Personalización de la Configuración

Personalice esta configuración para definir los resultados que recibe de Actions.

Estas opciones le permiten personalizar el comportamiento de Actions para su organización y los usuarios individuales. La página se divide en dos pestañas:

  • Abonado: Configure los ajustes de nivel de organización.

  • Usuario: Personalizar la configuración que se aplica únicamente a su cuenta.

Ajustes de abonado

Los ajustes de abonado se aplican a toda la organización y se administran a nivel del abonado.

  1. Haga clic en el selector de aplicaciones , vaya a Data & Analytics y seleccione Actions. Aparece la página Actions.

  2. Haga clic en Configuración > Abonado.

  3. Actualizar la configuración de su entorno. La configuración está organizada de la siguiente manera:

    • Configuración de Datos de respuesta: Establezca valores predeterminados para los datos que se le devuelven.

      Campo Detalles
      Periodo predeterminado en Días Establece la duración estándar (en días) de la recopilación de datos de respuesta cuando no se menciona un período de tiempo específico en su mensaje.

      Número de registros predeterminados

      Especifica la cantidad de registros que debería mostrar la respuesta si usted no especifica la cantidad de registros en su aviso.

      Este campo es obligatorio y sus ajustes de abonado no se aplicarán a menos que ingrese un número entre 1 y 100.
      Duración de la información

      Determina el nivel de detalle en los puntos de referencia generados por AI. Puede elegir entre,

      • Corta (hasta 30 palabras)

      • Medio (hasta 60 palabras)

      • Larga (hasta 100 palabras).

    • Configuración de avisos: Establece la longitud máxima para los nombres de avisos guardados.

      Campo Detalles
      Longitud del nombre del aviso

      Con esta configuración, puede seleccionar la longitud del nombre del aviso en Avisos guardados. Puede elegir entre,

      • Corta (hasta 4 palabras)

      • Medio (hasta 8 palabras)

      • Larga (hasta 12 palabras)

    • Información de la industria: Especifique el nombre de la industria en este campo, lo que ayudará a contextualizar los artículos de conocimiento.

      Campo Detalles
      Nombre de la industria Este campo es un campo de texto libre. Si se define una industria para el abonado en Tenant Management, ese valor aparece aquí la primera vez que abre la página Configuración. Puede mantener el valor prellenado, cambiarlo o borrarlo según sea necesario. Si no se define ninguna industria en Tenant Management, el campo permanece en blanco y puede ingresar cualquier valor de industria. Este campo es opcional, y puede dejarlo en blanco si se requiere.

    • Información de la empresa: Proporcione detalles sobre su organización.

      Campo Detalles
      Nombre de la empresa

      Ingrese el nombre de su empresa en este campo.

      Este campo es obligatorio y los ajustes de abonado no se aplicarán a menos que ingrese un nombre de la empresa.
      Descripción de la empresa

      Proporcione una breve descripción de su empresa en este campo. Dicha descripción permite aportar más contexto para los artículos de conocimientos.

      Este campo es obligatorio y los ajustes de abonado no se aplicarán a menos que ingrese una descripción de la empresa.

    • Automatizado Insights: Esta sección le permite habilitar y configurar el analytics de automatización para su cuenta. Cuando está habilitado, puede analizar los datos de interacción y calcular las métricas de costos para obtener información sobre el rendimiento de la automatización.

      Campo Detalles
      Habilitar Insights automatizado para usuarios Seleccione esta casilla para activar los conocimientos automatizados. Cuando se selecciona esta opción, la pestaña Usuario se activa, lo que le permite configurar ajustes adicionales para analizar los datos y calcular el costo estimado de las oportunidades de automatización.

    • Herramientas: Esta sección le permite cargar un archivo de especificación de API para que el sistema pueda descubrir los terminales disponibles y prepararlos para su uso en la configuración de herramientas de AI Agents (Cognigy). Los terminales habilitados que mantiene en Herramientas se utilizan más adelante cuando se crean AI Agents (Cognigy), de modo que el sistema pueda usar esos detalles de terminal en lugar de depender únicamente de los nodos de marcador.
      Dentro de la tabla de Herramientas, agregará la siguiente información:

      Campo Detalles
      Agregar herramientas Puede agregar endpoints usando Carga de Archivo o Add MCP Server.
      Cargar archivo

      En la ventana subir archivo, realice una de las siguientes acciones:

      • Arrastre y suelte su archivo en el área de carga.

      • Haga clic en Examinar archivo y seleccione el archivo desde su computadora.

      El sistema acepta solo archivos .yaml, .yml, .json y .txt. Cada archivo debe ser de 10 MB o menos.

      • Si Actions no puede procesar el archivo, la aplicación muestra un error. Verifique el archivo e inténtelo de nuevo.

      • Si el archivo es válido, Actions descubre los puntos de conexión y los muestra en una tabla en la ventana Carga de Archivo.

      Si el archivo incluye información del servidor, Actions completa previamente el campo URL base. Puede cambiar este valor si es necesario.

      • Debajo del campo URL base, la tabla de terminales muestra todas las terminales descubiertas a partir del archivo. Use la barra de búsqueda para encontrar terminales por categoría, método, terminal o descripción.

      • Seleccione la casilla para habilitar los puntos de conexión. todos los puntos de conexión se seleccionan de forma predeterminada. Puede desmarcar la casilla de los puntos de conexión que no desee que AI Agents (Cognigy) use.

      Antes de importar el archivo, asegúrese de que la URL base sea válida y de que al menos un terminal esté seleccionado en la tabla.

      • Haga clic en Import file. La nueva entrada aparece como una fila en la tabla de Instrumentos.
      Agregar servidor MCP

      En la ventana MCP Server, haga lo siguiente:

      • En el campo URL de servidor, ingrese la URL del servidor MCP. Este es el terminal que utiliza Actions para conectarse al servidor o asociar el manifiesto proporcionado con el servidor.

      • En el campo nombre, ingrese un mostrar nombre para el servidor MCP. Este nombre le ayuda a identificar el servidor en la lista de Instrumentos.

      • Seleccione la opción Connect to server para conectarse directamente al servidor MCP y obtener las herramientas disponibles de forma automática.

      • Seleccione la opción Provide Manifest para proporcionar manualmente los detalles de la herramienta del servidor MCP en lugar de obtenerlos del servidor.

      • En el campo MCP server tool details, ingrese o pegue el manifiesto del servidor MCP. El manifiesto incluye el nombre del servidor, la versión, y los nombres y descripciones de las herramientas. Este campo es obligatorio solo cuando se selecciona Provide Manifest.

      • En el campo Tipo de autenticación seleccione el método de autenticación utilizado para conectarse al servidor MCP. Las Opciones son Ninguno y OAuth 2.0.

        • Ninguno: Seleccione esta opción si el servidor MCP no requiere autenticación.

        • OAuth 2.0: Seleccione esta opción si el servidor MCP requiere autenticación OAuth 2.0. Cuando se selecciona, aparece la sección de detalles de OAuth 2.0.

      • Se requieren los siguientes campos cuando se selecciona la autenticación OAuth 2.0:

        • Nombre de conexión: Ingrese un nombre para la conexión de OAuth.

        • OAuth URL: Intro la URL de terminal de OAuth que se usa para la autenticación.

        • Id de cliente: Ingrese el id de cliente proporcionado por su proveedor de OAuth.

        • Secreto de cliente: Ingrese el secreto de cliente asociado con el id de cliente.

        • Ámbito: Introduzca los OAuth ámbitos necesarios para acceder al servidor MCP.

      • Haga clic en Fetch Instrumentos para recuperar o validar los instrumentos del servidor MCP.

      Cuando Actions recupera herramientas de un servidor MCP, por ejemplo, durante la creación de agentes AI o al publicar un agente de ai en AI Agents (Cognigy), debe configurar la autenticación requerida para el servidor (como None u OAuth 2.0) o proporcionar un manifiesto de servidor MCP válido. Actions no puede recuperar herramientas a menos que se proporcione uno de estos métodos de configuración.
      Ver todos los puntos de conexión habilitados

      Muestra la lista de todas las terminales habilitadas. Puede buscar las terminales habilitadas por nombre de la API, nombre de la terminal o descripción.

      Esta vista es de solo lectura. Puede cambiar qué extremos están habilitados para una API específica desde la opción Ver Extremos de esa fila.
      Más opciones ()

      Abre opciones para una sola fila, como Ver Endpoints y Eliminar.

      • Seleccione Ver Terminal para ver todos los terminales de una API en particular.

      • Seleccione Delete para eliminar el archivo de especificación de API en particular.

    • Generación de conocimientos: Configure y habilite la función para integrar conocimiento. Estas configuraciones están disponibles solo si cuenta con la licencia Básica IA y el idioma del navegador está configurado en inglés.

      Campo Detalles
      Longitud del artículo

      Seleccione la longitud preferida de los artículos de conocimiento. Las Opciones son,

      • Menor de 100 palabras

      • Menor de 300 palabras

      • Menor de 700 palabras.

      Esta configuración puede ayudar a filtrar y mostrar los artículos en función de la cantidad de palabras o la extensión.
      Crear Artículo a partir de Información disponible públicamente Seleccione esta casilla para permitir que el sistema genere artículos utilizando fuentes de datos de acceso público.
      Publicar en CXone Knowledge Management (Expert)

      Seleccione esta casilla para habilitar la publicación de AI artículos de conocimiento generados a CXone Knowledge Management (Expert). Una vez habilitada esta opción, se activan los siguientes campos: Clave del cliente, Secreto de cliente, URL del sitio, Nombre de categoría y Nombre de la guía.

      Para usar esta función, debe tener una licencia activa de CXone Knowledge Management (Expert).
      Clave del cliente Intro la Clave del cliente proporcionada por la plataforma CXone Knowledge Management (Expert). La Clave del cliente es un identificador único que autentica su aplicación con el servicio de CXone Knowledge Management (Expert).
      Secreto de cliente Introduzca el Secreto de cliente asociado con su cuenta de CXone Knowledge Management (Expert). El Secreto de cliente es una cadena confidencial que, junto con la Clave del cliente, autentica su aplicación con el servicio de CXone Knowledge Management (Expert).
      Borrar Secreto de cliente Haga clic en borrar Secreto de cliente para quitar el secreto de cliente almacenado de la configuración.
      URL del sitio

      Este campo muestra la URL del sitio de la plataforma CXone Knowledge Management (Expert) con la que está integrando.
      Nombre de categoría Seleccione el Nombre de categoría adecuado para sus artículos de conocimiento en la lista desplegable. Aquí es donde desea que se publiquen los artículos de conocimiento generados en CXone Knowledge Management (Expert).
      Nombre de Guide Seleccione el Guide Name importante en la lista desplegable.
      Puede publicarse como En directo Hacer clic en esta casilla le permite publicar los artículos de conocimientos como artículos en vivo.

    • AI Divulgación: Habilite y personalice un mensaje de divulgación sobre la salida generada por AI.

      Campo Detalles
      Activar Divulgación de AI Cuando está habilitado, el mensaje de divulgación aparece en el panel de conversación para todos los usuarios al inicio del día. Usted elige mostrar el mensaje de divulgación predeterminado o escribir un mensaje personalizado.

  4. Hacer clicGuardar.

Configuración del usuario

Las configuraciones a nivel de usuario permiten que los usuarios individuales personalicen su experiencia sin afectar las configuraciones a nivel de todo el abonado.

  1. Haga clic en Configuración > Usuario.

  2. Actualizar la configuración del usuario para su entorno. La configuración está organizada de la siguiente manera:

    • Automation Opportunity: Esta sección le permite definir cómo se analizan los datos de interacción para obtener información.
      CampoDetalles
      Habilitar Automation OpportunitySeleccione esta opción para activar la oportunidad de automatización. Al habilitarla, puede configurar ajustes adicionales para analizar datos y calcular costos.
      Analizar período

      Elija el período de tiempo que desea Analizar. Por ejemplo, si selecciona últimos 30 días, el sistema analiza las interacciones de los últimos 30 días. Las Opciones son,

      • últimos 30 días

      • Últimos 60 días

      • Últimos 90 días

    • Cálculo de costos: Esta sección le permite ingresar valores de costo para llamadas y chats, y establecer una tasa de contención objetivo. Estas entradas ayudan al sistema a calcular el ahorro potencial y medir qué tan bien la automatización reduce las interacciones asistidas por humanos.
      CampoDetalles
      Costo de Llamada (USD)

      Ingrese el costo por unidad de tiempo para las llamadas de voz. El sistema utiliza este valor para calcular los costos de las llamadas durante el análisis.

      Por Seleccione la unidad de tiempo para el cálculo del costo de la llamada, como Minutos o llamada.
      Costo de chat (USD)Ingrese el costo de cada interacción de chat. El sistema utiliza este valor para calcular los costos de chat durante el análisis.
      Contención objetivo Ingrese la tasa de contención objetivo para las interacciones automatizadas. Este es el porcentaje de interacciones que desea resolver sin asistencia humana.
    • AI Agents (Cognigy) Configuración: Configure este campo si planea publicar su AI Agents (Cognigy). Esta configuración permite una integración segura entre Actions y AI Agents (Cognigy).
      CampoDetalles
      Clave API

      Configure este campo si planea publicar su AI Agente en AI Agents (Cognigy). La Clave API es un identificador único que autentica su sistema con la API de AI Agents (Cognigy).

      Después de ingresar la Clave, aparece una marca de verificación verde para confirmar que la clave es válida.

      borrar Clave APIHaga clic en borrar Clave API para quitar la clave existente. Esta acción desconecta AI Agents (Cognigy) de Actions hasta que se ingrese una nueva clave.
    • Augmentation Opportunity: Esta sección le permite definir cómo agent augmentation puede reducir la duración promedio del segmento.
      CampoDetalles
      Habilitar Augmentation OpportunitySeleccione esta opción para activar Augmentation Opportunity. Cuando la habilita, puede configurar ajustes adicionales para analizar datos y calcular costos.
      Analizar período

      Elija el período de tiempo que desea Analizar. Por ejemplo, si selecciona últimos 30 días, el sistema analiza las interacciones de los últimos 30 días. Las Opciones son,

      • últimos 30 días

      • Últimos 60 días

      • Últimos 90 días

    • Cálculo de costos: Esta sección le permite ingresar los valores de costo para llamadas y chats. Estas entradas ayudan al sistema a calcular los ahorros potenciales y a medir qué tan bien la automatización reduce las interacciones asistidas por humanos.
      CampoDetalles
      Costo de Llamada (USD)

      Ingrese el costo por unidad de tiempo para las llamadas de voz. El sistema utiliza este valor para calcular los costos de las llamadas durante el análisis.

      Por Seleccione la unidad de tiempo para el cálculo del costo de la llamada, como Minutos o llamada.
      Costo de chat (USD)Ingrese el costo de cada interacción de chat. El sistema utiliza este valor para calcular los costos de chat durante el análisis.
    3. Click Save.