Gestionnaire de formulaire

Visionnez le clip vidéo Formulaires CXone Quality Management.

Le Gestionnaire de formulaires permet de travailler avec des formulaires simples et rapides. Un formulaire est un ensemble de questions utilisées pour évaluer les interactions des agents. Cela permet de vérifier si les agents font bien leur travail.

Les formulaires peuvent être utilisés pour les évaluations standard, les auto-évaluationsFermé Une évaluation réalisée par l’agent sur sa propre interaction, à l’aide du formulaire d’évaluation. Le gestionnaire ou le superviseur peut envoyer une ou plusieurs auto-évaluations aux agents. effectuées par les agents et les évaluations collaboratives, effectuées à la fois par un évaluateur et par l’agent.

En tant que gestionnaire de CXone QM, vous pouvez utiliser le gestionnaire de formulaires pour créer de nouveaux formulaires et gérer vos formulaires existants.

Créer des formulaires

Vous pouvez créer un formulaire en faisant glisser et en déposant des éléments dans le formulaire, puis en définissant des questions et des réponses.

Vous pouvez créer un nouveau formulaire ou cloner un formulaire existant et modifier le contenu.

De plus, vous pouvez attribuer des scores à chaque question, créer un formulaire dynamique qui change en fonction de différentes réponses et définir des questions critiques auxquelles il faut répondre correctement ou l’évaluation échouera.

N’oubliez pas qu’après avoir créé un formulaire, vous devrez toujours l’activer avant de pouvoir l’utiliser.

Pour créer un nouveau formulaire :

  1. Cliquez sur le sélecteur d’applications et sélectionnezCXone Quality Management.
  2. Cliquez sur Gérer les formulaires.

  3. Cliquez sur Nouveau Formulaire.

  4. Saisissez le titre et le sous-titre de l’en-tête du formulaire.

    Il est préférable d’indiquer l’objet du formulaire dans le sous-titre. Cela aidera l’évaluateur ou l’agent à comprendre l’objet du formulaire.

    Vous pouvez également définir la couleur de fond du formulaire et changer le logo par défaut. Lorsque vous modifiez la couleur d’arrière-plan d’une section, vous ne pouvez pas y faire glisser d’autres éléments. Pour ajouter d’autres éléments, vous devez dupliquer la section, supprimer l’ancienne, puis ajouter les nouveaux éléments.

  5. Définir les champs de l’en-tête. Ceux-ci seront renseigné lorsque l’évaluateur ouvrira le formulaire.

  6. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq en-têtes personnalisés à un formulaire.

  7. Faites glisser et déposez une Section Capture d’écran du bouton Section sur votre formulaire et ajoutez des éléments pour créer des questions et des étiquettes. Les options de questions incluent : texte libre, Oui Non, bouton radio,case à cocher, menu déroulant et date/heure des questions.

  8. Définissez les propriétés de chaque élément dans le volet Propriétés.

  9. Si vous souhaitez ajouter une question critique, cochez la case Marquer comme critique dans le volet des propriétés et définissez les questions et les réponses qui réussiront ou échoueront le formulaire .

  10. Cliquez sur Notation Capture d’écran du bouton Score pour activer et définir la notation ou le classement sur le formulaire. Voir Activer la notation et le classement.

  11. Cliquez sur Paramètres Capture d’écran du bouton Paramètres pour définir le flux d’évaluation de votre formulaire.

  12. Cliquez sur Formulaire de test pour prévisualiser et valider le formulaire rempli.

  13. Cliquez sur Enregistrer .

  14. Dans la fenêtre Enregistrer le formulaire, saisissez un nom pour votre formulaire et cliquez sur Enregistrer. Le formulaire que vous avez créé apparaîtra dans la grille du gestionnaire de formulaires.

    N’oubliez pas qu’une fois que vous avez créé votre formulaire, vous devez encore l’activer avant de pouvoir l’utiliser.

Ajouter des règles dynamiques

Les formulaires dynamiques changent en fonction des réponses de l’évaluateur aux questions. Selon leur réponse à une question, une question / section de suivi peut ou non apparaître.

Par exemple, si l’évaluateur choisit Excellent sur une question concernant le traitement par l’agent, alors une question liée à l’amélioration de l’agent n’apparaît pas.

Pour ajouter une règle dynamique:

  1. Cliquez sur Définir des règles Capture d’écran du bouton Définir les règles à l’intérieur de la question que vous souhaitez rendre dynamique.

    Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas définir la dernière question d’un formulaire comme dynamique.

  2. Définissez la condition qui déclenche la règle.

  3. Dans la liste déroulante, choisissez la question ou la section que vous souhaitez masquer lorsque la condition est remplie.

  4. Pour ajouter plus de conditions à cet élément, cliquez sur Plus Capture d’écran du bouton Plus à côté de la ligne de condition.

    Une fois que vous avez deux conditions ou plus, vous devez également choisir la relation entre elles (et/ou).

  5. Pour ajouter plus de règles, cliquez sur PlusCapture d’écran du bouton Plus à côté de la règle.

  6. Cliquez sur Définir. La couleur de Définir des règlesCapture d’écran de l’icône Définir la règle active pour la question devient verte.

Activer la notation et le classement

Lorsque vous activez la notation sur un formulaire, une note sera générée en temps réel en fonction des réponses de l’évaluateur. Un score total apparaîtra en haut du formulaire et un score de section apparaîtra en haut de chaque section du formulaire.

Une fois que vous avez mis à jour ou défini la notation d’une section, vous ne pouvez plus y faire glisser d’autres éléments. Pour ajouter d’autres éléments, vous devez dupliquer la section, supprimer l’ancienne, puis ajouter les nouveaux éléments.

Le score est affiché en pourcentage.

Pour définir la notation :

  1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Définir le score Capture d’écran du bouton Définir le score.

  2. Dans l’onglet Définir la notation, sélectionnez Activer la notation.

  3. Sélectionnez Notable pour chaque question que vous voulez noter.

    Vous ne pourrez définir des scores que pourOui Non,bouton radio, etcase à cochertypes de questions.

  4. Attribuez un certain nombre de points à chaque réponse.

    À tout moment, vous pouvez redéfinir votre notation à zéro en cliquant sur Réinitialiser.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour définir le classement (rang) :

  1. Définissez la notation pour le formulaire.

  2. Dans l’onglet Définir le classement, sélectionnez Activer le classement.

  3. Définissez la fourchette de scores et le texte d’affichage pour chaque rang. Celui-ci apparaîtra lorsque l’agent ouvre l’évaluation.

  4. Pour ajouter des plages supplémentaires, cliquez sur + Ajouter.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

La banque de questions

Si vous avez des questions qui sont réutilisées d’un formulaire à l’autre, la banque de questions est un outil utile.

La banque de questions est une collection de questions prêtes qui peuvent être glissées et déposées directement dans votre formulaire. Vous pouvez modifier ces questions après les avoir ajoutées à votre formulaire.

Gardez à l’esprit que seules les questions et réponses seront enregistrées dans la banque, et non la conception ou la logique qui leur sera ajoutée.

Pour utiliser la banque de questions:

  1. Cliquez sur Enregistrer Capture d’écran du bouton Enregistrer à côté d’une question pour l’ajouter à la banque.

    Vous pouvez afficher la question dans l’onglet Banque de Questions.

  2. Faites glisser et déposez une question de l’onglet Banque de questions dans votre formulaire pour l’utiliser.

  3. Modifiez la question si nécessaire.

    Vous pouvez enregistrer la question modifiée en tant que nouvelle question dans la banque. La question d’origine restera inchangée.

Gérer les formulaires

La grille Gestionnaire de Formulaire vous permet de suivre les formulaires en un coup d’œil. Vous pouvez modifier un formulaire directement depuis la grille en cliquant dessus. Vous organisez la vue en filtrant les formulaires en fonction de leur état.

Outre le nom et la version du formulaire, les champs suivants sont également disponibles dans la grille :

Colonne

Détails

État

Statuts de formulaire possibles :

  • Brouillon : Un nouveau formulaire qui n’a pas été activé.
  • Actif : Un formulaire qui a été activé et qui est disponible pour la distribution.
  • Inactif : Un formulaire qui a été désactivé et qui n’est plus actif dans l’organisation.
Actions

Ces actions sont disponibles dans la grille:

  • Supprimer
  • Activer : Activé lorsque le formulaire est un brouillon ou inactif. Assurez-vous de valider le formulaire avant de l’activer.
  • Désactiver : Activé une fois le formulaire activé.
  • Dupliquer : Une copie du formulaire qui peut être enregistrée sous un nom différent.
  • Renommer : Cette action n’est disponible que lorsque le formulaire est un brouillon.

Vous pouvez sélectionner plusieurs formulaires à la fois pour les supprimer, les activer ou les désactiver.

Supprimez le formulaire si vous ne l’utilisez jamais. Cela vous aidera à garder la liste des formulaires aussi propre que possible.

Ajouter des règles de réponse automatique

L’option des règles de réponse automatique dans un formulaire n’est disponible que pour les utilisateurs disposant de la licence CXone QM avancée. Vous devez également disposer de l’autorisation Afficher pour utiliser le Gestionnaire de la catégorie des services analytiques. Dans CXone, accédez à Admin > Sécurité > Rôles et autorisations, l’autorisation se trouve sous Outils QM > Gestionnaire de catégories.

Les règles de réponse automatique sont des règles simples que le responsable qualité configure pour les questions en sélectionnant des catégories, des sentiments ou le comportement de l’agent lors de la configuration du formulaire.

En fonction de votre sélection, CXone QM répond automatiquement aux questions du formulaire d’évaluation correspondant aux critères associés à l’interaction. Cela aide les évaluateurs à terminer les évaluations plus rapidement, car de nombreuses questions du formulaire auront déjà des réponses. Les évaluateurs peuvent examiner les réponses et les modifier si nécessaire.

Que puis-je faire avec les règles de réponse automatique?

  • Créez des règles de réponse automatique pour les types de questions oui/non, à bouton radio et à case à cocher.

  • Sélectionnez la langue pour configurer la règle. Vous pouvez filtrer la catégorie dans votre langue préférée.

  • Sélectionnez les sentiments pour les réponses.

  • Sélectionnez les comportements des agents pour les réponses.

Pour ajouter des règles de réponse automatique pour les catégories :

  1. Cliquez sur Règles de réponse automatique Capture d’écran du bouton Règles de réponse automatique à l’intérieur de la question que vous souhaitez voir évaluée automatiquement par CXone QM.

  2. Sélectionnez Catégories comme type de règle.

    • Sélectionnez Catégories Interaction Analytics (IA) comme type de règle. Les catégories IA permettent aux utilisateurs de créer des catégories personnalisées. Vous pouvez utiliser des opérateurs tels que OU, ET et ET PAS pour trouver des interactions avec des mots ou des phrases spécifiques. Ils peuvent se situer du côté de l’agent ou du client. Vous pouvez également utiliser les horodatages pour trouver des mots ou des phrases au début ou à la fin d’une interaction. Par exemple, une catégorie « Salutations » peut rechercher les salutations utilisées dans les 30 premières secondes. Vous ne pouvez voir que les catégories IA unifiées dans cette liste déroulante.

      La prise en charge des catégories IA dans la fonctionnalité Quality Management n’est applicable qu’aux locataires qui possèdent les licences IA et QMA/QMP. Les locataires ne disposant que de licences QMA/QMP ne sont pas concernés par cette fonctionnalité.

      OU

    • Sélectionnez Catégories QM comme type de règle. Les catégories QM permettent aux utilisateurs de choisir parmi des options prédéfinies ou de créer leurs propres options pour les fonctions QM Advanced/QM Premium. Ces catégories utilisent des mots et des phrases et agissent comme un opérateur « OU ». Cela signifie que la catégorie trouvera des interactions avec n’importe quel mot ou phrase de la transcription. Cette option n’est disponible qu’avecCXone Quality ManagementAvancé Licence.

  3. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez configurer des règles pour les catégories. En fonction de votre abonnement, des langues seront affichées. Les langues prises en charge sont le portugais brésilien, l’anglais, le français canadien, le néerlandais, l’espagnol européen, le français, l’allemand et l’espagnol.

  4. Sélectionnez les catégories qui aideront à déclencher la règle. Pour chaque réponse, vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 catégories.

    Pour leOui Non etbouton radio questions, les catégories sélectionnées pour une réponse ne seront pas disponibles pour une autre. Pour les questions avec une case à cocher, toutes les catégories seront disponibles pour toutes les réponses.

    Le formulaire contient unOui Non question:L’agent a-t-il accueilli le client? Si la réponse estOui, le responsable QM peut définir la catégorie Bienvenue. Si la réponse estNon, le gestionnaire peut configurer la catégorie Impoli. Lorsqu’une interaction est évaluée, CXone QM répond aux questions du formulaire d’évaluation en fonction des catégories. Si l’agent a accueilli le client lors de l’interaction, CXone QM répond à la question par Oui. Plus tard, les évaluateurs peuvent revoir les réponses et les modifier, si nécessaire.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

    Vous pouvez modifier la question, la langue et les catégories définies dans la règle de réponse automatique.

Pour ajouter des règles de réponse automatique pour les sentiments :

  1. Cliquez sur Règles de réponse automatique Capture d’écran du bouton Règles de réponse automatique à l’intérieur de la question que vous souhaitez voir évaluée automatiquement par CXone QM.

  2. Sélectionnez Sentiments comme type de règle. Cette option n’est disponible qu’avec leCXone Quality ManagementAvancé Licence.

  3. Sélectionnez le sentiment pour chaque choix de réponse.

    PourOui Non etbouton radio questions, les choix de réponses doivent être distincts.

    Le formulaire contient unOui Non question:L’agent a-t-il été poli avec le client? Si la réponse estOui, le responsable QM peut définir le sentiment commePositif etCôté agent. Si la réponse estNon, le gestionnaire peut configurer le sentiment comme Négatif etCôté agent.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

    Vous pouvez modifier la question et les sentiments définis dans la règle de réponse automatique.

Pour ajouter des règles de réponse automatique pour les sentiments Enlighten :

  1. Cliquez sur Règles de réponse automatique Capture d’écran du bouton Règles de réponse automatique à l’intérieur de la question que vous souhaitez voir évaluée automatiquement par CXone QM.

  2. Sélectionnez Sentiments Enlighten comme type de règle. Cette option n’est disponible qu’avec la licence CXone Quality Management Avancé ou CXone Quality Management Premium.

  3. Sélectionnez le sentiment pour chaque choix de réponse.

    PourOui Non etbouton radio questions, les choix de réponses doivent être distincts.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

    Vous pouvez modifier la question et les sentiments Enlighten définis dans la règle de réponse automatique.

Pour ajouter des règles de réponse automatique pour les comportements des agents :

  1. Cliquez sur Règles de réponse automatique Capture d’écran du bouton Règles de réponse automatique à l’intérieur de la question que vous souhaitez voir évaluée automatiquement par CXone QM.

  2. SélectionnerComportements des agents comme type de règle. Cette option n’est disponible que si vous disposez de la licence CXone Quality Management Premium et que le modèle Comportement des agents est sélectionné sous la licence Analytics Enlighten Models.

  3. Sélectionnez le comportement de l’agent pour chaque choix de réponse.

    PourOui Non etbouton radio questions, les choix de réponses doivent être distincts.

    Le formulaire contient unOui Non question:L’agent était-il réactif? Si la réponse estOui, le gestionnaire QM peut définir le comportement de l’agent commePropriété démontrée etFortement positif. Si la réponse estNon, le gestionnaire peut configurer le comportement de l’agent commePropriété démontréeetFortement négatif.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

    Vous pouvez modifier les comportements de question et d’agent définis dans la règle de réponse automatique.

Modifier les formulaires

Version

L’option Enregistrer le formulaire sans mettre à jour la version ne s’applique qu’aux formulaires qui ont été enregistrés et activés. Cette fonctionnalité permet uniquement d’effectuer des changements d’ordre esthétique sur le formulaire sans changer le numéro de version. Lors du chargement du formulaire, si la fonctionnalité est activée, tous les éléments qui ne sont pas d’ordre esthétique seront grisés et ne pourront pas être modifiés. Pour garantir que le numéro de version change indépendamment de ce qui est modifié, l’option Enregistrer le formulaire sans mettre à jour la version doit être désactivée.

Les changements qui ne sont pas d’ordre esthétique comprennent :

  • Ajouter ou supprimer une question

  • Ajouter ou supprimer des options de réponse

  • Glisser-déposer des questions

  • Changements de propriétés, par exemple, Obligatoire, Sans objet, Critique.

  • Changements de paramètres

  • Changements de formule

  • Notation

Les changements d’ordre esthétique comprennent :

  • Taille et couleur de la police

  • Changement de couleur du formulaire

  • Reformulation des questions

  • Changements orthographiques

  • Ajout ou suppression d’un en-tête de formulaire

En-tête personnalisé

  1. Saisissez le nouveau nom de l’en-tête qui remplacera l’en-tête original.

  2. Cliquez sur le + de l’en-tête précédent et saisissez un nom pour ajouter un en-tête.

  3. Cliquez sur Supprimer Icône Supprimer pour supprimer un en-tête.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Il est préférable de modifier le formulaire au début d’un mois civil afin que les tendances ne soient pas affectées par les différentes versions du formulaire.

John Smith, directeur de Classics, Inc., utilise des formulaires de qualité pour suivre les tendances en matière de performance des agents. Il modifier les formulaires au début de chaque mois. Cela permet d’éviter les ruptures de tendance dues aux changements de version des formulaires.