Stel een CRM-configuratie in voor Salesforce

Dit is de eerste stap van het integreren van Salesforce met Agent.

Deze pagina geeft uitleg over het instellen van een CRM-configuratie voor Salesforce. Dit gebeurt in CXone Mpower. De configuratie verbindt Salesforce met CXone Mpower Agent. Hiermee kunnen beide gegevens delen via gegevensherinnering en dynamische gegevenstoewijzing.

Wanneer een CRM-authenticatietoken verloopt, duurt het 9-15 seconden om een nieuwe te genereren. Dit betekent dat het 9 tot 15 seconden kan duren om gegevens te onthouden en dynamische gegevenstoewijzing uit te voeren, vooral tijdens de eerste interactie van de dag.

Voer de onderstaande taken in de aangegeven volgorde uit.

Een nieuwe CRM-configuratie maken in CXone Mpower

Vereiste machtigingen: Integraties Maken

Geef CXone Mpower de informatie die nodig is om verbinding te maken met Salesforce.

Als de Salesforce-gebruikersaccount die de CRM-configuratie heeft gemaakt, wordt verwijderd of uitgeschakeld wordt, wordt ook de CRM-configuratie verwijderd. Verhinder dit door een gebruikersaccount te maken in Salesforce, specifiek voor CXone Mpower-configuratie. Dit is de systeemgebruiker. Het is aan te raden om de systeemgebruiker beheerdersrechten te geven. Als u de systeemgebruiker geen beheerdersrechten wilt geven, moet u het volgende doen:

  • Leesrechten voor alle Salesforce entiteitsrecords en entiteitsvelden.

  • Lees-/schrijftoegang tot alle Salesforce entiteitsrecords die worden geopend of bijgewerkt in de workflows die u hebt geconfigureerd, inclusief zoekworkflows, maakworkflows en gegevensherinnering.

  1. Klik in CXone Mpower op de app-kiezer en selecteerAgentintegraties pictogram: een oranje tandwiel met drie pijlen..
  2. Klik op Nieuwe CRM-configuratie.
  3. Selecteer Salesforce uit de vervolgkeuzelijst Integratietype.
  4. Geef in Configuratienaam de naam voor de integratie in. U kunt Beschrijving schrijven.
  5. Klik op Authenticeren.
  6. Selecteer in het pop-upvenster Authenticatie een van de vermelde geauthenticeerde accounts, als u die hebt. Als u een nieuwe authenticatie moet maken, klikt u op New authentication en configureert u de velden die verschijnen:
    1. Bewerk Your authentication name om de naam van de authenticatie te wijzigen.
    2. Selecteer uw Salesforce instance type.
    3. Log in het pop-upvenster Salesforce in bij Salesforce.
    4. Beoordeel de lijst van toegangsverzoeken en klik op Allow.
  7. Klik op Finish. Rechtsonder in CXone Mpower verschijnt een bericht dat de authenticatie actief is.
  8. Klik rechtsboven in Agentintegraties op Save.

Toewijzingen van gegevensherinnering maken

Vereiste machtigingen: Integraties Bewerken; Gegevensherinnering Maken

Met behulp van gegevensherdenkingskoppelingen kunnen gegevens uit Agent in EpicSalesforce-records worden geplaatst. Bij deze toewijzingen selecteert u het gegevensveld CXone Mpower dat u wilt toewijzen aan elk recordveld EpicSalesforce. Als u bijvoorbeeld het gegevensveld Klantnaam CXone Mpower toewijst aan het recordveld Naam EpicSalesforce, geeft Naam de waarde van Klantnaam weer. Alleen tekst wordt toegewezen. Bijlagen, afbeeldingen en opmerkingen kunnen niet toegewezen worden. U kunt gegevenstoewijzingen instellen voor standaard- en aangepaste recordtypen.

Voor spraakinteracties treedt de gegevensherinnering op wanneer de oproep eindigt en de agent de ACWClosed Toestand waarin een agent het werk afrondt na afloop van een interactie; ook wel ACW (after call work) of wrap-up genoemd-tijd (nawerk) voltooit, indien geconfigureerd. Bij digitaleClosed Kanaal, contact of skill verbonden met Digital Experience. interacties gebeurt dit wanneer de agent de interactie overdraagt of wanneer hij/zij deze bij zichzelf intrekt en verwijdert. Als het contactClosed De persoon die contact heeft met een agent, IVR of bot in uw contactcenter. als eerste de interactie beëindigt, vindt er geen gegevensherinnering plaats voor statussen, beschikkingen, notities en tags. Alle andere geconfigureerde gegevensherdenkingen worden echter toegewezen aan het CRM-record.

  1. Als u dit nog niet hebt gedaan, schakelt u Zoeken toestaan in voor het recordtype of object Salesforce dat u wilt configureren voor gegevensherdenking. Hierdoor kan het recordtype worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Entiteitstype selecteren in Agentintegraties pictogram: een oranje tandwiel met drie pijlen.. Zoeken toestaan is standaard ingeschakeld voor standaardobjecten.

  2. Als u dit nog niet hebt gedaan, opent u een CRM-configuratie voor EpicSalesforce. Klik in CXone Mpower op de app-kiezer en selecteerAgentintegraties pictogram: een oranje tandwiel met drie pijlen.. Selecteer een CRM-configuratie uit de lijst.
  3. Klik op het tabblad Gegevensherinnering.
  4. Klik op Nieuwe gegevenstoewijzing.
  5. Voer een Naam in voor de toewijzing. U kunt optioneel een Beschrijving invoeren.
  6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Entiteitstype selecteren het recordtype EpicSalesforce waarvoor u veldtoewijzingen wilt maken. Als u tijdens het scrollen niet het recordtype ziet dat u zoekt, zoek er dan naar.

  7. Klik op Entiteit toevoegen.
  8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Extern CRM-veld het recordveld EpicSalesforce waarvan u gegevens wilt ontvangen Agent.

    Als u het volledige transcript van een interactie wilt toewijzen, selecteert u een recordveld met de juiste indeling een geschikt aantal tekens. Als het veld niet aan deze vereisten voldoet, zal slechts een deel of niets van het transcript weergegeven worden, afhankelijk van de CRM.

  9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kanaal selecteren het type CXone Mpowergegevens dat u wilt toewijzen aan het EpicSalesforcerecordveld dat u hebt geselecteerd.

    Wij adviseren om voor elk nieuw kanaal dat u aanmaakt twee afzonderlijke toewijzingen te maken voor spraak- en digitaal-kanalen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodige gegevenstoewijzingen voor records in een interactie plaatsvinden. Studio Acties kunnen vervolgens worden toegevoegd aan spraak- of digitale toewijzingen.

  10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst CXone MpowerGegevens het gegevensveld CXone Mpower dat u wilt toewijzen aan het recordveld EpicSalesforce dat u hebt geselecteerd.

    Als u Scriptvariabele hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Kanaal selecteren, voert u de scriptvariabele in het veld CXone Mpower Data in. U moet dit in kleine letters invoeren, zelfs als u hoofdlettergebruik hebt toegepast in het script om de variabele te definiëren.

  11. Als u meer gegevensvelden wilt toevoegen, klikt u op Veld toevoegen.
  12. Als u toewijzingen voor een ander EpicSalesforcerecordtype wilt configureren, selecteert u een ander recordtype in de vervolgkeuzelijst Entiteitstype selecteren en klikt u op Entiteit toevoegen.
  13. Als u gegevensherdenking instelt voor Salesforce, kunt u agenten inschakelen om Salesforce-records in Agent te koppelen aan een gemaakt record. Om dit in te schakelen, voegt u deze veldtoewijzingen toe:
    1. Klik op Veld toevoegen.
    2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Extern CRM-veld een Salesforce veld dat kan worden toegewezen aan de gegevensvelden whoid en whatid CXone Mpower.
    3. In de vervolgkeuzelijst Spraakextensie, selecteert u Scriptvariabele.
    4. Voer in het veld CXone MpowerGegevens whoid of whatid in.

    Voltooi vervolgens deze stappen in Studio.

  14. Klik bovenaan op Opslaan. De actieve gegevenstoewijzing verschijnt op het tabblad Gegevensherinnering.

    Selecteer in de volgende taak in dit procesvolgende taak in dit proces die gegevenstoewijzing in de AGENT WORKFLOW CONFIGURATION actie in uw Studio script. Dit verschijnt wanneer u Gegevensherinnering selecteert in de vervolgkeuzelijst Acties in de wizard van de actie.

Toewijzingen van dynamische gegevens maken

Vereiste machtigingen: Integraties Bewerken; Dynamische gegevens Maken

Met dynamische gegevenstoewijzingen kunt u kiezen welke EpicSalesforce recordvelden in Agent worden weergegeven. U kunt dynamische gegevenstoewijzingen instellen voor standaardEpicSalesforce recordtypen die worden opgehaald via zoekworkflows. U kunt deze ook instellen voor aangepaste records die zijn gemaakt door aangepaste maakworkflows. U kunt voor elk recordtype maximaal vijf tekenreeksvelden toevoegen. U kunt maximaal drie velden met een ander gegevenstype dan tekenreeks toevoegen.

  1. Als u dit nog niet hebt gedaan, schakelt u Zoeken toestaan in voor het recordtype of object Salesforce dat u wilt configureren voor dynamische gegevens. Hierdoor kan het recordtype worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Entiteitstype selecteren in Agentintegraties pictogram: een oranje tandwiel met drie pijlen.. Zoeken toestaan is standaard ingeschakeld voor standaardobjecten.

  2. Als u dit nog niet hebt gedaan, opent u een CRM-configuratie voor EpicSalesforce. Klik in CXone Mpower op de app-kiezer en selecteerAgentintegraties pictogram: een oranje tandwiel met drie pijlen.. Selecteer een CRM-configuratie uit de lijst.
  3. Klik op het tabblad Dynamische gegevens.
  4. Klik op Nieuwe gegevenstoewijzing.
  5. Voer een Naam in voor de toewijzing. U kunt optioneel een Beschrijving invoeren.
  6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Entiteitstype selecteren het recordtype EpicSalesforce met de velden die u wilt weergeven in Agent.

  7. Klik op Entiteit toevoegen.
  8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Extern CRM-veld het recordveld EpicSalesforce dat u aan agenten wilt weergeven.

  9. Als u meerEpicSalesforce recordvelden wilt toevoegen, klikt u op Veld toevoegen. U kunt tot vijf velden per recordtype toevoegen.
  10. Klik bovenaan op Opslaan. In het tabblad Dynamische gegevens verschijn de toegewezen actieve dynamische gegevens.

    Selecteer in de volgende taak in dit procesvolgende taak in dit proces die dynamische gegevenstoewijzing in de AGENT WORKFLOW CONFIGURATION actie in uw Studio script. Deze verschijnt wanneer u Zoeken selecteert in de vervolgkeuzelijst Acties in de wizard van de actie.

De volgende stap van het integreren van Salesforce met Agent, is het wijzigen van uw Studio-script.