Manejar correos electrónicos en Salesforce Agent

Utilice la función de correo electrónico en Salesforce Agent (SFA) para recibir y enviar correos electrónicos. El administrador debe habilitar esta característica. Puede enviar emails salientes haciendo clic en Email en la interfaz del agente y completando los campos necesarios.

Manejar un correo electrónico entrante

Cuando un mensaje entra en la cola, puede aceptar y responder, transferencia, desechar, agregar notas, correo electrónico o parque del contacto.

1. Haga clic en Elemento emergente para aceptar y responder al correo electrónico (indicada por un rectángulo con un icono de flecha). La aplicación busca automáticamente los registros del contacto por email y produce el contacto preferido.

2. Haga clic en Acción de respuesta para seleccionar Respuesta o Responder a todos y redacte su respuesta.

3. Haga clic en Transferir para enviar el correo electrónico a otro agente para su manejo.

4. Haga clic en Descarte para finalizar el contacto de correo electrónico.

5. Haga clic en Notas por correo electrónico para agregar notas al correo electrónico.

6. Haga clic en Parque correo electrónico para aparcar el contacto de correo electrónico actual.

7. Haga clic en Instrumentos para personalizar el estilo, el tamaño y el formato de fuente de su correo electrónico.

8. Haga clic en el icono Adjunto para adjuntar los documentos necesarios.

   El límite de tamaño de archivo para archivos adjuntos únicos y combinados es de 10 MB.

9. Haga clic en Enviar.

10. Si lo configuró su administrador, complete la tarea que se completa en Salesforce con respecto al contacto.

Aparcar/Desaparcar un correo electrónico

La función aparcamiento por correo electrónico permite aparcar uno o más contactos de correo electrónico entrante para gestionar otros contactos, sin afectar su trabajo posterior al contacto, como el ACW (trabajo posterior al contacto) Estado que permite a un agente completar los requisitos laborales después de finalizar una interacción. Mientras en otro contacto, puede obtener una vista previa de su lista de emails, estacionada y pueden elegir para desaparcar uno o muchos. Los contactos seleccionados vuelven a su cola personal para su entrega al completar un contacto activo.

1. Dentro del contacto de correo electrónico activo, haga clic en la flecha de desplazamiento hacia fuera para mostrar las opciones de manejo de correo electrónico disponibles.

2. Haga clic en aparcar correo electrónico (indicado por un icono de flecha apuntando hacia abajo) para suspender el trabajo en el contacto y volver a un disponible estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). para aceptar nuevos contactos.

3. Sus mensajes de correo electrónico estacionados se pueden ver desde el panel de correo electrónico haciendo clic en Bandeja de entrada.

4. Si desea recuperar un correo electrónico, haga clic en Recuperar a la cola (indicado por un sobre con el icono de un reloj) para devolver el mensaje a la cola de la habilidad.

Usar respuestas rápidas en un correo electrónico

1. Haga clic en Respuestas rápidas (indicado por un icono de lápiz y papel).

2. Seleccione la respuesta rápida de la lista desplegable.

3. Si se le solicita, reemplace las variables con información específica.

4. Cuando se inserta la respuesta rápida en su correo electrónico, modifíquela si es necesario.

5. Haga clic en Enviar.

Tome notas durante un intercambio de email

1. Haga clic en la pestaña Notas y escriba sus notas en el espacio en blanco.

2. Utilice el menú desplegable para seleccionar cualquier personas asociadas, como, por ejemplo, un contacto o un supervisor, y qué lista desplegable para seleccionar cualquier cuenta asociada, casos o de oportunidades.
3. Cuando haya terminado de escribir notas, haga clic en la X en el lado derecho de la ficha Notas . Salesforce Agentguarda sus notas y cierra la ventana.