Dépannez votre intégration CRM avec Agent for Microsoft Teams

Lorsque vous intégrez votre CRMClosed Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. avec CXone Mpower Agent for Microsoft Teams, les deux applications partagent les données de contact et d'interaction. Les données des enregistrements CRM apparaissent dans Agent for Microsoft Teams, et les données de Agent for Microsoft Teams apparaissent dans les enregistrements CRM. Vous pouvez utiliser Agent for Microsoft Teams pour rechercher, récupérer, créer et modifier des enregistrements CRM.

Si vous rencontrez des problèmes avec cette intégration, comme un dépassement de délai d'exécution du script Studio, essayez les étapes de dépannage sur cette page.

Actualiser l'authentification

  1. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d’application et sélectionnezIntégrations d’agents icône : un engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur..
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualisation de l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, sélectionnez l’un des comptes authentifiés répertoriés, puis cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez sur Terminer.

Ré-authentifiez votre CRM

Cela permet de conserver vos flux de travail actifs et vos mappages de données.

  1. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d’application et sélectionnezIntégrations d’agents icône : un engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur..
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualisation de l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, cliquez sur Options icône : trois points horizontaux. à côté de la liste déroulante. Vous devrez peut-être augmenter la largeur de la fenêtre contextuelle pour voir Options icône : trois points horizontaux..
  5. Cliquer sur Mettre à jour.
  6. Modifier l'authentification CRM. Sélectionnez votre CRM et suivez les étapes pour vous authentifier.
  7. Si une fenêtre contextuelle apparaît, connectez-vous à votre CRM.
  8. Cliquez sur Suivant si cela apparaît.
  9. Cliquez sur Terminer.

Ajouter un nouveau compte CRM

Cela supprime vos flux de travail actifs et vos mappages de données.

  1. Dans CXone Mpower, cliquez sur le sélecteur d’application et sélectionnezIntégrations d’agents icône : un engrenage orange avec trois flèches à l’intérieur..
  2. Sur la page Configurations, cliquez sur Actions icône : trois points verticaux. pour l'intégration CRM qui rencontre le problème.
  3. Cliquez sur Actualisation de l’authentification.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Authentification, faites défiler jusqu'à la fin de la liste déroulante et cliquez sur Ajouter un nouveau compte.
  5. Saisissez votre nom d'authentification.
  6. Remplissez les autres champs obligatoires, en fonction de votre CRM :
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Un message de réussite apparaît. Cliquez sur Terminer.