Wenn Sie HubSpot mit CXone Mpower Agent integrieren, tauschen die beiden Anwendungen Kontakt- und Interaktionsdaten aus. Daten aus HubSpot-Datensätzen erscheinen in Agent und Daten aus Agent erscheinen in HubSpot-Datensätzen.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen:
-
Stellen Sie sicher, dass Agent-Integrationen für Ihr System aktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, wenn Sie Hilfe benötigen.
-
Überprüfen Sie Folgendes in CXone Mpower:
-
Sie benötigen die Berechtigung Skripte – Erstellen/Bearbeiten.
-
Aktivieren Sie das Customer Card-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, Kundenkarte zu sehen.
-
Aktivieren Sie das Agent-Integrationen-Mitarbeiterprofilattribut in Admin > Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Agenten, HubSpot-Datensätze in der Kundenkarte zu sehen.
-
-
Erstellen Sie in HubSpot ein Benutzerkonto speziell für die CXone Mpower-Konfiguration. Dies ist der Systembenutzer. Es wird empfohlen, dem Systembenutzer Administratorrechte zu erteilen. Wenn Sie dem Systembenutzer keine Administratorrechte erteilen möchten, müssen Sie ihm Folgendes erteilen:
-
Lesezugriff auf alle HubSpot Entitätsdatensätze und Entitätsfelder.
-
Lese-/Schreibzugriff auf alle HubSpot Entitätsdatensätze, auf die in den von Ihnen konfigurierten Workflows zugegriffen wird oder die aktualisiert werden, einschließlich Such-Workflows, Erstellungs-Workflows und Datenspeicherung.
-
-
Erlauben Sie diese URL in Ihrem Sicherheitsnetzwerk: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.
Prozess
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um HubSpot mit Agent zu integrieren: