Crear paneles e informes

Dashboard es una herramienta poderosa para visualizar y analizar datos, que proporciona una vista integral de las métricas clave y los indicadores de rendimiento. Los informes en la aplicación Dashboard ofrecen una experiencia dinámica y controlada por el usuario para el análisis de datos.

Esta página cubre los pasos esenciales relacionados con la creación de mis informes y paneles, así como con el uso de los informes prediseñados.

Puede tomar un curso corto de eLearning que ofrece una perspectiva general de Dashboard. Este curso también incluye casos de uso para widgets y paneles, y cómo crear, editar, administrar, compartir, proyectar y exportar paneles.

Permisos

Debe tener estos permisos para crear tableros:

  • Cuadro de mando > Cuadros de mando: Ver

  • Dashboard > Dashboards: Editar

Si no puede acceder a Dashboard, consulte a su administrador. El administrador puede hallar estos permisos en NiCE CXone. Vaya a Admin > Parámetros de seguridad > Roles and Permissions y seleccione el rol.

Debe contar con estos permisos:

  • Dashboard > Plantillas de tablero > {report name} :On

  • Dashboard > Dashboards: Ver

  • Dashboard > Cuadros de mando: Editar (opcional)

Si no puede acceder a las plantillas de Reporting o a Dashboard, consulte con su administrador. El administrador puede hallar estos permisos en NiCE CXone. Vaya a Admin > Parámetros de seguridad > Roles and Permissions y seleccione el rol.

Crear un panel

Puede crear sus paneles desde la página Panel (Opciones ) o desde la página Gestionar paneles.

Para crear un panel:

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard .

  2. En la página Manage Dashboard, haga clic en Nuevo panel.

  3. Agregue un nombre del panel. Puede agregar una Descripción para el panel, si lo desea.

  4. Hacer clicCrear.

Agregar Widgets a Dashboard

Agregar widgets a su dashboard le permite completar su vista con la información y las herramientas específicas que necesita.

En la página en blanco del Dashboard, haga clic en Agregar mini-aplicación para elegir los Widgets que desea incluir en su dashboard. Los Widgets se dividen por tipo y funcionalidad. Puede ver las pestañas de widgets para las aplicaciones a las que tiene acceso. Ahora es posible:

  • Haga clic en una pestaña de widget y luego arrastre y descarte el widget para colocarlo en su tablero, o puede hacer doble clic en el widget para agregarlo a su tablero.

  • Haga clic en Opciones y luego en Configuración para cambiar el mostrar nombre del widget o haga doble clic en el nombre del widget para editarlo.

Como propietario del panel, puede cambiar el tamaño de los widgets y moverlos para optimizar la vista del panel. Algunas Widgets también pueden tener configuraciones de datos que puede configurar.

En lugar de crear un nuevo panel, puede duplicar uno existente haciendo clic en Opciones . Busque un panel similar a lo que está buscando, duplíquelo y guárdelo con otro nombre.

Ver un Informe prediseñado

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard .
  2. Elija Informes.

  3. Seleccione la pestaña Informes prediseñados, mis informes o Favoritos.

  4. Elija el informe que desea ejecutar.
    El informe se muestra. Si intenta cambiar su estructura (por ejemplo, cambiar el diseño del widget), se le pedirá que guarde el informe en mis informes.

    Use Búsqueda o Filtro Filter Iconpara encontrar un reporte rápidamente.

    • Buscar por nombre del informe, descripción o palabra clave.

    • Filtrar por persona (como Supervisor o Admin), Dominio (como general o WFM), o ambos.


Crear MI Informe

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard .

  2. Haga clic en Create My Report.

  3. Seleccione un informe prediseñado como punto de partida.

  4. Intro un nombre en Nombre del informe. Agregue una Descripción si es necesario.

  5. Hacer clicCrear.

  6. Agregue o quite widgets según sea necesario y haga clic en Guardar.

    Su nuevo informe aparecerá en la pestaña mis Informes.

En mis informes, puede marcar los informes como favoritos para acceder a ellos rápidamente. Haga clic en el icono Agregar a favoritos junto al nombre de un informe. Una vez seleccionado, el informe aparece en la pestaña Favoritos, donde puede encontrarlo y abrirlo fácilmente.

Crear una Suscripción para un Reporte o Dashboard

Las suscripciones envían un panel o un informe por correo electrónico según una programación periódica. En la pestaña Informe, todos los usuarios pueden suscribirse a los informes. En la pestaña Dashboard, se requiere una licencia Performance Management (PM) para suscribirse a los paneles.

Para crear una suscripción de informe:

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Dashboard.

  2. Realice una de las siguientes acciones:

    • Para suscribirse a un informe, vaya a la pestaña Report y abra el informe prediseñado o My Report.

    • Para suscribirse a un panel, vaya a la pestaña Dashboard y abra el panel.

  3. En la barra de herramientas, haga clic en Suscripción.

  4. En la sección Recurrence:

    1. En Frecuencia, seleccione Diario, Semanalmente o Mensual.

    2. Establezca con qué frecuencia se ejecuta la suscripción (por ejemplo, cada 1 día o cada 2 semanas).

    3. Elija la hora del día en la que se debe enviar el correo electrónico.

  5. En la sección Destinatarios:

    1. Seleccione enviarme a mí si desea recibir el informe usted mismo.

    2. En direcciones de correo electrónico, ingrese o seleccione las direcciones de correo electrónico de todos los destinatarios.

  6. Haga clic en Suscribirse para guardar la suscripción. correos electrónicos se enviarán con el dashboard o el informe según la programación definida.