Si votre administrateur l'a activé pour vous, la fiche client fournit des informations pour vous aider à traiter les contacts. 
La conversation complète avec un agent sur un canal. Par exemple, une interaction peut être un appel vocal, un courriel, un clavardage ou une conversation sur les réseaux sociaux. ouverte, la fiche client du contact apparaît dans l'espace de l'application à droite.
Il peut y avoir plusieurs cartes client pour un contact. Vous pouvez fusionner des cartes client en cliquant sur Fusionner 
.
Pour les interactions numériques, les informations fournies dans la carte client sont mises à jour à chaque nouveau message ou e-mail que vous recevez.
Développez chaque section pour accéder à des informations sur le contact :
- Détails : consultez, modifiez et ajoutez des informations du contact, comme une adresse e-mail, un numéro DE téléphone et un emplacement.
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Historique des contacts : Affichez une liste des interactions passées avec le contact. Pour chaque interaction, elle indique le canal, l'Agent qui l'a traitée, la date à laquelle elle s'est produite, ainsi que la disposition
résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). ou l'état résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état).. Cliquez sur une interaction pour l'ouvrir dans un aperçu. -
Notes : consultez les notes saisies par d’autres agents. Vous pouvez aussi les modifier, en ajouter ou en supprimer si l’administrateur vous a autorisé à le faire.
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Canaux : indique les canaux
Divers moyens de communication vocale et numérique qui facilitent les interactions avec les clients dans un centre de contacts. disponibles pour le contact. -
Activité d’interaction : consultez l’historique des agents qui ont traité le contact et les statuts de ces interactions.
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Interaction en cours : affichez un enregistrement CRM
systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de soutien et les historiques de cas. contenant des informations sur le contact. Cet enregistrement est uniquement disponible si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à 
pour dissocier l'enregistrement. Cliquez sur la case à côté de cette icône pour ouvrir l’enregistrement correspondant dans le CRM.Par défaut, les informations contenues dans cette Section sont mises en cache pendant deux jours. Votre administrateur peut désactiver cette fonctionnalité.
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Connexe Interactions : afficher les enregistrements CRM
systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de soutien et les historiques de cas. des interactions passées avec le contact. Cette section peut aussi afficher les enregistrements de contacts apparentés. Il peut s’agir de contacts appartenant au même foyer ou compte. Ces enregistrements sont disponibles uniquement si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams). Cliquez sur Lien 
à côté d'un enregistrement pour le lier au CRM. Cliquez sur Lié pour dissocier l'enregistrement. Cliquez sur la case à côté de cette icône pour ouvrir l’enregistrement correspondant dans le CRM. Cliquez sur Actualiser pour afficher plus d'enregistrements CRM.Par défaut, les informations de cette Section sont mises en cache pendant deux jours. Votre administrateur peut désactiver cette fonctionnalité.
Lier les enregistrements CRM à Interactions
Dans la fiche client, vous pouvez lier des enregistrements CRM systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de soutien et les historiques de cas. à l'interaction. Lorsqu’ils sont liés, les informations sur l’interaction, telles que le nom du contact, sont transférées à l’enregistrement CRM. Pour les appels, cela se produit lorsque l’appel se termine et vous réalisez un travail post-contact état qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction.. Pour les messages numériques, cela se produit lorsque vous transférez l’interaction ou la dissociez de vous-même.
Ces enregistrements ne sont disponibles que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams).
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Dans Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), cliquez sur Customer Card
dans l'espace d'application à droite. -
Ouvrez la section Interaction actuelle ou Associées Interactions de la fiche client. Recherchez l’enregistrement à lier.
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Cliquez sur Lien
à côté de l'enregistrement.
Dissocier les enregistrements CRM de Interactions
Dans la fiche client, vous pouvez dissocier les enregistrements CRM systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de soutien et les historiques de cas. de l'interaction. Les Informations sur l’interaction, telles que le nom du contact, ne sont plus transférées à l’enregistrement CRM.
Ces enregistrements sont uniquement disponibles si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams).
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Dans Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), cliquez sur Customer Card
dans l'espace d'application à droite. -
Ouvrez la section Interaction actuelle ou Interactions Lié de la fiche client. Trouvez l'enregistrement que vous souhaitez dissocier.
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Cliquez sur Lié
pour dissocier l'enregistrement.
Créer des enregistrements CRM
Vous pouvez créer un nouvel enregistrement CRM pendant que vous traitez une interaction La conversation complète avec un agent sur un canal. Par exemple, une interaction peut être un appel vocal, un courriel, un clavardage ou une conversation sur les réseaux sociaux., si votre administrateur a activé cette fonctionnalité.
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Dans la section Related Interactions de la fiche client, cliquez sur Créer un nouveau
. -
Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez créer, par exemple Case, Contact ou Lead.
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Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur enregistrer. L'enregistrement créé apparaît dans la fiche client. Il s'ouvre dans votre CRM si vous êtes connecté.
Afficher plus d'enregistrements CRM
Les premiers enregistrements qui apparaissent dans la section Related Interactions de la carte client sont des enregistrements de niveau personne, tels que les comptes, les contacts et les prospects. Ces enregistrements contiennent des informations relatives à l'enregistrement dans la Section Current Interaction. Par exemple, des enregistrements concernant d'autres gens vivant dans le foyer du contact La personne qui interagit avec un agent, un SRVI ou un robot dans votre centre d’appels. peuvent apparaître dans Related Interactions. Vous pouvez actualiser la carte client pour voir plus d'enregistrements. Les enregistrements créés au cours de l'interaction peuvent être affichés.
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Dans Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams), cliquez sur Customer Card
dans l'espace d'application à droite. -
Cliquez sur Actualiser en haut.
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Dans la section Interactions associés, cliquez sur la flèche qui apparaît à côté d’un enregistrement
pour afficher les enregistrements qui s’y rapportent.
Fusion de Customer Card
Chaque fois que vous interagissez avec un nouveau contact, Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams) crée une fiche client pour le contact avec ses informations. Elle crée également une nouvelle fiche client chaque fois que vous interagissez avec un contact via un nouveau canal Divers moyens de communication vocale et numérique qui facilitent les interactions avec les clients dans un centre de contacts.. Cela signifie qu'il peut y avoir plus qu'une carte client pour chaque contact. Vous pouvez les fusionner afin de conserver les informations du contact au même endroit.
Elinor Dashwood, agent chez Classics, Inc., est en conversation téléphonique avec Edward Ferrars. Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams) crée une fiche client pour Edward avec ses informations issues de l'appel. Pendant l'appel, Edward mentionne qu'il a envoyé un e-mail à Classics, Inc. hier. Elinor recherche la fiche client créée pour Edward lors de sa précédente interaction par e-mail et la fusionne avec la nouvelle. Ses informations sont désormais stockées dans une seule fiche client.
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Ouvrez une interaction dans Agent Workspace for Microsoft Teams (Agent for Microsoft Teams). Si la fiche client associée au contact ne s'ouvre pas automatiquement
. -
Cliquez sur Fusionner
dans le coin supérieur droit de la fiche client. -
Des cartes client en double possibles s'affichent. Vous pouvez également effectuer une recherche de cartes client.
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Sélectionnez la fiche client que vous voulez fusionner avec celle que vous avez ouverte. Cliquez sur Fusionner
.Si la fusion réussit, un cadre vert s’affiche
