Solucione los problemas de integración de su CRM con Agent Workspace (Agent)

Cuando integra su CRMClosed sistemas de Terceros que administran cosas como contactos, información de ventas, detalles de soporte e historiales de casos. con NiCE CXone Agent Workspace (Agent), las dos aplicaciones comparten datos de contacto e interacción. Los datos de los registros de CRM aparecen en Agent Workspace (Agent), y los datos de Agent Workspace (Agent) aparecen en los registros de CRM. Puede usar Agent Workspace (Agent)para buscar, recuperar, crear y editar registros de CRM.

Si experimenta problemas con esta integración, como un tiempo de espera del script Studio, pruebe los pasos de solución de problemas en esta página.

Actualizar autenticación

  1. En NiCE CXone, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes icono: un engranaje naranja con tres flechas en su interior. > Configuraciones.
  2. En la página Configuraciones, haga clic en Acciones Icono: tres puntos verticales. para la integración de CRM que está experimentando el problema.
  3. Haga clic en Actualización de autenticación.
  4. En la ventana emergente Autenticación, seleccione una de las cuentas autenticadas enumeradas y luego haga clic en Siguiente.
  5. Haga clic en Finalizar.

Vuelva a autenticar su CRM

Esto mantiene sus flujos de trabajo activos y asignaciones de datos.

  1. En NiCE CXone, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes icono: un engranaje naranja con tres flechas en su interior. > Configuraciones.
  2. En la página Configuraciones, haga clic en Acciones Icono: tres puntos verticales. para la integración de CRM que está experimentando el problema.
  3. Haga clic en Actualización de autenticación.
  4. En la ventana emergente Autenticación, haga clic en Opciones Icono: tres puntos horizontales. junto al menú desplegable. Es posible que necesite aumentar el ancho de la ventana emergente para ver Opciones Icono: tres puntos horizontales..
  5. Hacer clicActualizar.
  6. Editar la autenticación de CRM. Seleccione su CRM y siga los pasos para autenticarse.
  7. Si aparece una ventana emergente, inicie sesión en su CRM.
  8. Haga clic en Siguiente si aparece.
  9. Haga clic en Finalizar.

Agregar una nueva cuenta de CRM

Esto elimina sus flujos de trabajo activos y asignaciones de datos.

  1. En NiCE CXone, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes icono: un engranaje naranja con tres flechas en su interior. > Configuraciones.
  2. En la página Configuraciones, haga clic en Acciones Icono: tres puntos verticales. para la integración de CRM que está experimentando el problema.
  3. Haga clic en Actualización de autenticación.
  4. En la ventana emergente Autenticación, desplácese hasta el final del menú desplegable y haga clic en Agregar una nueva cuenta.
  5. Ingrese Su nombre de autenticación.
  6. Complete el resto de campos obligatorios, según su CRM:
  7. Hacer clicCrear.
  8. Aparece un mensaje de éxito. Haga clic en Finalizar.

Cambiar cuenta de CRM

Esto elimina sus flujos de trabajo activos y asignaciones de datos.

  1. En NiCE CXone, haga clic en el selector de aplicaciones y seleccione Integraciones de agentes icono: un engranaje naranja con tres flechas en su interior. > Configuraciones.
  2. En la página Configuraciones, haga clic en Acciones Icono: tres puntos verticales. para la integración de CRM que está experimentando el problema.
  3. Haga clic en Actualización de autenticación.
  4. En la ventana emergente Autenticación, seleccione una cuenta de CRM diferente.
  5. Haga clic en próximo.
  6. Complete todos los campos que aparecen. Estos dependen de su CRM:
  7. Haga clic en próximo.
  8. Haga clic en Finalizar. Aparece un mensaje de éxito.