboardsjablonen > {rapportnaam} :Aan

  • Dashboard > Dashboards: Weergeven

  • Dashboard > Dashboards: Bewerken (optioneel)

Als u geen toegang hebt tot de rapportagesjablonen of Dashboard, neem dan contact op met uw beheerder. De beheerder kan deze machtigingen in CXone Mpower terugvinden. Ga naar Admin > Beveiligingsinstellingen > Rollen en machtigingen en selecteer de rol.

Een dashboard maken

U kunt dashboards maken op de pagina Dashboards (Opties ) of de pagina Dashboards beheren.

Zo maakt u een dashboard:

  1. Klik op de app-selector en selecteer Dashboard .

  2. Klik op de pagina Dashboards beheren op Nieuw dashboard.

  3. Voeg een Dashboardnaam toe. U kunt desgewenst een Beschrijving voor het dashboard toevoegen.

  4. Klik op Maken.

Widgets toevoegen aan Dashboard

Door widgets aan je dashboard toe te voegen, kun je je weergave vullen met de specifieke informatie en tools die je nodig hebt.

Op de lege pagina Dashboard klikt u op Widget toevoegen om de widgets te selecteren die u aan uw dashboard wilt toevoegen. Widgets worden onderverdeeld per type en per functie. U ziet widgettabbladen voor de toepassingen waar u toegang tot hebt. Je kunt het volgende doen:

  • Klik op een tabblad van een widget en sleep dan de widget naar uw dashboard, of dubbelklik op de widget om deze aan uw dashboard toe te voegen.

  • Klik op Opties en dan op Instellingen om de weergavenaam van de widget te wijzigen of klik op de naam van de widget om deze te bewerken.

Als eigenaar van het dashboard kunt u de grootte en positie van de widgets aanpassen om de weergave van het dashboard te optimaliseren. Sommige widgets hebben gegevensinstellingen die u kunt configureren.

In plaats van een nieuw dashboard aan te maken, kunt u door op Opties te klikken ook een bestaand dashboard dupliceren. Zoek een dashboard dat aansluit op uw wensen en vervolgens dupliceert u het dashboard en slaat u het onder een andere naam op.

Bekijk een vooraf samengesteld rapport

  1. Klik op de app-selector en selecteer Dashboard .

  2. Selecteer op het tabblad Ingebouwde rapporten het rapport dat u wilt uitvoeren in de lijst.

    Het rapport wordt weergegeven. Als u de structuur probeert te wijzigen (bijvoorbeeld de widgetindeling), wordt u gevraagd het rapport op te slaan op het tabblad Mijn rapporten.

Maak mijn rapport

  1. Klik op de app-selector en selecteer Dashboard .

  2. Klik op Mijn rapport maken.

  3. Selecteer een vooraf opgesteld rapport als uw startpunt.

  4. Voer een naam in bij Mijn rapportnaam. Voeg indien nodig een Beschrijving toe.

  5. Klik op Maken.

  6. Voeg indien nodig widgets toe of verwijder ze en klik op Opslaan.

    Uw nieuwe rapport verschijnt op het tabblad Mijn rapporten.

In Mijn rapporten kunt u rapporten als favoriet markeren voor snelle toegang. Klik op het Toevoegen aan favorieten-pictogram naast een rapportnaam. Zodra u een rapport selecteert, verschijnt het in het tabblad Favorieten, waar u het gemakkelijk kunt vinden en openen.