Crear paneles y reportes

Dashboard es una herramienta eficaz para visualizar y analizar datos, que proporciona una vista completa de las métricas clave y los indicadores de desempeño. Los informes de la aplicación Dashboard ofrecen una experiencia dinámica y controlada por el usuario para el análisis de datos.

Esta página cubre los pasos esenciales relacionados con la creación de MIs informes y tableros, así como con el uso de los informes prediseñados.

Puede tomar un breve curso de eLearning Icon of dark gray square with an arrow pointing out of its upper right corner que ofrece una perspectiva general de Dashboard. Este curso también incluye casos de uso para Widgets y paneles, así como la forma de crear, editar, administrar, compartir, proyectar y exportar paneles.

Permisos

Debe tener estos permisos para crear tableros:

  • Dashboard > Cuadros de mando: Ver

  • Dashboard > Cuadros de mando: Editar

Si no puede acceder a Dashboard, consulte a su administrador. El administrador puede hallar estos permisos en NiCE CXone. Vaya a Admin > Parámetros de seguridad > Roles and Permissions y seleccione el rol.

Debe contar con estos permisos:

  • Dashboard > Plantillas de tablero > {report name} :On

  • Dashboard > Cuadros de mando: Ver

  • Dashboard > Cuadros de mando: Editar (opcional)

Si no puede acceder a las plantillas de reportes o a Dashboard, consulte con su administrador. El administrador puede hallar estos permisos en NiCE CXone. Vaya a Admin > Parámetros de seguridad > Roles and Permissions y seleccione el rol.

Crear un panel

Puede crear sus paneles desde la página Paneles (Opciones Icono de Opciones utilizado para abrir el menú de configuración de un widget) o la página Gestionar paneles.

Para crear un panel:

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones Icon of three-by-three grid of white squares on a blue background y seleccione Dashboard Icon of gauge with a dial in orange, yellow, and teal segments.

  2. En la página Manage Dashboard, haga clic en Nuevo panel.

  3. Agregue un nombre del panel. Puede agregar una Descripción para el panel, si lo desea.

  4. Hacer clicCrear.

Agregar Widgets a Dashboard

Agregar widgets a su Dashboard le permite completar su vista con la información y las herramientas específicas que necesita.

En la página en blanco del Dashboard, haga clic en Agregar mini-aplicación para elegir las Widgets que desea incluir en su dashboard. Los widgets están divididos por tipo y funcionalidad. Puede ver las pestañas de los widgets correspondientes a las aplicaciones a las que tiene acceso. Ahora es posible:

  • Haga clic en una pestaña de widget y luego arrastre y descarte el widget para colocarlo en su tablero, o puede hacer doble clic en el widget para agregarlo a su tablero.

  • Haga clic en OpcionesOptions icon used to open a widget's settings menu y luego en Configuración Icon of black gear para cambiar el nombre para mostrar del widget, o haga doble clic en el nombre del widget para editarlo.

Como propietario del panel, puede cambiar el tamaño de los widgets y moverlos para optimizar la vista del panel. Algunos widgets también pueden tener configuraciones de datos que puede configurar.

En lugar de crear un nuevo panel, puede duplicar uno existente haciendo clic en Opciones Options icon used to open a widget's settings menu. Busque un panel similar a lo que está buscando, duplíquelo y guárdelo con otro nombre.

Ver un informe prediseñado

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones Icon of three-by-three grid of white squares on a blue background y seleccione Dashboard Icon of gauge with a dial in orange, yellow, and teal segments.
  2. Elija Informes.

  3. Seleccione la pestaña Informes prediseñados.

  4. Elija el reporte prediseñado que desea mostrar. Si intenta cambiar su estructura (por ejemplo, cambiar el diseño del widget), se le solicitará que guarde el reporte en My Reports.

    Utilice Buscar o Filtro Filter Iconpara encontrar un informe rápidamente.

    • Buscar por nombre del informe, descripción o palabra clave.

    • Filtrar por persona (como Supervisor o Admin), Dominio (como general o WFM), o ambos.


Crear MI informe

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones Icon of three-by-three grid of white squares on a blue background y seleccione Dashboard Icon of gauge with a dial in orange, yellow, and teal segments.
  2. Elija Informes y, luego, haga clic en Create My Report.

  3. Seleccione un informe prediseñado como punto de partida.

  4. Ingrese un nombre en el campo My Report Name. Agregue una Description si lo desea.

  5. Hacer clicCrear.

  6. Agregue o quite widgets según sea necesario y, luego, haga clic en Save.

    Su nuevo informe aparecerá en la pestaña My Informes.

En MIs informes, puede marcar los informes como favoritos para un acceso rápido. Haga clic en el icono Agregar a favoritos Icon of gray outline of a star junto al nombre de un informe. Una vez seleccionado, el informe aparecerá en la pestaña Favoritos, donde podrá encontrarlo y abrirlo fácilmente.

Crear una Suscripción para un reporte o dashboard

Suscripciones envían un panel o informe por correo electrónico de forma recurrente según una programación. En la pestaña Report, todos los usuarios pueden suscribirse a informes. En la pestaña Dashboard, se requiere una licencia Performance Management (PM) para suscribirse a paneles.

Para crear una suscripción de informe:

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard.

  2. Realice una de las siguientes acciones:

    • Para suscribirse a un informe, vaya a la pestaña Report y abra el informe prediseñado o My Report.

    • Para suscribirse a un panel, vaya a la pestaña Dashboard y abra el panel.

  3. En la barra de herramientas, haga clic en Suscripción.

  4. En la sección Recurrence:

    1. En Frecuencia, seleccione Diario, Semanalmente, o Mensual.

    2. Establezca con qué frecuencia se ejecuta la suscripción (por ejemplo, cada 1 día o cada 2 semanas).

    3. Elija la hora del día en que se debe enviar el correo electrónico.

  5. En la sección Destinatarios:

    1. Seleccione enviarme a mí si desea recibir el informe usted mismo.

    2. En Email addresses, ingrese o seleccione las direcciones de correo electrónico de todos los destinatarios.

  6. Haga clic en Subscribe para guardar la suscripción. correos electrónicos se enviarán con el dashboard o reporte según la programación definida.