休暇計画

WFMを使用して、従業員に休暇を割り当てるためのルールを作成できます。これらのルールを使用すると、休暇日数、病気の日数、またはその他の不在アクティビティを定義できます。休暇のタイプに応じて固定日数を割り当てることも、従業員の年功序列に基づいて日数を割り当てることもできます。

ルールを作成したら、ルールページから直接管理できます。

エージェントが休暇を要求すると、残高を確認し、定義したルールに基づいて、エージェントに割り当てられた日数を確認できます。

また、リクエストページで、WFMから直接休暇申請を確認して承認することもできます。

休暇規則は1日の最大規則に基づいていることに注意してください。

休暇ルールを作成

休暇のルールの作成は、休暇計画セクションで行います。

アプリセレクターをクリックして、選択WFM。
休暇計画>ルールに移動します。
ルールページの右上で、新しいルールをクリックします。
名前を入力します。
ルールを作成するスケジュールユニットを選択します。スケジュールユニットのすべての従業員がルールに割り当てられます。
アクティビティコードをを選択します。

これは、ルールを作成しているアクティビティのタイプです。たとえば、このスケジューリングユニットのメンバーに割り当てられる休暇の日数を定義する場合は、休暇に使用されるアクティビティを選択します。
事業年度末の残りの休日を翌年に繰り越す場合は、繰越を許可チェックボックスを選択します。

たとえば、アンには休暇が12日割り当てられています。年末までに、彼女はまだ残り5日の休日があります。新しい営業年が始まるときにこれらの日が削除される代わりに、繰越が有効になっている場合、アンは彼女の個人的な使用のためにさらに5日間の休みをもって新しい営業年を開始します。
アクティビティのスケジューリングユニットに日数の割り当てを定義します。
固定値を選択した場合は、固定の年間日数を入力します。

これは、スケジューリング単位の各メンバーに割り当てられた合計時間です。

また、年末に残っている場合に、次の年に繰り越すことができる日数を定義することもできます。最大キャリーオーバーフィールドに数値を入力します。
年功序列を選択すると、スライダーが表示され、従業員が会社で働いた年数に基づいて、従業員に別の休日を定義できます。

年功序列スライダーを使用して年間日数を定義し、その年功序列の1年あたりの日数を入力します。

また、年末に残っている場合に、次の年に繰り越すことができる日数を定義することもできます。最大キャリーオーバーフィールドに数値を入力します。

プラス記号をクリックして、さらにレベルを追加します。

最大5つの年功序列レベルを定義できます。
有給休暇ボックスを選択します。従業員の年間割り当てからの休日のパーセンテージを入力します。

値を定義しない場合、見越は均等に分配されます。
保存をクリックします。

ルールが有効になり、ルールページに表示されます。

休暇設定の定義

タイムオフ設定を使用して、事業年度の最初の月を定義し、累積された休日が翌年に繰り越される場合。

設定を定義するには：

アプリセレクターをクリックして、選択WFM。
休暇計画>ルールに移動します。
ページの右上で、設定をクリックします。
ドロップダウンリストから、年の最初の月を選択します。年度末は、選択に基づいて自動的に表示されます。

組織で事業年度の初めを6月と見なした場合、年末は5月31日になります。これは、すべての休暇取得に影響します。

デフォルトでは、事業年度は1月1日から12月31日として定義されています。
休暇の繰越が発生する時期を選択します。年の初めを選択するか、年の初めからの日数を定義します。

たとえば、事業年度が1月に始まり、繰越が年の初めから14日後に発生した場合、従業員の残りの休日は1月14日に新しい年に繰り越されます。
保存をクリックします。

割り当てられた休暇を表示

概要ページには、休暇を定義したさまざまなタイプのアクティビティの内訳が表示されます。デフォルトでは、スケジューリングユニットによってフィルタリングされます。フィルタを削除して完全なリストを表示したり、他のスケジューリング単位でフィルタリングしたりできます。

活動ごとに、その活動に割り当てられた休暇のある従業員のリストを表示できます。自分に割り当てられたビューで表示する権限を持つスケジューリングユニット（またはチーム）のユーザーのみを表示できます。

各従業員の獲得日数、使用日数、予定日数、および残り日数がリストされます。また、新しい事業年度が始まったときに最後に繰り越された日数も確認できます。

左側の活動タイプを選択して、その活動に割り当てられた休暇のある従業員のリストを表示します。

休暇データのエクスポート

簡単にレビューできるように、スケジュール単位と活動に基づいて休暇データをエクスポートできます。

アプリセレクターをクリックして、選択WFM。
休暇計画>概要に移動します。
アクションをクリックしますページの右上にあるアイコンをクリックし、[エクスポート]を選択します。
スケジューリング単位と活動タイプを選択します。休暇データは、選択したものに対してのみエクスポートされます。

少なくとも 1 つのスケジューリング単位を選択する必要があります。アクティビティを選択しない場合、すべてのアクティビティのデータがエクスポートされます。
エクスポートをクリックします。
データが CSV ファイルとしてコンピューターにダウンロードされます。展開して、含まれているフィールドを確認します。
- スケジューリングユニット
- 活動の種類
- 従業員
- 従業員の割り当て
- 獲得日数
- 使用日数
- 予定日数
- 残り日数
- 最後の繰り越し

従業員の休暇を変更

休暇ルールは広範囲に休暇を割り当てるのに最適ですが、特定の従業員の休暇割り当てを編集したい場合はどうすればよいでしょうか?

概要ページを使用して、他のユーザーの休暇に影響を与えることなく、従業員の割り当てを直接編集できます。

従業員の割り当てを変更してから、その従業員が属していた休暇ルールを編集した場合、その従業員の休暇はルールによって更新されないことに注意してください。

休暇を手動で編集するには：

アプリセレクターをクリックして、選択WFM。
休暇計画>概要に移動します。
編集する従業員のアクティビティタイプを選択します。
従業員を探します。検索バーを使用すると、従業員をより迅速に見つけることができます。
従業員の年間日数列の数字をクリックします。番号を直接インラインで編集し、Enterキーを押します。
保存をクリックします。

従業員の割り当て日数を編集すると、その従業員はその活動の休暇ルールから削除されます。休暇ルールを変更しても、従業員には影響しません。年の終わりに、従業員に割り当てられた日はリセットされ、それらは再び休暇規則に含まれます。