Microsoft Dynamics에서 Agent Embedded 설정

CXone MpowerAgent EmbeddedMicrosoft Dynamics에 을(를) 설정하면 두 애플리케이션이 연락처 및 상호작용 데이터를 공유합니다. Microsoft Dynamics 레코드의 데이터가 Agent Embedded에 표시되며 Agent Embedded의 데이터는 Microsoft Dynamics 레코드에 표시됩니다.

전제 조건

시작하기 전에:

  • 시스템에 대해 상담원 통합이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 계정 대표자이(가) 도움을 줄 수 있습니다.

  • CXone Mpower에서 다음을 확인하세요.

    • 대화 내용 생성/편집 권한이 있는지 확인합니다.

    • 관리자 > 직원에서 Customer Card 직원 프로필 속성을 활성화합니다. 그러면 상담원이 고객 카드을(를) 볼 수 있습니다.

    • 관리자 > 직원에서 상담원 통합 속성을 활성화합니다. 이를 통해 에이전트는 Microsoft Dynamics 레코드를 고객 카드에서 볼 수 있습니다.

  • Microsoft Dynamics 구성을 위해 특별히 CXone Mpower에 사용자 계정을 만듭니다. 시스템 사용자입니다. 시스템 사용자에게 관리자 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 시스템 사용자에게 관리자 권한을 부여하지 않으려면 다음을 부여해야 합니다.

    • 모든 Microsoft Dynamics 엔터티 레코드 및 엔터티 필드에 대한 읽기 액세스 권한입니다.

    • 검색 워크플로, 워크플로 생성, 데이터 기념을 포함하여 구성한 워크플로에서 액세스하거나 업데이트되는 모든 Microsoft Dynamics 엔터티 레코드에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한입니다.

  • 보안 네트워크에서 이 URL을 허용하세요: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

처리

Microsoft Dynamics에서 Agent Embedded을(를) 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. Microsoft Dynamics에 Agent Embedded을(를) 설치합니다.

  2. Microsoft Dynamics용 CRM 구성을 설정합니다.

  3. Studio 스크립트를 수정합니다.

  4. Microsoft Dynamics 워크플로를 구성합니다.

  5. 제어된 릴리스: 워크플로를 구성합니다. 향상된 워크플로 실행을 사용하여Microsoft Dynamics

  6. 선택 사항: 에이전트가 Microsoft DynamicsAgent Embedded에서 수동으로 레코드를 생성하도록 설정합니다.

  7. 선택 사항: 재교육 스크립팅을 구성합니다. 워크플로 만들기에 대한Microsoft Dynamics