Integre Kustomer con Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams)

Cuando integra Kustomer con NiCE CXone Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), las dos aplicaciones comparten datos de contacto y de interacción. Los datos de los registros de Kustomer aparecen en Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), y los datos de Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams) aparecen en los registros de Kustomer.

Prerrequisitos

Antes de comenzar:

  • Verifique que las Integraciones de agente estén habilitadas para su sistema. Su representante de cuenta puede ayudarle con esto.

  • Verifique lo siguiente en NiCE CXone:

    • Asegúrese de contar con el permiso Scripts Create/Edit.

    • Habilite el atributo de perfil de empleado Customer Card en Admin > Empleados. Esto permite que los agentes vean la tarjeta del cliente.

    • Habilitar el atributo de perfil de empleado Integraciones de agente en Admin > Empleados. Esto permite que los agentes vean los registros de Kustomer en la tarjeta del cliente. Se le facturará por la integración de CRM según la cantidad de empleados con este atributo habilitado.

  • Cree una cuenta de usuario en Kustomer específicamente para la configuración de NiCE CXone. Este es el usuario del sistema. Se recomienda otorgar al usuario del sistema privilegios de administrador. Si no desea otorgar al usuario del sistema privilegios de administrador, debe otorgarle lo siguiente:

    • Acceso de lectura a todos los registros de entidad Kustomer y campos de entidad.

    • Acceso de lectura y escritura a todos los registros de entidad Kustomer a los que se accederá o que se actualizarán en los flujos de trabajo que haya configurado, incluidos los flujos de trabajo de búsqueda, los flujos de trabajo de creación y la memorización de datos.

  • Permita esta URL en su red de seguridad: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Proceso

Para integrar Kustomer con Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), complete estos pasos:

  1. Configurar una configuración de CRM para Kustomer.

  2. Modifique su script de Studio.

  3. Configurar los flujos de trabajo de Kustomer.

  4. Opcional: Configure la recapacitación por scripts para los flujos de trabajo de creación de Kustomer.