Wanneer u Salesforce integreert met CXone Mpower Agent for Microsoft Teams, delen de twee applicaties contact- en interactiegegevens. Gegevens van Salesforce records verschijnen in Agent for Microsoft Teams en gegevens van Agent for Microsoft Teams verschijnen in Salesforce-records.
Vereisten
Voordat u begint:
-
Zorg ervoor dat Agentintegraties is ingeschakeld voor uw systeem. Uw Accountmanager kan u hierbij helpen.
-
Zorg ervoor dat u Salesforce Lightning gebruikt. Agent for Salesforce is alleen beschikbaar in Salesforce Lightning.
-
Zorg ervoor dat uw Salesforce-organisatie consolenavigatie
gebruikt en geen standaardnavigatie. Bij standaardnavigatie wordt het record voor elke interactie geopend in een nieuw tabblad in de browser van de agent. Met consolenavigatie worden ze geopend als tabbladen op hetzelfde scherm in Salesforce. -
Controleer het volgende in CXone Mpower:
-
Zorg ervoor dat u de machtiging Scripts maken/bewerken hebt.
-
Inschakelen van het Customer Cardhet medewerkersprofielkenmerk Admin > Medewerkers. Geeft agents de mogelijkheid om de klantenkaart te zien.
-
Inschakelen het medewerkersprofielkenmerk Agentintegraties in Admin > Medewerkers. Geeft de agents de mogelijkheid om Salesforce-records in de klantenkaart te zien.
-
-
Maak een gebruikersaccount in Salesforce, specifiek voor CXone Mpower-configuratie. Dit is de systeemgebruiker. Het is aan te raden om de systeemgebruiker beheerdersrechten te geven. Als u de systeemgebruiker geen beheerdersrechten wilt geven, moet u het volgende doen:
-
Leesrechten voor alle Salesforce entiteitsrecords en entiteitsvelden.
-
Lees-/schrijftoegang tot alle Salesforce entiteitsrecords die worden geopend of bijgewerkt in de workflows die u hebt geconfigureerd, inclusief zoekworkflows, maakworkflows en gegevensherinnering.
-
-
Sta deze URL toe op uw beveiligingsnetwerk: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Proces
Om Salesforce te integreren met Agent for Microsoft Teams, voltooit u deze stappen: