Microsoft DynamicsとCXone Agent for Microsoft Teamsの統合
Microsoft DynamicsをCXone Agent for Microsoft Teamsと統合すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。Microsoft DynamicsのデータはCXone Agent for Microsoft Teamsに、CXone Agent for Microsoft TeamsのデータはMicrosoft Dynamicsに表示されます。
前提条件
始める前に:
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システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。あなたのCXoneアカウント担当者はこれに役立ちます。
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Microsoft DynamicsにCXone設定専用のユーザーアカウントを作成します。これはシステムユーザーです。システムユーザーに管理者権限を付与することが推奨されます。システムユーザーに管理者特権を与えたくない場合は、CXone Agent for Microsoft Teamsユーザーが持つすべての権限を与えなければなりません。
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管理者>従業員の顧客カード従業員プロファイル属性を有効にします。これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。
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管理者>従業員のエージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。これにより、エージェントは顧客カードのMicrosoft Dynamicsレコードを見ることができます。
処理
Microsoft DynamicsをCXone Agent for Microsoft Teamsと統合するには、以下のステップを完了します: