如果您的管理員為您啟用了該功能，客戶卡會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。 
透過通道與客服專員的完整對話。 例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。並點擊頂部選單中的 客戶卡片
。
一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡。 您可以透過點擊合併 
合併客戶卡。
展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊：
- 詳情：檢視、編輯和新增聯絡人資訊，如電郵位址、電話號碼和位置。
-
聯絡歷程記錄：檢視與聯絡人過去的互動的清單。 對於每個互動，會顯示通道、處理它的客服專員、發生日期，以及處置方式
客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。或狀態 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。 點擊互動可在 預覽中將其打開。 -
注釋：檢視其他客服專員所寫的注釋。 若管理員為您啟用此功能，您還可以編輯、新增和刪除備註。
-
通道：檢視聯絡人的可用通道
聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。 通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。。 -
互動活動：查看已處理聯絡的客服專員的歷史以及這些互動的狀態。
-
當前互動：查看帶有有關聯絡人資訊的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 只有當您的管理員已連接 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，此記錄才可用於CXone Agent Integrated。 預設情況下，記錄與該 CRM 相連結。 點擊連結
到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 -
關聯互動：查看過去與聯絡人互動的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 本部分也可顯示相關聯絡人的記錄。 這可能包括同一家庭或帳戶中的聯絡人。 只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent Integrated。 點擊記錄旁邊的連結
以將其連結到 CRM。 點擊連結到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 點擊刷新以查看更多 CRM 記錄。
將 CRM 記錄連結至互動
在客戶卡中，您可以將CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。 連結後，有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）將傳遞到 CRM 記錄。 對於呼叫，這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態後。 對於數位訊息，這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent Integrated。
-
在CXone Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要連結的記錄。
-
點擊記錄旁邊的連結
。
取消互動中 CRM 記錄的連結
在客戶卡中，您可以取消連結互動的CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）不再傳遞到 CRM 記錄。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於CXone Agent Integrated。
-
在CXone Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要取消連結的記錄。
-
點擊已連結
取消記錄的連結。
關聯Salesforce記錄
您可以關聯CXone Agent Integrated內的Salesforce記錄。 當您點擊
中客戶卡記錄旁邊的相關項目時，您可以選擇第二個記錄。 此第二個記錄的連結出現在第一個記錄中。 您可以關聯關於相同聯絡人 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。的記錄以便日後容易找到該聯絡人的所有資訊。
您的管理員必須為您啟用此功能。
Elinor Dashwood 正在和 Edward Ferrars 聊天。 她在Salesforce中找到 Edward 的個案記錄。 她希望將此個案記錄與目前的互動記錄相關聯，這樣 Edward 的記錄就會連接起來。 她點擊客戶卡中目前互動記錄旁邊的相關項目，然後選擇相關項目欄位中的個案記錄。
-
在CXone Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片
。 -
在客戶卡的當前互動部分，點擊記錄旁邊的相關項目
。 -
在名稱或 相關項目欄位選擇要關聯的記錄：
-
潛在客戶和聯絡人出現在名稱欄位。
-
帳戶、活動、個案、機會和自訂記錄出現在相關項目欄位。
檢視您可以關聯的Salesforce記錄類型
建立的記錄 可關聯至 帳戶 個案、機會、任務 聯絡 個案、機會、任務、工單 潛在客戶 任務 相關項目
圖示變成綠色
。 在Salesforce中 ，關聯記錄出現在目前互動記錄的對應欄位。 例如，聯絡人記錄出現在名稱欄位，帳戶記錄出現在相關項目欄位。 -
關聯ServiceNow記錄
您可以關聯CXone Agent Integrated內的ServiceNow記錄。 當您點擊中客戶卡記錄旁邊的相關項目時，您可以選擇第二個記錄。 此第二個記錄的連結出現在第一個記錄中。 您可以關聯關於相同聯絡人 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。的記錄以便日後容易找到該聯絡人的所有資訊。
在這個範例中，當前互動記錄是 ServiceNow 個案。 客服專員點擊個案旁邊的相關項目，這會開啟可與個案相關的記錄的下拉式清單。 客服專員點擊 Edward Ferrars 消費者記錄旁邊的相關項目選擇消費者記錄。
消費者記錄的名稱出現在 ServiceNow 個案中的消費者欄位。
您的管理員必須為您啟用此功能。
-
在CXone Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片
。 -
在客戶卡的當前互動部分，點擊記錄旁邊的相關項目
。 -
在出現的下拉式選單中，點擊要與目前互動記錄關聯的記錄旁邊的相關項目
。檢視您可以關聯的ServiceNow記錄類型
建立的記錄 可關聯至 個案 消費者、帳號、聯絡人
事件 使用者 互動 使用者 -
相關項目
圖示變成綠色。 在ServiceNow中 ，關聯記錄出現在目前互動記錄的對應欄位。 例如，消費者記錄出現在消費者欄位。 如果關聯記錄沒有名稱，則欄位中不會顯示任何文字。 不過，您可以點擊欄位旁邊的預覽此記錄
檢視關聯記錄。從這裡，您可以：
-
變更關聯記錄，點擊另一個相同類型記錄旁邊的相關項目
。 新記錄旁邊的相關項目圖示變成綠色。 -
點擊另一個不同類型記錄旁邊的相關項目
，新增另一個關聯記錄。 新記錄旁邊的相關項目圖示變成綠色。 它切換回您關聯的第一個記錄旁邊的白色。 但是，請注意第一個記錄在ServiceNow中仍有關聯。 -
點擊關聯
以撤銷關聯。
-
查看更多 CRM 記錄
客戶卡的「關聯互動」部分中顯示的第一個記錄是人員級別記錄，例如帳戶、聯絡人和潛在客戶。 您可以刷新「關聯互動」部分以查看更多記錄。 這些記錄關聯到第一個記錄。 可以顯示互動過程中所建立的記錄。
-
在CXone Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片
。 -
開啟客戶卡的關聯互動部分。
-
點擊該部分頂部的刷新。
-
點擊記錄
旁邊顯示的箭頭以檢視與其關聯的記錄。
合併客戶卡片。
每次與新聯絡人互動時，CXone Agent Integrated 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡。 每次您透過新通道 聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。 通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。與聯絡人互動時，它也會建立一個新的客戶卡。 這表示，每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡。 您可以把它們合併起來，將聯絡人的資訊放在一處。
Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood，正在與 Edward Ferrars 通話。 CXone Agent Integrated用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡。 在通話中，Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵 。 Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡，並將其與新訊息合併。 他的資訊現在儲存在一個客戶卡中。
-
在CXone Agent Integrated中開啟一個互動。 如果聯絡人的客戶卡沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟，請點擊
-
點擊客戶卡右上角的合併
。 -
可能會顯示重複的客戶卡。 您也可以搜尋客戶卡。
-
選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡。 點擊合併
。如果合併成功，在會出現一個綠色方框。 聯絡人的資訊被合併為一個客戶卡。
