Iniciar sesión en Salesforce Agent

La primera vez que ejecute Salesforce Agent (SFA), debe introducir sus credenciales de inicio de sesión, tanto si utiliza Salesforce Classic como Lightning Experience. Tras el registro inicial, puede optar por iniciar automáticamente Salesforce Agent cuando abra Salesforce. Puede descargar registros de la La aplicación del agente o de la página de configuración de Salesforce haciendo clic en Descargar registro antes o después de iniciar sesión.

Iniciar sesión en Salesforce Agent

  1. Lance el Salesforce Agent desde la barra de utilidades.

  2. Entre su CXone MpowerNombre de usuario. Haga clic en próximo.

  3. Entre su Contraseña. Haga clic en próximo.

  4. Conecte su teléfono.

  5. Para cerrar la sesión Salesforce Agent:

    Si está utilizando Salesforce Agent Classic, haga clic en Opciones > Cerrar sesión.

    Si esta usandoSalesforce Agent Lightning, cierre la sesión utilizando el menú desplegable de estado del agente.

    Sesión de Salesforce no automáticamente la sesión de Salesforce Agent.

Iniciar sesión en Salesforce Agent Usando SAML 2.0inicio de sesión único

Debe iniciar sesión en CXone Mpower antes de abrir el Salesforce Agent. Si no lo hace, recibirá un error cuando intente iniciar sesión.

Para utilizar esta función, debe utilizar v16.0 o superior y tener asignado el centro de llamadas correcto. Si no es así, comuníquese con su administrador para obtener ayuda.

  1. Iniciar sesión en CXone Mpower usando SAML 2.0 inicio de sesión único (SSO).

  2. Lance el Salesforce Agent desde la barra de utilidades.

  3. Haga clic en Iniciar sesión.

  4. Finalice la autenticación con su proveedor de identidad externo, si fuera necesario.

  5. Conecte su teléfono.

Busque la versión instalada

Puede utilizar la información contenida en la interfaz de usuario para determinar qué versión de Salesforce Agent que ha instalado.

  1. Haga clic en Información (indicado por la 'i' en un icono circular).

  2. Desplácese hacia abajo para ver la versión.