CXone Agent Integrated中使用客戶卡片

如果您的管理員為您啟用了該功能,客戶卡片會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。要檢視 客戶卡片,開啟一個互動並點擊頂部選單中的 客戶卡片圖示:一個人在文件旁邊。

一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡片。您可以透過點擊合併 圖示:兩條線匯成一個箭頭。進行合併客戶卡片

展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊:

連結 CRM 記錄

客戶卡片中,您可以將CRMClosed 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。連結後,有關互動的資訊(例如聯絡人姓名)將傳遞到 CRM 記錄。對於呼叫,這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作Closed 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態後。對於數位訊息,這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。

只有當您的管理員連接了 CRM 時,例如SalesforceMicrosoft Dynamics,這些記錄才可用於CXone Agent Integrated

  1. CXone Agent Integrated中,開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片圖示:一個人在文件旁邊。

  2. 開啟目前互動客戶卡片關聯互動部分。找到您要連結的記錄。

  3. 點擊記錄旁邊的連結鏈路在藍色方框中的圖示。

取消連結 CRM 記錄

客戶卡片中,您可以取消連結互動的CRMClosed 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。有關互動的資訊(例如聯絡人姓名)不再傳遞到 CRM 記錄。

只有當您的管理員連接了 CRM 時,例如SalesforceMicrosoft Dynamics,這些記錄才可用於CXone Agent Integrated

  1. CXone Agent Integrated中,開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片圖示:一個人在文件旁邊。

  2. 開啟目前互動客戶卡片關聯互動部分。找到您要取消連結的記錄。

  3. 點擊已連結一個剔選符號在綠色方框中的圖示。取消記錄的連結。

查看更多 CRM 記錄

客戶卡片的「關聯互動」部分中顯示的第一個記錄是人員級別記錄,例如帳戶、聯絡人和潛在客戶。您可以刷新「關聯互動」部分以查看更多記錄。這些記錄關聯到第一個記錄。可以顯示互動過程中所建立的記錄。

  1. CXone Agent Integrated中,開啟互動並點擊頂部選單中的客戶卡片圖示:一個人在文件旁邊。

  2. 開啟客戶卡片關聯互動部分。

  3. 點擊該部分頂部的刷新

  4. 點擊記錄旁邊顯示的箭頭以查看與其關聯的記錄。

合併客戶卡片

每次與新聯絡人互動時,CXone Agent Integrated 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡片。每次您透過新通道Closed 聯絡人與客服專員或機器人互動的方式。通道可以是語音、電郵、聊天、社交媒體等等。與聯絡人互動時,它也會建立一個新的客戶卡片。這表示,每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡片。您可以把它們合併起來,將聯絡人的資訊放在一處。

Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood,正在與 Edward Ferrars 通話。CXone Agent Integrated用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡片。在通話中,Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵。Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡片,並將其與新訊息合併。他的資訊現在儲存在一個客戶卡片中。

  1. CXone Agent Integrated中開啟一個互動。如果聯絡人的客戶卡片沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟,請點擊頂部菜單中的客戶卡片圖示:一個人在文件旁邊。

  2. 點擊客戶卡片右上角的合併圖示:兩條線匯成一個箭頭。

  3. 可能會顯示重複的客戶卡片。您也可以搜尋客戶卡片

  4. 選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡片。點擊合併圖示:兩條線匯成一個箭頭。

    如果合併成功,在會出現一個綠色方框。聯絡人的資訊被合併為一個客戶卡片