De Klantenkaart gebruiken in CXone Agent Embedded

Als uw beheerder deze voor u heeft ingeschakeld, dan levert de klantenkaart informatie om u te helpen uw contacten af te handelen. Om een klantkaart te bekijken, opent u een interactie en klikt u op Klantenkaart Pictogram: een persoon naast een document. in het bovenste menu.

Er kan meer dan één klantkaart voor een contact zijn. U kunt samenvoegen klantenkaarten door te klikken op Samenvoegen pictogram: twee lijnen die convergeren tot één pijl..

Klantenkaart, met bovenaan de naam van het contact, gevolgd door de vervolgkeuzetabbladen Details, Contactgeschiedenis en Kanalen.

Vouw de sectie uit om informatie over het contact te bekijken:

CRM-records koppelen

In de klantkaart kunt u CRMGesloten Klantrelatiebeheer: externe systemen voor het beheren van contacten, verkoopkansen, supportdetails en cases.-records koppelen aan de interactie. Indien gekoppeld, wordt informatie over de interactie, zoals de naam van het contact, doorgegeven aan de CRM-record. Voor oproepen gebeurt dit nadat de oproep is beëindigd en u nawerkGesloten Toestand waarin een agent het werk afrondt na afloop van een interactie; ook wel ACW (after call work) of wrap-up genoemd voltooit. Voor digitale berichten gebeurt dit nadat u de interactie heb doorgeschakeld of de toewijzing ervan aan u ongedaan maakt.

Deze records zijn alleen beschikbaar wanneer uw beheerder een CRM-systeem zoals Salesforce of Microsoft Dynamics, heeft verbonden met CXone Agent Embedded.

  1. Open een interactie in CXone Agent Embedded en klik in het bovenste menu op Klantenkaart Pictogram: een persoon naast een document..

  2. Open de sectie Huidige interactie of Verwante interacties van de klantkaart. Zoek de record die u wilt koppelen.

  3. Klik naast de record op Link Pictogram van een verbonden keten in een blauw vakje..

Koppeling CRM-records opheffen

In de klantkaart kunt u de koppeling van CRMGesloten Klantrelatiebeheer: externe systemen voor het beheren van contacten, verkoopkansen, supportdetails en cases.-records van de interactie opheffen. Informatie over de interactie, zoals de naam van het contact, wordt niet langer doorgegeven aan de CRM-record.

Deze records zijn alleen beschikbaar wanneer uw beheerder een CRM-systeem zoals Salesforce of Microsoft Dynamics, heeft verbonden met CXone Agent Embedded.

  1. Open een interactie in CXone Agent Embedded en klik in het bovenste menu op KlantenkaartPictogram: een persoon naast een document..

  2. Open de sectie Huidige interactie of Verwante interacties van de klantkaart. Zoek de record waarvoor u de koppeling wilt opheffen.

  3. Klik op Gekoppeld aan pictogram van een vinkje in een groen vakje. om de koppeling met de record op te heffen.

Meer CRM-records weergeven

De eerste records die verschijnen in de sectie Verwante interacties van de klantkaart zijn records op persoonsniveau, zoals Account, Contact en Lead. U kunt de sectie Verwante interacties vernieuwen om meer records te zien. Deze records zijn verwant met de eerste records. Er kunnen records verschijnen die zijn aangemaakt tijdens de interactie.

  1. Open een interactie in CXone Agent Embedded en klik in het bovenste menu op KlantenkaartPictogram: een persoon naast een document..

  2. Open de sectie Verwante interacties van de klantkaart.

  3. Klik bovenaan in de sectie op Vernieuwen.

  4. Klik op de pijl die verschijnt naast een record om de records die ermee verwant zijn, weer te geven.

Klantenkaarten samenvoegen

Elke keer dat u een interactie met een nieuw contact hebt, maakt CXone Agent Embedded een klantkaart voor het contact met de bijbehorende informatie. Er wordt ook een nieuwe klantkaart gemaakt wanneer u een interactie hebt met een contact via een nieuw -kanaalGesloten Een manier waarop contacten kunnen communiceren met agents of bots, zoals spraak (telefoon), e-mail, chat, social media enzovoort.. Dit betekent dat er voor een contact meer dan een klantkaart is. U kunt deze samenvoegen om de informatie van het contact op één kaart op te slaan.

Elinor Dashwood, een agent bij Classics, Inc., heeft een gesprek met Edward Ferrars. CXone Agent Embedded maakt een klantkaart voor Edward met zijn informatie die gedurende het gesprek is verkregen. Tijdens het gesprek, geeft Edward aan dat hij Classics, Inc. gisteren een e-mail heeft gestuurd. Elinor zoekt de klantkaart die voor Edward naar aanleiding van zijn vorige e-mail is gemaakt en voegt deze samen met de nieuwe kaart. Zijn informatie is nu opgeslagen op één klantkaart.

  1. Open een interactie in CXone Agent Embedded. Als de klantkaart van het contact niet automatisch wordt geopend, klikt u op Klantenkaart Pictogram: een persoon naast een document. in het bovenste menu.

  2. Klik op Samenvoegen pictogram: twee lijnen die convergeren tot één pijl. in de rechterbovenhoek van de klantkaart.

  3. Er kunnen dubbele klantenkaarten worden weergegeven. U kunt ook zoeken naar klantenkaarten.

  4. Selecteer de klantkaart die u wilt samenvoegen met die u hebt geopend. Klik op Samenvoegen pictogram: twee lijnen die convergeren tot één pijl..

    De cursor beweegt over het pictogram Samenvoegen naast een klantkaart voor Marianne Dashwood, Chat.

    Indien het samenvoegen succesvol is geweest, wordt een groen vakje. De informatie van het contact is samengevoegd tot één klantkaart.

    Er wordt een groen vakje weergegeven aan de onderzijde van de klantkaart dat Contactkaart samengevoegd aangeeft.