Commitment Manager in Salesforce Agent

Wenn Sie nicht mit einem Kunden sprechen können oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Folgeaktivität erforderlich ist, können Sie eine Verpflichtung (ein Commitment) erstellen, um den Anrufer zurückzurufen. Der -Commitment Manager erinnert Sie zum geplanten Zeitpunkt an Ihre Verpflichtung. Verpflichtungen können bearbeitet, neu geplant oder gelöscht werden.

Commitment Manager in Salesforce Agent mit einer Liste bevorstehender Verpflichtungen.

Ihr Administrator muss Ihnen ein Sicherheitsprofil zuweisen, in dem der Verpflichtungsmanager aktiviert ist. Andernfalls können Sie das Symbol des Verpflichtungsmanagers nicht sehen.

Abwicklung einer Verpflichtung

Das Popup Verpflichtung mit dem Namen des Kontakts, einem Timer und den Schaltflächen Fortfahren und Neu planen.

Wenn Sie die Verpflichtung akzeptieren wollen, klicken Sie auf Weiter, um den Anruf zu starten. Salesforce Agent wählt automatisch die Telefonnummer, die mit der Verpflichtung verknüpft ist.

Muss eine Verpflichtung verschoben werden, klicken Sie auf Verschieben. Wählen Sie Datum und Uhrzeit und ggfs. die Zeitzone. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Senden.

Wenn Sie sich abmelden, erinnert Sie Salesforce Agent an alle Commitments, die in der nächsten Stunde geplant sind.

Erstellen einer Verpflichtung

Das Fenster Verpflichtung planen in Salesforce Agent mit Feldern für den Vornamen, den Nachnamen, die Telefonnummer des Kontakts und mehr.

  1. Klicken Sie auf Verpflichtungsmanager (das Symbol einer Reißzwecke).

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen und die Telefonnummer des Kontakts ein, anschließend ordnen Sie die Verpflichtung sich selbst oder einem entsprechenden ACD-SkillGeschlossen Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren zu.

    4. Wenn Sie das Commitment einem ACD Skill zuordnen, kann jeder mit dieser zugeordneten Fähigkeit das Commitment abschließen. Da die Verpflichtung der Kompetenz und nicht einem bestimmten Agenten zugeordnet wurde, wird der Name des Agenten in der Berichterstattung als Abgeleitet/Unbekannt angezeigt.

  4. Wählen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone aus.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

  6. Hinterlassen Sie detaillierte Notizen, sodass Sie oder ein anderer Agent genügend Informationen haben, um den Kontakt zu unterstützen.

  7. Klicken Sie auf Senden.

Eine Verpflichtung löschen

  1. Klicken Sie auf Verpflichtungsmanager (das Symbol einer Reißzwecke).

  2. Wählen Sie Ich, um Ihre Verpflichtungen anzuzeigen, oder Skill, um Verpflichtungen anzuzeigen, die einer ACD SkillGeschlossen Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren-Warteschlange zugeordnet sind.

  3. Wählen Sie aus Ihrer Liste der Verpflichtungen die Verpflichtung aus, die Sie löschen möchten.

  4. Klicken Sie auf Löschen.

  5. Geben Sie den Grund für die Löschung in die Notizen ein.

  6. Klicken Sie auf Senden.

  7. Um das Löschen des Commitments abzuschließen, klicken Sie auf Ja.

Eine Verpflichtung bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Verpflichtungsmanager (das Symbol einer Reißzwecke).

  2. Wählen Sie Ich, um Ihre Verpflichtungen anzuzeigen, oder Skill, um Verpflichtungen anzuzeigen, die einer ACD SkillGeschlossen Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren-Warteschlange zugeordnet sind.

  3. Wählen Sie das zu bearbeitende Commitment aus.

  4. Auf Bearbeiten klicken. Sie können die Kontaktinformationen, das Datum, die Uhrzeit, die Notizen und die Skillzuweisung bearbeiten.

  5. Wenn Sie mit Ihrer Bearbeitung zufrieden sind, klicken Sie auf Senden.