Si votre administrateur l’a activé pour vous, carte client fournit des informations pour vous aider à gérer les contacts. 
dans le menu supérieur.
Il peut y avoir plus d’un carte client pour un contact. Vous pouvez fusionner cartes client en cliquant sur Fusionner 
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Développez chaque section pour accéder aux informations sur le contact :
- Détails : Affichez, modifiez et ajoutez des informations de contact, telles qu’une adresse de courriel, un numéro de téléphone et un emplacement.
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Historique des contacts : Affichez une liste des interactions
La conversation complète avec un agent sur un canal. Par exemple, une interaction peut être un appel vocal, un courriel, un clavardage ou une conversation sur les médias sociaux. avec le contact. Pour chaque interaction, cela indique le canal, l’agent qui l’a traitée, la date à laquelle elle s’est produite et la disposition Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). ou l’état Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état).. Cliquez sur une interaction pour l’ouvrir dans un aperçu. -
Notes : Consultez les notes rédigées par d’autres agents. Vous pouvez également modifier, ajouter et supprimer des notes, si votre administrateur a activé cette fonction.
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Canaux : Affichez les canaux
Un moyen pour les contacts d’interagir avec des agents ou des bots. Un canal peut être la voix, la messagerie électronique, le clavardage, les médias sociaux, etc. disponibles pour le contact. -
Activité d’interaction : Affichez l’historique des agents qui ont traité le contact et les états de ces interactions.
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Interaction actuelle : Affichez un enregistrement CRM
Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. contenant des informations sur le contact. Cet enregistrement n’est disponible que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à CXone Agent Embedded. Par défaut, l’enregistrement est lié à ce CRM. Cliquez sur Lié 
pour dissocier l’enregistrement. Cliquez sur le bouton situé à côté de cette icône pour ouvrir l’enregistrement dans le CRM. -
Interactions connexes : Consultez les enregistrements CRM
Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. des précédentes interactions avec le contact. Cette section peut également afficher les enregistrements des contacts associés. Il peut s’agir de contacts au sein d’un même ménage ou d’un même compte. Ces enregistrements ne sont disponibles que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à CXone Agent Embedded. Cliquez sur Lier 
à côté d’un enregistrement pour le lier au CRM. Cliquez sur Lié pour dissocier l’enregistrement. Cliquez sur le bouton situé à côté de cette icône pour ouvrir l’enregistrement dans le CRM. Cliquez sur Actualiser pour afficher plus d’enregistrements CRM.
Lier les enregistrements CRM
Dans carte client, vous pouvez lier les enregistrements CRM Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. à l’interaction. Lorsqu’elles sont liées, les informations relatives à l’interaction, telles que le nom du contact, sont transmises à l’enregistrement CRM. Pour les appels, cela se produit après la fin de l’appel et vous effectuez un traitement après appel État qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction.. Pour les messages numériques, cela se produit après que vous avez transféré l’interaction ou que vous avez annulé l’assignation.
Ces enregistrements ne sont disponibles que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à CXone Agent Embedded.
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Dans CXone Agent Embedded, ouvrez une interaction et cliquez sur Carte client
dans le menu supérieur. -
Ouvrez la section Interaction actuelle ou Interactions connexes de carte client. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez lier.
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Cliquez sur Lier
à côté de l’enregistrement.
Dissocier des enregistrements CRM
Dans carte client, vous pouvez dissocier les enregistrements CRM Systèmes tiers qui gèrent des éléments tels que les contacts, les informations de vente, les détails de l’assistance et les historiques de cas. de l’interaction. Les informations relatives à l’interaction, telles que le nom du contact, ne sont plus transmises à l’enregistrement CRM.
Ces enregistrements ne sont disponibles que si votre administrateur a connecté un CRM, tel que Salesforce ou Microsoft Dynamics, à CXone Agent Embedded.
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Dans CXone Agent Embedded, ouvrez une interaction et cliquez sur Carte client
dans le menu supérieur. -
Ouvrez la section Interaction actuelle ou Interactions connexes de carte client. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez dissocier.
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Cliquez sur Lié
pour dissocier l’enregistrement.
Afficher plus d’enregistrements CRM
Les premiers enregistrements qui apparaissent dans la section Interactions connexes de carte client sont des enregistrements au niveau de la personne, tels que Compte, Contact et Prospect. Vous pouvez actualiser la section Interactions connexes pour afficher d’autres enregistrements. Ces enregistrements sont liés aux premiers enregistrements. Les enregistrements créés au cours de l’interaction peuvent apparaître.
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Dans CXone Agent Embedded, ouvrez une interaction et cliquez sur Carte client
dans le menu supérieur. -
Ouvrez la section Interactions connexes de carte client.
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Cliquez sur Actualiser en haut de la section.
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Cliquez sur la flèche qui apparaît à côté d’un enregistrement pour afficher les enregistrements qui y sont liés.
Fusionner des cartes clients
Chaque fois que vous interagissez avec un nouveau contact, CXone Agent Embedded crée une carte client pour le contact avec ses informations. Il crée également une nouvelle carte client chaque fois que vous interagissez avec un contact sur un nouveau canal Un moyen pour les contacts d’interagir avec des agents ou des bots. Un canal peut être la voix, la messagerie électronique, le clavardage, les médias sociaux, etc.. Cela signifie qu’il peut y avoir plus d’une carte client pour chaque contact. Vous pouvez les fusionner pour conserver les informations du contact en un seul endroit.
Elinor Dashwood, une agente chez Classics, Inc., est en communication avec Edward Ferrars. CXone Agent Embedded crée une carte client pour Edward avec les informations obtenues lors de l’appel. Au cours de l’appel, Edward mentionne qu’il a envoyé un courriel à Classics, Inc. hier. Elinor recherche la carte client créée pour Edward lors de sa précédente interaction par courriel et la fusionne avec la nouvelle. Ses informations sont désormais stockées dans une carte client.
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Ouvrez une interaction dans CXone Agent Embedded. Si la carte client pour le contact ne s’ouvre pas automatiquement, cliquez sur Carte client
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Cliquez sur Fusionner
dans le coin supérieur droit de la carte client. -
Des doublons éventuels de la cartes client peuvent apparaître. Vous pouvez également rechercher cartes client.
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Sélectionnez la carte client que vous souhaitez fusionner avec celle que vous avez ouverte. Cliquez sur Fusionner
.Si la fusion a réussi, une boîte verte apparaît. Les informations relatives au contact sont regroupées dans une seule carte client.
