Utiliser Customer Card dans Agent Integrated

Si votre administrateur l’a activé pour vous, carte client fournit des informations pour vous aider à gérer les contacts. Pour afficher un carte client, ouvrez une interactionFermé La conversation complète avec un agent sur un canal. Par exemple, une interaction peut être un appel vocal, un courriel, un clavardage ou une conversation sur les médias sociaux. et cliquez sur Customer Card icône : une personne à côté d’un document. dans le menu supérieur.

Il peut y avoir plus d’un carte client pour un contact. Vous pouvez fusionner des carte clients en cliquant sur Fusionner icône : deux lignes fusionnant en une seule flèche..

Pour les interactions numérique, les informations fournies dans le carte client sont mises à jour à chaque nouveau message ou e-mail que vous recevez.

Développez chaque section pour accéder aux informations sur le contact :

Lier les enregistrements CRM aux interactions

Dans carte client, vous pouvez lier les enregistrements CRMFermé Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. à l’interaction. Lorsqu’elles sont liées, les informations relatives à l’interaction, telles que le nom du contact, sont transmises à l’enregistrement CRM. Pour les appels, cela se produit après la fin de l’appel et vous effectuez un traitement après appelFermé État qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction.. Pour les messages numériques, cela se produit après que vous avez transféré l’interaction ou que vous avez annulé l’assignation.

Ces enregistrements ne sont disponibles que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à Agent Integrated.

  1. Dans Agent Integrated, ouvrez une interaction et cliquez sur Customer Card icône : une personne à côté d’un document. dans le menu supérieur.

  2. Ouvrez la section Interaction actuelle ou Interactions connexes de carte client. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez lier.

  3. Cliquez sur Lier Icône d’un maillon de chaîne dans une boîte bleue. à côté de l’enregistrement.

Dissocier des enregistrements CRM des interactions

Dans carte client, vous pouvez dissocier les enregistrements CRMFermé Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. de l’interaction. Les informations relatives à l’interaction, telles que le nom du contact, ne sont plus transmises à l’enregistrement CRM.

Ces enregistrements ne sont disponibles que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à Agent Integrated.

  1. Dans Agent Integrated, ouvrez une interaction et cliquez sur Customer Cardicône : une personne à côté d’un document. dans le menu supérieur.

  2. Ouvrez la section Interaction actuelle ou Interactions connexes de carte client. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez dissocier.

  3. Cliquez sur Lié icône d’une coche dans une boîte verte. pour dissocier l’enregistrement.

Créer des enregistrements CRM

Vous pouvez créer un nouvel enregistrement CRM pendant que vous gérez une interactionFermé La conversation complète avec un agent sur un canal. Par exemple, une interaction peut être un appel vocal, un courriel, un clavardage ou une conversation sur les médias sociaux., si votre administrateur l'a activé.

  1. Dans la section Interactions associées du carte client, cliquez sur Créer un nouveau icône d’un signe plus..

  2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'enregistrement que vous voulez créer, comme Cas, Contact ou Lead.

  3. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement créé apparaît dans le carte client. Il s'ouvre dans votre CRM si vous êtes connecté.

Afficher plus d’enregistrements CRM

Les premiers enregistrements qui apparaissent dans la section Interactions associées du carte client sont des enregistrements au niveau de la personne, tels que des comptes, des contacts et des prospects. Ces enregistrements contiennent des renseignements liés à l'enregistrement dans la section Interaction actuelle. Par exemple, les enregistrements d'autres personnes du foyer du contactFermé La personne qui interagit avec un agent, un IVR ou un robot dans votre centre d’appels. peuvent apparaître dans les interactions associées. Vous pouvez rafraîchir le carte client pour voir plus d'enregistrements. Les enregistrements créés au cours de l’interaction peuvent apparaître.

  1. Dans Agent Integrated, ouvrez une interaction et cliquez sur Customer Card icône : une personne à côté d’un document. dans le menu supérieur.

  2. Cliquez sur Actualiser en haut.

  3. Dans la section Interactions associées, cliquez sur la flèche qui apparaît à côté d'un enregistrement icône d’une flèche pointant vers le bas. pour voir les enregistrements qui lui sont associés.

Fusionner Customer Cards

Chaque fois que vous interagissez avec un nouveau contact, Agent Integrated crée une carte client pour le contact avec ses informations. Il crée également une nouvelle carte client chaque fois que vous interagissez avec un contact sur un nouveau canalFermé Différents moyens de communication vocale et numérique qui facilitent les interactions avec les clients dans un centre d’appels.. Cela signifie qu’il peut y avoir plus d’une carte client pour chaque contact. Vous pouvez les fusionner pour conserver les informations du contact en un seul endroit.

Elinor Dashwood, une agente chez Classics, Inc., est en communication avec Edward Ferrars. Agent Integrated crée une carte client pour Edward avec les informations obtenues lors de l’appel. Au cours de l’appel, Edward mentionne qu’il a envoyé un courriel à Classics, Inc. hier. Elinor recherche la carte client créée pour Edward lors de sa précédente interaction par courriel et la fusionne avec la nouvelle. Ses informations sont désormais stockées dans une carte client.

  1. Ouvrez une interaction dans Agent Integrated. Si la carte client pour le contact ne s’ouvre pas automatiquement, cliquez sur Customer Card icône : une personne à côté d’un document. dans le menu supérieur.

  2. Cliquez sur Fusionner icône : deux lignes fusionnant en une seule flèche. dans le coin supérieur droit de la carte client.

  3. Des doublons éventuels de la cartes client peuvent apparaître. Vous pouvez également rechercher cartes client.

  4. Sélectionnez la carte client que vous souhaitez fusionner avec celle que vous avez ouverte. Cliquez sur Fusionner icône : deux lignes fusionnant en une seule flèche..

    Si la fusion a réussi, une boîte verte apparaît. Les informations relatives au contact sont regroupées dans une seule carte client.