Créer des tableaux de bord et des rapports

Dashboard est un outil puissant pour visualiser et analyser les données, offrant une vue d’ensemble complète des indicateurs clés et des indicateurs de performance. Les rapports de l’Application Dashboard offrent une expérience dynamique et contrôlée par l’utilisateur pour l’analyse des données.

Cette Page couvre les étapes essentielles pour créer Mes rapports et des tableaux de bord, ainsi que pour utiliser les rapports pré-construits.

Vous pouvez suivre une courte formation eLearning qui donne un aperçu de Dashboard. Ce cours comprend également des cas d’utilisation pour les gadgets logiciels et les tableaux de bord, ainsi que la façon de créer, modifier, gérer, partager, projeter et exporter des tableaux de bord.

Autorisations

Vous devez posséder ces autorisations pour créer des tableaux de bord :

  • Dashboard > Tableaux de bord : afficher

  • Dashboard > Tableaux de bord : Modifier

Si vous ne pouvez pas accéder à Dashboard, communiquez avec votre administrateur. L’administrateur peut trouver ces autorisations dans NiCE CXone. Accédez à Admin > Réglages de sécurité > Rôles et Autorisations et sélectionnez le rôle.

Vous devez disposer de ces autorisations :

  • Dashboard > Modèles de tableaux de bord > {report name} :Activé

  • Dashboard > Tableaux de bord : afficher

  • Dashboard > Tableaux de bord : Modifier (facultatif)

Si vous ne pouvez pas accéder aux modèles de rapports ou à Dashboard, communiquez avec votre administrateur. L’administrateur peut trouver ces autorisations dans NiCE CXone. Accédez à Admin > Réglages de sécurité > Rôles et Autorisations et sélectionnez le rôle.

Créer un Tableau de Bord

Vous pouvez créer vos tableaux de bord à partir de la page Tableaux de bord (Options ) ou de la page Gérer les tableaux de bord.

Pour créer un tableau de bord :

  1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .

  2. Sur la page Gérer le tableau de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.

  3. Ajoutez un Nom du tableau de bord. Vous pouvez également ajouter une Description pour le tableau de bord si vous le souhaitez.

  4. Cliquez sur Créer .

Ajoutez des Gadgets logiciels à Dashboard

L'ajout de gadgets logiciels à votre tableau de bord vous permet de remplir votre vue avec les informations et outils spécifiques dont vous avez besoin.

Sur la page vide du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un Gadget logiciel (gadget logiciel) pour choisir les gadgets logiciels que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord. Les gadgets logiciels sont divisés par type et fonctionnalité. Vous pouvez voir les onglets de gadgets logiciels pour les applications auxquelles vous avez accès. Vous pouvez :

  • Cliquez sur un onglet de gadget logiciel, puis faites glisser et déposez le gadget logiciel pour le placer sur votre tableau de bord, ou vous pouvez double-cliquer sur le gadget logiciel pour l'ajouter à votre tableau de bord.

  • Cliquez sur Options puis sur Paramètres pour changer afficher le nom du gadget logiciel, ou double-cliquez sur le nom du gadget logiciel pour le modifier.

En tant que propriétaire du tableau de bord, vous pouvez redimensionner et déplacer les gadgets logiciels afin d'optimiser l'affichage de votre tableau de bord. Certains gadgets logiciels peuvent également avoir des paramètres de données que vous pouvez configurer.

Au lieu de créer un nouveau tableau de bord, vous pouvez dupliquer un tableau de bord existant en cliquant sur Options . Recherchez un tableau de bord similaire à celui que vous recherchez, dupliquez-le et enregistrez-le sous un autre nom.

Afficher un rapport pré-construit

  1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .
  2. Choisissez Rapports.

  3. Sélectionnez l'onglet Rapports pré-construits, Mes rapports, ou Favoris.

  4. Choisissez le rapport que vous souhaitez exécuter.
    Le rapport s'affiche. Si vous tentez de modifier sa structure (par exemple, changer la disposition des gadgets logiciels), vous serez invité à enregistrer le rapport dans Mes rapports.

    Utilisez Rechercher ou Filtre Filter Iconpour trouver rapidement un rapport.

    • Recherchez par nom du rapport, description ou mot-clé.

    • Filtrez par Persona (comme Superviseur ou Admin), Domaine (comme Général ou WFM), ou les deux.


Créer mon rapport

  1. Cliquez sur le sélecteur d'application et sélectionnez Dashboard .

  2. Cliquez sur Créer mon rapport.

  3. Sélectionnez un rapport prédéfini comme point de départ.

  4. Entrez un nom dans Nom de mon rapport. Ajoutez une Description si nécessaire.

  5. Cliquez sur Créer .

  6. Ajoutez ou supprimez des gadgets logiciels au besoin, puis cliquez sur Enregistrer.

    Votre nouveau rapport apparaîtra dans l'onglet Mes rapports.

Dans Mes rapports, vous pouvez marquer des rapports comme favoris pour un accès rapide. Cliquez sur l'icône Ajouter aux favoris à côté du nom d'un rapport. Une fois sélectionné, le rapport apparaît dans l'onglet Favoris, où vous pouvez facilement le trouver et l'ouvrir.

Créer un Abonnement pour un rapport ou un tableau de bord

Les abonnements envoient un tableau de bord ou un rapport par courriel selon un calendrier récurrent. Dans l'onglet Rapport, tous les utilisateurs peuvent s'abonner à des rapports. Dans l'onglet Dashboard, une licence Performance Management (PM) est requise pour s'abonner aux tableaux de bord.

Pour créer un abonnement à un rapport :

  1. Cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnez Dashboard.

  2. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Pour vous abonner à un rapport, accédez à l'onglet Rapport et ouvrez le rapport prédéfini ou Mon Rapport.

    • Pour vous abonner à un tableau de bord, accédez à l'onglet Dashboard et ouvrez le tableau de bord.

  3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Abonnement.

  4. Dans la section Récurrence :

    1. Dans Fréquence, sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel.

    2. Définissez la fréquence d'exécution de l'abonnement (par exemple, tous les 1 jour ou toutes les 2 semaines).

    3. Choisissez l'heure de la journée à laquelle le courriel doit être envoyé.

  5. Dans la section Destinataires :

    1. Sélectionnez m'envoyer si vous souhaitez recevoir le rapport vous-même.

    2. Dans Adresses courriel, entrez ou sélectionnez les adresses courriel de tous les destinataires.

  6. Cliquez sur S'abonner pour enregistrer l'abonnement. Des courriels seront envoyés avec le tableau de bord ou le rapport selon le calendrier défini.