シフト交換

エージェントのシフト交換リクエストを手動で処理する代わりに、シフト交換を有効にできます。 これにより、エージェント同士が直接シフトを交代できます。 双方のエージェントが相互にシフト取引を承認すると、リクエストセクションにトレードのリクエストが表示されます。

CXone WFMでシフト取引の条件を設定することもできます。

たとえば、以下のようなシフト交換条件を作成できます。

  • エージェントが新しいシフトを引き継ぐために適切なスキルを備えている。

  • 週間スケジュール確定後はエージェントがシフトを取引できない。

  • シフト交換がエージェントの週単位の時間割り当てを超えることはない。

シフト交換を有効にするには：

  1. アプリセレクターをクリックして、次を選択します：CXone WFM。

  2. [設定] > [シフト取引] に移動します。

  3. エージェント交換をオンにします。 これで、従業員はシフトを互いに取引できるようになります。

  4. エージェントがシフトを取引するために必要な条件を設定します。

    • エージェントは同じスケジューリングユニットに属している必要があります。

      たとえば、サラがアトランタで夜シフトで勤務しているとします。 彼女がシフトを取引できるのは、アトランタで夜シフトで勤務している他のエージェントのみです。

    • エージェントは営業時間が同じである必要があります。

      たとえば、ナンシーは午後10時から午前6時まで勤務しています。 彼女がシフトを取引できるのは、午後10時から午前6時まで勤務している他のエージェントのみです。

    • エージェントは同じスキルを持っている必要があります。

      たとえば、オスカーに2つのスキル（英語とスペイン語）が割り当てられているとします。 ブレンダには1つのスキル（英語）が割り当てられています。 この条件を選択した場合、オスカーとブレンダはシフト取引ができなくなります。

  5. 取引できるリクエスト数や時間などの条件を設定します。

    • 未解決の交換リクエストの最大数：1日にオープンにできるリクエストの数を設定します。 リクエストは、他のエージェントとマネージャーによって承認されるか、どちらかによって拒否されるまで、オープンです。

      たとえば、最大値を20に設定したとします。

      ブレンダはシフトに入れなくなったことに気づきました。 彼女は、できるだけ多くの人にトレードリクエストを送り、自分と交代できる人を見つけるチャンスを増やしたいと考えています。 彼女が一度に送信できるリクエストは20件までです。

    • トレードリクエストから開始時間までに必要な最小時間：シフト開始時刻のどれくらい前までエージェントが取引できるかを設定します。

      最小時間を制限しない場合は、値を0日、0時間のままにしてください。 他の条件をすべて満たしている場合、エージェントはリクエストから開始時刻までの間に時間を置くことなく、シフトを取引できます。

      あなたは月曜日にユニットの週間スケジュールを確定し、変更したくないと思っています。 あなたは、必要な最小時間を7日に設定できます。

      そうすれば、エージェントは確定したスケジュール内のシフトを取引できなくなります。 取引できる最も早いシフトは、シフト開始時刻から7日後のものです。

      例：

      • オスカーは火曜日、ブレンダは木曜日にシフトがあります。 トレードリクエストから開始時刻までが7日以内なので、オスカーはブレンダとシフトを交代できません。

      • オスカーは火曜日、ブレンダは来週にシフトがあります。 シフト取引に成功すれば、ブレンダは火曜日に勤務することになり、ユニットの週次スケジュールは変わりません。

    • トレード可能な最小時間。

      時間を制限しない場合は、値を00:00のままにしてください。

      あなたは、最小時間を3:00に設定しました。

      オスカーはシフトの途中で、2時間早退したいと思いました。 彼はトレードしてその残り2時間を移動することができません。その時間がトレード可能な最小時間内に入っているからです。

  6. エージェントのスケジュールやシフトに関する条件を設定します。

    • 合計予定時間（シフトトレードを含む）は超過できません：エージェントが1週間または1日に勤務できる時間数を制限します。 新しいシフトによって制限を超える場合、シフトを取引できません。

      たとえば、1週間の予定時間の合計を40時間に制限するとします。

      ブレンダはすでに40時間の勤務をスケジュールされています。 彼女は5時間のシフトを8時間のシフトとトレードできません。 43時間のスケジュールになり、制限時間を超えてしまいます。

    • シフトトレードを含む、1週間あたりの最小予定時間は必要です：エージェントが1週間に勤務できる最小時間数を設定します。 新しいシフトによってその割り当てを下回る場合、シフトを取引できません。

      たとえば、最小予定時間を40時間に設定するとします。

      オスカーはその週に42時間の勤務をスケジュールされています。 彼はその週の8時間のシフトを5時間のシフトとトレードできません。 そうすると39時間のスケジュールになり、割り当てを下回ることになります。

    • シフト長の最大差（時間）：エージェントは、他方のシフトの長さが定義した範囲内にある場合にのみ、シフトを取引できます。

      • 差分を01:00に設定します—これは、シフト間の差が最大1時間でなければならないことを意味します。

        ブレンダには10時間のシフトがあり、他のエージェントとの交換を希望しています。 8時間のシフトがあるエージェントとの交換はできません。

      • 差分を00:00に設定します—これは、エージェントが同じ長さのシフトとのみ交換可能であることを意味します。

  7. シフト交換を行う時間枠を選択します。

    • 同じ暦月：エージェントが取引できるシフトを同じ月に発生するものに限定します。

      たとえば、4月にシフトがあるエージェントは、4月にあるシフトとしか取引できません。

    • 時間枠は同じ下記で発生しなければなりません：エージェントがシフトを取引できる時間枠をカスタマイズできます。

      • 次の時間枠を設定します：日曜日から始まる1週間の期間。

        オスカーは5月18日（水）にスケジュールされているシフトの取引を希望しています。

        彼は、5月15日（日）から5月21日（土）の間に発生するシフトとの取引が可能です。

      • 次の時間枠を設定します：日曜日から始まる2週間の期間。

        ブレンダは5月18日（水）にスケジュールされているシフトの取引を希望しています。

        彼女は、5月8日（日）から5月28日（土）の間に発生するシフトとの取引が可能です。

      • 次の時間枠を設定します：日曜日から始まる3週間の期間。

        オスカーは5月18日（水）にスケジュールされているシフトの取引を希望しています。

        彼は、5月8日（日）から6月4日（土）の間に発生するシフトとの取引が可能です。

  8. [保存]をクリックします。