Integration von Microsoft Dynamics mit CXone Agent

Wenn Sie Microsoft Dynamics mit CXone Agent integrieren, teilen die beiden Anwendungen Kontakt- und Interaktionsdaten. Daten aus Microsoft Dynamics-Datensätzen erscheinen in CXone Agent und Daten aus CXone Agent erscheinen in Microsoft Dynamics-Datensätzen.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen:

  • Stellen Sie sicher, dass Agent-Integrationen für Ihr System aktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihren CXone Account Representative, wenn Sie Hilfe benötigen.

  • Erstellen Sie in Microsoft Dynamics ein Benutzerkonto speziell für die CXone-Konfiguration. Dies ist der Systembenutzer. Es wird empfohlen, dem Systembenutzer Administratorrechte zu geben. Wenn Sie dem Systembenutzer keine Administratorrechte geben möchten, müssen Sie ihm alle Berechtigungen geben, die Ihre CXone Agent-Benutzer haben.

  • Aktivieren Sie das Kundenkarte-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, Kundenkarte zu sehen.

  • Aktivieren Sie das Agent-Integrationen-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, Microsoft Dynamics-Datensätze in der Kundenkarte zu sehen.

Prozess

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Microsoft Dynamics mit CXone Agent zu integrieren:

  1. Richten Sie eine CRM-Konfiguration für Microsoft Dynamics ein.

  2. Modifizieren Sie Ihr Studio-Skript.

  3. Konfigurieren Sie Microsoft Dynamics-Arbeitsabläufe.