Een bezettingsplan importeren

WFM kan diensten genereren op basis van uw bezettingsplannen.

Als u historische gegevens hebt (van uw ACD of uit een extern bestand), kunt u de Prognosewizard gebruiken om bezettingsplannen te maken.

Als er geen historische gegevens beschikbaar zijn, kunt u uw eigen bezettingsplannen importeren uit een CSV-bestand. WFM zal in dat geval uw bezettingsplan gebruiken in plaats van een bezettingsplan dat is gemaakt door de Prognosewizard.

U kunt eventueel een CSV-bestandssjabloon downloaden vanuit het venster Bezettingsplan importeren. Als u uw eigen CSV-bestand uploadt, moet u zorgen dat dit bestand de indeling van de gedownloade bestandssjabloon volgt.

De naam van de planningsunit (SU) is een verplicht veld in de sjabloon. Elke regel in het bestand moet een geldige SU-naam bevatten die in het systeem bestaat. Bestanden met ontbrekende of lege SU-naamwaarden worden niet gevalideerd en niet verwerkt.

Tijdens het importeren controleert het systeem of het veld SU-naam voor alle rijen is ingevuld. Als er in een rij geen SU-naam staat:

  • De import wordt afgewezen.

  • Een foutmelding geeft aan dat de SU-naam vereist is.

De sjabloon Import Staffing Plan bevat een opmerking over deze vereiste. Controleer vóór het uploaden of elk personeelsdossier de juiste SU-naam bevat.

Om ervoor te zorgen dat uw personeelsplan nauwkeurig aansluit op de behoeften van uw bedrijf, moet u elke 15 minuten een datalijn hebben.

Zo importeert u een bezettingsplan:

  1. Klik op de app-kiezer pictogram voor app-kiezer en selecteerWFM.

  2. Ga naar Planning > Bezettingsplan importeren.

  3. Klik op Bezettingsplan importeren.

  4. Download de CSV-bestandssjabloon om uw eigen bezettingsplan te kunnen maken.

  5. Klik op Bestand kiezen om uw CSV-bestand te vinden en te selecteren en klik op Openen.

    Een nieuw bezettingsplan met dezelfde naam als een ander geïmporteerd bestand, komt in de plaats van het oude bestand. Er zijn geen gevolgen voor eerder gegenereerde planningen.

  6. Klik op Uploaden.

    Het bezettingsplan verschijnt in de lijst met plannen en is beschikbaar voor het genereren van een planning.

    Wanneer je roosters genereert op basis van een geïmporteerd personeelsplan, wordt het personeelsplan actief. Eenmaal geactiveerd, wordt het gebruikt voor het genereren van schema's en kan het niet worden verwijderd. Gebruik het label (Actief) in het raster Prognosegeneratie om het personeelsplan te identificeren dat momenteel in gebruik is.