同じ連絡先がさまざまな方法で組織に連絡する場合があります。たとえば、彼らは1日後にメールを送信し、1週間後にFacebookページに投稿し、その数日後に電話をかける場合があります。管理者がシステムをセットアップした方法によっては、これらのやり取りのすべてが同じ連絡先からのものであっても、これらのやり取りのそれぞれが新しい顧客カードを生成する可能性があります。
Digital Experienceは電話番号ベースのインタラクションを自動的にリンクし、同じ顧客カードに組み込みます。ただし、顧客が複数のカードを持っていることがわかった場合は、手動でカードを結合できます。ほとんどの場合、これはデジタルアカウントごとに1回だけ実行する必要があります。Digital Experienceはそのデジタルアカウントからの今後の投稿とメッセージを、マージされた顧客カードに関連付けます。
Classics、Inc.コンタクトセンターのJungleのコンタクトセンターエージェントであるAkela Wolfeが、Nathoo Mannkindという名前のコンタクトから新しいケースをピックアップします。Nathooは、ジャングルのFacebookページに投稿し、Balooが主催する次のセッションについて尋ねました。
アケラは、Shere Khanで以前に抱えていた問題についてNathooに電話で話したのを覚えています。彼女は新しいケースで作成されたFacebookカードと以前の音声コンタクトで作成されたカスタマーカードをマージして、Nathooとのすべてのやり取りが同じ場所で見つかるようにしたいと考えています。
MAXで顧客カードをマージ
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- ケースの詳細タブで、顧客カードの詳細をクリックします。
- 連絡先名の右側にある+クリックします。
- Digital Experienceは同じ顧客に属する可能性のある他の顧客カードが表示されます。探しているカードが見つからない場合は、検索できます。
- リンクするカードを選択し、確認をクリックします。これにより、他のカードのソーシャルプロファイルが1つのマージされたカードにリンクされます。
- アカウントをリンクせずにリンクビューを終了する場合は、[詳細に戻る]をクリックします。
Digital Experience CRMで顧客カードをマージ
- その他のセクションのアプリセレクター
をクリックして、選択デジタル 。 - 上部のメニューで、 CRMをクリックします。
- 検索およびフィルタリングツールを使用して、マージするカードを見つけます。
- 検索結果の1つについて詳細をクリックします。
- 連絡先名の右側にある+クリックします。
- 検索して、リンクするカードを選択し、確認をクリックします。これにより、他のカードのソーシャルプロファイルが1つのマージされたカードにリンクされます。