Créer des tableaux de bord et des rapports

Dashboard est un outil puissant pour visualiser et analyser les données, offrant une vue d'ensemble complète des mesures clés et des indicateurs de performance. Les rapports de l'application Dashboard offrent une expérience dynamique et contrôlée par l'utilisateur pour l'analyse des données.

Cette Page couvre les étapes essentielles liées à la création de mes rapports et de tableaux de bord, ainsi qu'à l'utilisation des rapports pré-construits.

Vous pouvez suivre une courte formation eLearning qui propose une vue d’ensemble de Dashboard. Ce cours inclut également des cas d’utilisation pour les gadgets logiciels et les tableaux de bord, ainsi que la manière de créer, modifier, gérer, partager, projeter et exporter des tableaux de bord.

Autorisations

Vous devez disposer de ces autorisations pour créer des tableaux de bord :

  • Dashboard > Tableaux de bord : afficher

  • Tableau de bord > Tableaux de bord : Modifier

Si vous ne pouvez pas accéder à Dashboard, consultez votre administrateur. Il peut trouver ces autorisations dans NiCE CXone. Accédez à Admin > Réglages de sécurité > Rôles et Autorisations, puis sélectionnez le Rôle.

Vous devez disposer des autorisations suivantes :

  • Dashboard > Modèles de tableaux de bord > {report name} :Activé

  • Dashboard > Tableaux de bord : afficher

  • Dashboard > Tableaux de bord : Modifier (en option)

Si vous ne pouvez pas accéder aux modèles de rapports ou à Dashboard, vérifiez auprès de votre administrateur. Il peut trouver ces autorisations dans NiCE CXone. Accédez à Admin > Réglages de sécurité > Rôles et Autorisations, puis sélectionnez le Rôle.

Créer un tableau de bord

Vous pouvez créer vos tableaux de bord à partir de la Page Dashboards (Options ) ou de la page Gérer les tableaux de bord.

Pour créer un dashboard :

  1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .

  2. Sur la page gérer les tableaux de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.

  3. Ajoutez un nom du Dashboard. Vous pouvez ajouter une Description pour le Dashboard si vous le souhaitez.

  4. Cliquez sur Créer.

Ajouter des Gadgets logiciels à Dashboard

L'ajout de gadgets logiciels à votre tableau de bord vous permet de remplir votre vue avec les informations et outils spécifiques dont vous avez besoin.

Sur la page Dashboard vierge, cliquez sur ajouter un Gadget logiciel pour choisir les gadgets logiciels que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord. Les gadgets logiciels sont répartis par type et par fonctionnalité. Vous pouvez voir les onglets de widgets correspondant aux applications auxquelles vous avez accès. Tu peux:

  • Cliquez sur un onglet de widget, puis faites glisser et abandonnez le widget pour le placer sur votre tableau de bord, ou vous pouvez double-cliquer sur le widget pour l'ajouter à votre tableau de bord.

  • Cliquez sur Options puis sur Paramètres pour modifier le nom d'affichage du gadget logiciel ou double-cliquez sur le nom du gadget logiciel pour le modifier.

En tant que propriétaire du tableau de bord, vous pouvez déplacer et redimensionner les gadgets logiciels afin d’optimiser l’affichage de votre tableau de bord. Certains gadgets logiciels peuvent également disposer de paramètres de données que vous pouvez configurer.

Au lieu de créer un nouveau tableau de bord, vous pouvez dupliquer un tableau de bord existant en cliquant sur Options . Recherchez un tableau de bord semblable à celui que vous voulez ajouter, dupliquez-le et enregistrez-le sous un autre nom.

Afficher un rapport prédéfini

  1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .
  2. Choisissez Rapports.

  3. Sélectionnez l'onglet Rapports pré-construits, mes rapports ou Favoris.

  4. Choisissez le rapport que vous souhaitez exécuter.
    Le rapport s'affiche. Si vous tentez de modifier sa structure (par exemple, modifier la disposition du widget), vous serez invité à enregistrer le rapport dans mes rapports.

    Utilisez Rechercher ou Filtre Filter Iconpour trouver rapidement un rapport.

    • Rechercher par nom du rapport, description ou mot-clé.

    • Filtrer par Persona (par exemple Supervisor ou Admin), par Domaine (par exemple général ou WFM), ou par les deux.


Créer mon Rapport

  1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .

  2. Cliquez sur Créer mon Rapport.

  3. Sélectionnez un rapport prédéfini comme point de départ.

  4. Entrez un nom dans Mon Nom du rapport. Ajoutez une Description si nécessaire.

  5. Cliquez sur Créer.

  6. Ajoutez ou supprimez des gadgets logiciels selon vos besoins, puis cliquez sur enregistrer.

    Votre nouveau rapport apparaît dans l'onglet mes Rapports.

Dans mes rapports, vous pouvez marquer des rapports comme favoris pour y accéder rapidement. Cliquez sur l'icône ajouter aux favoris en regard du nom d'un rapport. une fois sélectionné, le rapport apparaît dans l'onglet Favoris, où vous pouvez facilement le trouver et l'ouvrir.

Créer un Abonnement pour un rapport ou un Dashboard

Les abonnements envoient un tableau de bord ou un rapport par courriel selon un calendrier récurrent. Dans l'onglet Rapport, tous les utilisateurs peuvent s'abonner aux rapports. Dans l'onglet Dashboard, une licence Performance Management (PM) est requise pour s'abonner aux tableaux de bord.

Pour créer un abonnement à un rapport :

  1. Cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnez Dashboard.

  2. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Pour vous abonner à un rapport, accédez à l'onglet Rapport et ouvrez le rapport prédéfini ou Mon rapport.

    • Pour vous abonner à un tableau de bord, accédez à l'onglet Dashboard et ouvrez le tableau de bord.

  3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Abonnement.

  4. Dans la Section Récurrence :

    1. Dans Fréquence, sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel.

    2. Définissez la fréquence d'exécution de l'abonnement (par exemple, tous les 1 jour ou toutes les 2 semaines).

    3. Choisissez l'heure de la journée à laquelle l'e-mail doit être envoyé.

  5. Dans la Section Destinataires :

    1. Sélectionnez m'envoyer si vous souhaitez recevoir le rapport vous-même.

    2. Dans Adresses e-mail, entrez ou sélectionnez les adresses e-mail de tous les destinataires.

  6. Cliquez sur S'abonner pour enregistrer l'abonnement. Des e-mails seront envoyés avec le tableau de bord ou le rapport selon le calendrier défini.