Crear paneles e informes

Dashboard es una poderosa herramienta para visualizar y analizar datos, proporcionando una visión integral de las métricas clave y los indicadores de rendimiento. Los informes en la aplicación Dashboard proporcionan una experiencia dinámica y controlada por el usuario para el análisis de datos.

Esta página cubre los pasos esenciales involucrados en la creación de Mis informes y paneles, así como el uso de los informes prediseñados.

Puedes tomar un breve eLearning que ofrece una descripción general del Dashboard. Este curso incluye también casos de uso de widgets y paneles y cómo crear, editar, gestionar, compartir, proyectar y exportar paneles.

Permisos

Debes tener estos permisos para crear paneles:

Si no puede acceder a Dashboard, consulte a su administrador. El administrador puede hallar estos permisos en CXone Mpower. Vaya a Admin > Parámetros de seguridad > Roles y permisos y seleccione el rol.

Debe contar con estos permisos:

  • Panel de control > Plantillas de tablero > {nombre del informe} :Activado

  • Panel > Tableros: Ver

  • Tablero > Tableros: Editar (opcional)

Si no puede acceder a las plantillas de informes o Dashboard, consulte con su administrador. El administrador puede hallar estos permisos en CXone Mpower. Vaya a Admin > Parámetros de seguridad > Roles y permisos y seleccione el rol.

Crear un Dashboard

Puede crear sus paneles desde la página Tableros (Opciones ) o desde la página Gestionar paneles.

Para crear un panel:

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Panel de control .

  2. En la página Gestionar paneles, haga clic en Nuevo panel.

  3. Agregue un Nombre del panel. Puede agregar una Descripción para el panel, si lo desea.

  4. Hacer clicCrear.

Agregar widgets a Dashboard

Agregar widgets a su panel le permite completar su vista con la información y las herramientas específicas que necesita.

En la página Panel, haga clic en Agregar widget para elegir los widgets que desee incluir en su panel. Los widgets se dividen por tipo y funcionalidad. Puede ver las pestañas de widgets para las aplicaciones a las que tiene acceso. Ahora es posible:

  • Haga clic en una pestaña del widget y, después, arrastre y suelte el widget para colocarlo en su panel; también puede hacer doble clic en el widget para agregarlo a su panel.

  • Haga clic en Opciones y, después, en Configuración para cambiar el nombre de visualización del widget, o bien haga doble clic en el nombre del widget para editarlo.

Como propietario del panel, puede cambiar el tamaño de los widgets y moverlos para optimizar la vista del panel. Algunos widgets podrían tener configuraciones de datos que usted podría configurar.

En lugar de crear un panel nuevo, puede duplicar uno existente haciendo clic en Opciones . Busque un panel similar a lo que está buscando, duplíquelo y guárdelo con otro nombre.

Ver un informe prediseñado

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Panel de control .

  2. En la pestaña Informes prediseñados, seleccione el informe que desea ejecutar de la lista.

    Se muestra el informe. Si intenta cambiar su estructura (por ejemplo, el diseño del widget), se le solicitará que guarde el informe en la pestaña Mis informes.

Crear mi informe

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Panel de control .

  2. Haga clic en Crear mi informe.

  3. Seleccione un informe prediseñado como punto de partida.

  4. Introduzca un nombre en Nombre del informe. Agregue una Descripción si es necesario.

  5. Hacer clicCrear.

  6. Agregue o elimine widgets según sea necesario y haga clic en Guardar.

    Su nuevo informe aparecerá en la pestaña Mis informes.

En Mis informes, puede marcar informes como favoritos para acceder a ellos rápidamente. Haga clic en el ícono Agregar a favoritos junto al nombre de un informe. Una vez seleccionado, el informe aparece en la pestaña Favoritos, donde podrás encontrarlo y abrirlo fácilmente.