Microsoft DynamicsCXone Agent for Microsoft Teamsの統合

Microsoft DynamicsCXone Agent for Microsoft Teamsと統合すると、2つのアプリケーションはコンタクトデータとインタラクションデータを共有します。 Microsoft DynamicsのデータはCXone Agent for Microsoft Teamsに、CXone Agent for Microsoft TeamsのデータはMicrosoft Dynamicsに表示されます。

前提条件

始める前に:

  • システムでエージェント統合が有効になっていることを確認してください。 あなたのCXoneアカウント担当者はこれに役立ちます。

  • スクリプト作成/編集の権限があることを確認してください。

  • Microsoft DynamicsCXone設定専用のユーザーアカウントを作成します。 これはシステムユーザーです。 システムユーザーに管理者権限を付与することが推奨されます。 システムユーザーに管理者特権を与えたくない場合は、CXone Agent for Microsoft Teamsユーザーが持つすべての権限を与えなければなりません。

  • 管理者>従業員顧客カード従業員プロファイル属性を有効にします。 これによりエージェントは顧客カードを見ることができます。

  • 管理者>従業員エージェント統合従業員プロファイル属性を有効にします。 これにより、エージェントは顧客カードMicrosoft Dynamicsレコードを見ることができます。

処理

Microsoft DynamicsCXone Agent for Microsoft Teamsと統合するには、以下のステップを完了します:

  1. Microsoft DynamicsのCRM設定をセットアップします

  2. Studioスクリプトを修正します

  3. Microsoft Dynamicsワークフローを設定します