Zulassungsregeln

Anstatt alle Freistellungsanträge manuell zu bearbeiten, automatisieren Genehmigungsregeln die Antworten für Sie. Mithilfe von Genehmigungsregeln können Sie die Zeit, die Sie für die Bearbeitung von Anfragen benötigen, reduzieren. Außerdem müssen die Agenten nicht mehr darauf warten, dass ihr Vorgesetzter jede Einreichung überprüft.

Auf der Grundlage der von Ihnen in den Regeln festgelegten Bedingungen werden die Anträge automatisch genehmigt. Sie können entscheiden, ob der Antrag automatisch abgelehnt oder zur manuellen Genehmigung weitergeleitet werden soll, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

Bei der Erstellung der Regel können Sie Nettobesetzungsgrade als Bedingung für die Bearbeitung von Anfragen definieren. Sie können zum Beispiel alle Anfragen ablehnen, wenn Sie zu wenig Personal haben. Diese Funktion ist nur für Benutzer mit der Lizenz WFM Advanced verfügbar.

Sie können die automatischen Antworten und die ausstehenden Anfragen auf der Seite Anfragen verwalten überprüfen.

Sie können sich ein Video ansehen, das einen Überblick über die Seite Genehmigungsregeln gibt. Das Video enthält auch eine Anleitung zur Erstellung einer Genehmigungsregel.

Merken Sie sich:

  • Die Regel ist standardmäßig aktiviert, sobald Sie sie erstellt haben. Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf Optionen Bild des Aktionssymbolsund wählen Sie Deaktivieren.

  • Der Status Deaktiviert bedeutet, dass eine oder mehrere der Aktivitäten oder Planungseinheiten in der Regel gelöscht wurden und die Regel inaktiv ist.

  • Sie können jede Regel auch unter Optionen Bild des Aktionssymbolsduplizieren, bearbeiten und löschen.

  • Um Genehmigungsregeln zu erstellen, müssen Sie die Berechtigung Anzeigen und Verwaltenin der Berechtigung Genehmigungsregeln aktiviert haben. Diese Berechtigung ist verfügbar unter Verwaltung > Sicherheit > Rollen und Berechtigungen im Abschnitt WFM > Allgemeine Berechtigungen .

So erstellen Sie eine Genehmigungsregel:

  1. Gehen Sie zu WFM > Anforderungen > Genehmigungsregeln.

  2. Klicken Sie auf den App-Selector und wählen SieWFM.

  3. Gehen Sie zu AnfragenGenehmigungsregeln.

  4. Klicken Sie auf Neue Regel.

  5. Geben Sie einen Namen ein.

  6. Auf der Registerkarte Allgemein wählen Sie die Planungseinheiten und die Aktivitäten aus, die eine automatische Antwort erhalten sollen.

  7. Auf der Registerkarte Nettobesetzung können Sie wählen, ob Sie die Nettobesetzung als Bedingung für die Bearbeitung von Anfragen verwenden möchten. Sie können zum Beispiel alle Anfragen ablehnen, wenn Sie unterbesetzt sind.

    Merken Sie sich:

    • Nur verfügbar für Benutzer mit der Lizenz WFMAdvanced.

    • Um eine Regel ohne Netzbesetzung zu erstellen, überspringen Sie diesen Schritt.

    • Wenn die Regel mehr als eine Planungseinheit umfasst, gelten die Nettobesetzungsgrade für jede Einheit separat.

    So fügen Sie Netto-Besetzungsgrade zu Ihrer Regel hinzu:

    1. Klicken Sie auf Nettobesetzung definieren.

    2. Wählen Sie die Tage aus, für die die Tabelle gelten soll.

      Standardmäßig gilt das Diagramm für jeden Tag der Woche. Wenn Sie bestimmte Tage auswählen, können Sie ein weiteres Diagramm hinzufügen, indem Sie auf Andere Tage anpassen klicken.

    3. Klicken Sie in das Diagramm und ziehen Sie den Nettobesetzungsbalken nach links und rechts, um die Stunden zu definieren.

      Nehmen wir an, Sie möchten die Nettobesetzung von 8:00 bis 12:30 Uhr einstellen. Klicken Sie auf die Spalte für 8:00 Uhr und ziehen Sie den Balken auf 12:30 Uhr.

      Entfernen von Diagrammen:

      • Um einen Nettobesetzungsplan zu entfernen, klicken Sie auf Optionen Bild des Aktionssymbols und wählen Sie Löschen.

      • Um alle Nettobesetzungspläne zu entfernen, klicken Sie auf Alle löschen. Die Nettobesetzung wird nicht Teil Ihrer Regel sein.

    4. Ziehen Sie die Schieberegler in der Leiste nach oben und unten, um die Aktionen für die Nettobesetzungsstufen festzulegen: Genehmigen, An Manager senden oder Ablehnen.

    5. Wählen Sie aus, was geschehen soll, wenn es für den gewünschten Tag keine Prognose oder keinen veröffentlichten Zeitplan gibt: Genehmigen, An Manager senden oder Ablehnen.

      Mit einer Prognose und einem veröffentlichten Zeitplan wird die Regel nicht in der Lage sein, den Antrag mit dem Nettobesetzungsgrad zu validieren.

  8. Wählen Sie auf der Registerkarte Bedingungen die Bedingungen für die Regel aus. Alle ausgewählten Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Anfrage automatisch genehmigt wird.

  9. Definieren Sie die Einreichungszeit. Diese Bedingung ist erfüllt, je nachdem, wann die Anfrage gestellt wurde.

  10. Legen Sie fest, was passiert, wenn mindestens eine der von Ihnen festgelegten Bedingungen nicht erfüllt ist.

  11. Klicken Sie auf Speichern.

    Die neue Regel wird in der Liste auf der Seite Genehmigungsregeln angezeigt.

Häufig gestellte Fragen