Kundenkarten zusammenführen in MAX

Ein und dieselbe Kontaktperson kann Ihre Organisation auf unterschiedliche Weise erreichen. Sie können beispielsweise an einem Tag eine E-Mail senden, eine Woche später auf Ihrer Facebook-Seite posten und Sie dann ein paar Tage später anrufen. Abhängig davon, wie Ihr Administrator Ihr System eingerichtet hat, könnte jede dieser Interaktionen eine neue Kundenkarte generieren, obwohl die Interaktionen alle vom selben Kontakt stammen.

Digital Experience versucht, telefonnummernbasierte Interaktionen automatisch zu verknüpfen und in dieselbe Kundenkarte zu integrieren. Sie können jedoch Karten manuell zusammenführen, wenn Sie sehen, dass ein Kunde mehr als eine Karte hat. In den meisten Fällen müssen Sie dies nur einmal pro digitalem Konto tun. Digital Experience wird zukünftige Beiträge und Nachrichten von diesem digitalen Konto mit der zusammengelegten Kundenkarte verknüpfen.

Akela Wolfe, eine Kontaktzentrum-Agentin bei Jungle at Classics, Inc. nimmt einen neuen Fall von einem Kontakt namens Nathoo Mannkind auf. Die Nathoo hat auf der Facebook-Seite von The Jungle gepostet und sich nach einer bevorstehenden Sitzung erkundigt, die von Baloo veranstaltet wird.

Akela erinnert sich an ein Telefongespräch mit Nathoo über ein früheres Problem, das er mit Shere Khan hatte. Sie möchte die Facebook-Karte, die mit ihrem neuen Fall erstellt wurde, und die Kundenkarte, die durch den früheren Sprachkontakt erstellt wurde, zusammenführen, so dass alle Interaktionen mit der Nathoo an der gleichen Stelle zu finden sind.

Kundenkarten zusammenführen in MAX

Screenshot des Bildschirms mit den Kundenkartendetails.
  1. Klicken Sie in einer Registerkarte mit Falldetails auf Detail in der Kundenkarte.
  2. Klicken Sie auf + rechts neben dem Kontaktnamen.
  3. Digital Experience zeigt Ihnen weitere Kundenkarten, die möglicherweise zum selben Kunden gehören. Wenn Sie die gesuchte Karte nicht sehen, können Sie sie suchen.
  4. Wählen Sie die Karten aus, das Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Bestätigen. Dadurch werden die Sozialprofile für die anderen Karten mit der einzigen zusammengelegten Karte verknüpft.
  5. Wenn Sie die Verknüpfungsansicht verlassen möchten, ohne ein Konto zu verknüpfen, klicken Sie auf Zurück zum Detail.

Kundenkarten zusammenführen in Digital Experience CRM

  1. Klicken Sie auf den App-Selector und wählen SieDigital im Abschnitt "Andere".
  2. Klicken Sie im oberen Menü auf CRM.
  3. Verwenden Sie die Such- und Filterwerkzeuge, um Karten zu finden, die Sie zusammenführen möchten.
  4. Klicken Sie auf Detail für eines Ihrer Suchergebnisse.
  5. Klicken Sie auf + rechts neben dem Kontaktnamen.
  6. Suchen Sie nach den Karten, die Sie verknüpfen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Bestätigen. Dadurch werden die Sozialprofile für die anderen Karten mit der einzigen zusammengelegten Karte verknüpft.