取引と入札のシフト

他の従業員にシフト勤務の依頼を送ることができます。申請を受け取った従業員は、シフト取引申請を受諾または拒否できます。トレードは、マネージャーが設定した設定に従って機能します。

マネージャーは従業員のアカウントでシフト交換を有効にする必要があります。その後、本人だけが自分または別のスケジューリングユニットのエージェントとのシフト交換を行うことができます。

たとえば、月曜日に午前中のシフトが入っているとします。あなたは個人的な理由でその朝を必要とし、休暇を取りたくありません。他の従業員があなたのシフトと交換しても構わないと言っています。交換が成功するために、両側は要件を満たす必要があります。

シフトの交換に加えて、週ごとの休日を他のエージェントと交換することもできます。これにより、人員配置のニーズに影響を与えることなく、より柔軟に対応できるようになります。

シフトを交代

終日シフトまたは半日シフトを交代できます。シフトを交換するためのさまざまなオプションは、組織の構成に基づいて利用可能です。

以下のエージェントとシフトを交換できます。

シフトが自分と同じ日にあったり、違う日にあったりするエージェント。
自分のスケジューリングユニットまたは他のスケジューリングユニットに所属している。

シフトの交換を使用するには、設定で有効にし、必要な検証を満たす必要があります。

設定に基づいて必要な検証：

交換申請から開始時刻までに必要な最低期間。
交換申請から開始時刻までに必要な最大日数。
交代へのシフトは、非交代アクティビティを含んではなりません。この場合、設定で有効にすると、部分日交代が可能になります。
終日交代申請を行う場合は、シフト長の最大差が設定どおりに有効である必要があります。
部分日の交換は同じ長さでなければなりません。

終日交換申請は以下の場合にのみ可能です。

部分日交代は設定から無効になります。
同じシフトで終日の交代申請が保留されています。

同じシフトに複数のトレードリクエストを送ることができます。前の申請をキャンセルする必要はありません。

部分日交換申請は以下の場合にのみ可能です。

同じ日に未決の部分日取引依頼がある。

設定に基づいて、同じシフト時間に複数の交代申請を送信できます。前の申請をキャンセルする必要はありません。
交換するシフトに交換不可能なアクティビティが含まれています。

この場合、部分日交代を提出することができます。交代不可能な活動を含まないスケジュールのセグメントを交代できます。
シフトからのすべての時間が、事前通知の最低検証を満たしているわけではありません。

最小予告時間を3時間として設定します。シフトは、特定の日の午後1時00分から午後8時00分までです。シフト交代の依頼は同日午後12時00分に行います。この場合、最小事前通知検証のため、シフトの最初の2時間を交代することはできません。つまり、全日ではなく半日で交代できるということです。

シフト交代の場合：

に移動 >My Zone私のスケジュール、またはから、に移動します >MAX私のスケWEMジュール。
日付ピッカーを使って、取引したいシフト日に移動します。
オプション>シフトを交代をクリックします。シフトの交換ウィンドウがポップアップします。デフォルトで取引シフトの詳細が選択されています。
希望シフトの曜日と時間帯で、交代したいシフトの希望を次のように定義します。
- ドロップダウンから希望する日を選択します。
- 優先する時間を設定します。
一致するシフトを検索をクリックします。

シフトの選択または希望シフトと時間の設定に検証の問題がある場合は、対応する検証エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージに基づき、希望条件を変更します。

すべてのトレード設定が有効であれば、一致するすべてのシフトが結果エリアに表示されます。

以下を修正すると、現在の検索結果がすべて無効になります。
- 希望シフトと時間の設定
- 取引シフトの詳細
エージェントの検索フィールドの横の数字は、環境設定に基づいた交代が可能な一致するシフトの総数です。エージェントの検索フィールドを使って、シフトトレードのリクエストを送信したい特定のエージェントを検索できます。
エージェント名の横のチェックボックスを選択して、トレードリクエストを送信したいエージェントを選択します。選択できるエージェントの最大数は、シフトトレードの設定によって異なります。この設定は管理者が行います。
選択したエージェントのみを表示するには、選択済のみ表示に切り替えます。
交換申請を送信するボタンをクリックすると、選択したターゲットエージェントに申請が送信されます。トレード申請のステータスを示すメッセージが表示されます。

トレードリクエストの送信ステータスに基づき、メッセージが表示されます。
- 交換リクエストがすべての選択エージェントに正常に送信されました。
  
  このメッセージは、選択したすべてのエージェントにトレード申請が送信された時に生成されます。
- 交換申請が<エージェント数>人のエージェントに正常に送信されました。
  
  このメッセージは、選択した少数のエージェントにトレード申請が送信された時に生成されます。
  
  トレード申請を送信する対象エージェントを選択するまでにスケジュールが変更されたとします。スケジュールが変更されたターゲットエージェントは、あなたのトレード申請を受信できない可能性があります。これは、選択したすべての対象エージェントがトレードリクエストを受け取るわけではないことを意味します。これは部分的な成功の場合です。
  
  技術的例外も部分的な成功の原因となり得ます。
- 交換リクエストが失敗しました。
  
  このメッセージは、技術的な例外により、選択したエージェントのいずれにもトレードリクエストが送信されなかった場合に生成されます。
トレード申請を受け取ったすべてのターゲットエージェントは、その通知を受け取ります。

保留中のシフトトレード申請は、該当する日のスケジュール申請ページで確認できます。

いずれかのターゲットエージェントがあなたのリクエストを受諾すると、マネージャーがトレードを承認する必要があります。

承認後、自分のゾーンにシフト取引受け付けの通知が表示されます。

シフトトレードのリクエストは、どのターゲットエージェントが受諾する前でも、いつでもキャンセルすることができます。
申請をキャンセルするには、以下の手順に従います。
- マイゾーン>自分のスケジュールで、シフトトレード申請を作成した日付を表示します。
- スケジュール申請に移動します。
- シフトトレード申請を選択して、キャンセルをクリックします。

交代を承認

通知をクリックすると、受信したトレード申請が表示されます。

これにより、同僚が申請したシフトの日に直接移動します。
申請を表示をクリックして、2つのシフトを並べて表示します。これにより、どのシフトを与えるか、そしてどのシフトが見返りとして得られるかがわかります。
申請を承認するか拒否します。

マネージャーが確認して承認するまで、交代は完了しません。承認されると、通知が届きます。

休日の交換

この交換の主な特徴は次のとおりです。

自動および手動の承認プロセス：システムは、自動および手動の承認ワークフローの両方をサポートします。
- 自動承認：自動承認が有効になっている場合、交換を承認した最初のターゲットエージェントが自動承認をトリガーし、その他の未解決のリクエストはすべて拒否されます。
- マネジャーの承認：マネジャーの承認が必要な場合、承認されたすべてのリクエストは最終承認のためにマネジャーに送信されます。マネジャーは取引の詳細を表示し、リクエストを承認または拒否できます。
スキルマッチング：交換プロセス中に必要なスキルを持つエージェントがマッチングされるようにします。
包括的な通知：ソースエージェントとターゲットエージェントの両方が、交換プロセスのさまざまな段階で通知を受け取ります。

週ごとの休日を交換するには：

My Zone >マイスケジュールに移動するか、CXエージェントからWEM>マイスケジュールに移動します。
日付ピッカーを使用して、交換するシフトの日付を選択します。
オプション > 交換の順にクリックします。シフトの交換ウィンドウがポップアップします。デフォルトで取引シフトの詳細が選択されています。
交換タイプとして休日を選択し、交換したい休日の日付を選択します。
希望シフトの曜日と時間帯で、交代したいシフトの希望を次のように定義します。
1. ドロップダウンから、希望する休日を選択します。
2. シフトの希望時間枠を設定します。
一致するシフトを検索をクリックします。

シフトの選択または希望シフトと時間の設定に検証の問題がある場合は、対応する検証エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージに基づき、希望条件を変更します。

すべてのトレード設定が有効であれば、一致するすべてのシフトが結果エリアに表示されます。

以下を修正すると、現在の検索結果がすべて無効になります。
- 希望シフトと時間の設定
- 取引シフトの詳細
エージェントの検索フィールドの横の数字は、環境設定に基づいた交代が可能な一致するシフトの総数です。このフィールドを使用して、シフト交換リクエストを送信する特定のエージェントを検索します。
名前の横にあるボックスをチェックして、交換リクエストの送信先のエージェントを選択します。
交換リクエストを提出するをクリックすると、選択したターゲットエージェントにリクエストが送信されます。

トレード申請を受け取ったすべてのターゲットエージェントは、その通知を受け取ります。

保留中のシフトトレード申請は、該当する日のスケジュール申請ページで確認できます。

承認後、自分のゾーンにシフト取引受け付けの通知が表示されます。

シフト交換リクエストはいつでもキャンセルできます。
申請をキャンセルするには、以下の手順に従います。
1. マイゾーン>自分のスケジュールで、シフトトレード申請を作成した日付を表示します。
2. シフトトレード申請を選択して、キャンセルをクリックします。

シフトに入札

あなたのマネージャーはあなたが入札するための毎週のシフトパターンを作成することができます。これらは、可能な週次スケジュールのシフトの組み合わせです。可能な各週のスケジュールは、さまざまなシフトのコレクションで構成されています。一番欲しいスケジュールで入札できます。入札ステータスは、マネージャーまたはスーパーバイザーによって管理されます。エージェントは入札の表示と送信のみが可能です。

マネージャーが入札を開くと、通知が届きます。その後、利用可能な週間スケジュールに入札できます。

入札が終了すると、入札で設定した優先順位、ランク、優先順位に基づいてスケジュールが設定されます。

シフトに入札するには：

に移動 >My Zoneシフト入札、またはから、に移動します >MAXシフト入札。WEM
入札可能な各週は行で構成されており、各行には異なる可能な週ごとのスケジュールが表示されます。好みの順序で行を上から下にドラッグアンドドロップします。
入札を送信をクリックします。

入札はスーパーバイザーに提出され、スケジュールを割り当てる際に考慮されます。